SAP Incentive Management ユーザインタフェースのナビゲーション

SAP Incentive Management は、任意の Web ブラウザからアクセスする Web ベースのアプリケーションです。アクセス権を取得したら、以下のログイン手順を実行できます。 

ログインするには:

• システムで生成された電子メールにある URL リンクを開きます。
• 電子メールに記載されているユーザ名とパスワードを入力します。セキュリティ対策として、初回ログイン後にパスワードを変更することをお奨めします。
• アプリアイコンから Incentive Management Admin を選択します。

これはホームページです。ここでは、さまざまなワークスペース、パフォーマンスメトリクスデータ、および最新のアクティビティにアクセスすることができます。

ホームページのタイルは以下のとおりです。

• Manage Organization には、営業員、職務役割、および販売階層を管理するためのワークスペースが含まれています。
• 計画管理は、計画、ルール、および分類階層を管理する場所です。
• 計算レビューには、計算の実行と計算結果のレビューに役立つワークスペースが含まれています。
• Manage Setup には、リストデータ、システム設定、セキュリティ設定など、システムを設定するためのワークスペースが含まれています。
• パフォーマンスメトリクスには、計算実行メトリクスおよび計算概要データが表示されます。
• 最新のアクティビティには、ユーザログインなどの最新アクティビティの詳細が表示されます。

一連のワークスペースを使用して、ユーザインタフェースでレコードを表示することができます。

関連する報酬データはワークスペースにグループ化されます。ワークスペースを開くには、ホームページでリンクを選択するか、左側のナビゲータパネルを使用します。ホームページでは、類似するタイプのデータをグループ化するタイルにワークスペースが表示されます。

頻繁に使用されるワークスペースを見てみましょう。

[組織の管理] タイルには、組織データを含むワークスペースが含まれています。これには、参加者、役職、ポジション、ポジショングループ、および関係 (つまり、補償されるエンティティ) が含まれます。

参加者: 参加者は、プランで補償される個人またはエンティティです。通常、参加者は個人ですが、チームまたはグループである場合もあります。参加者は、組織内部または組織の外部とすることができます。

ポジション: ポジションには、報酬の対象となる一意のジョブに関する情報が含まれます。

肩書き: 肩書きは、職種に関連する、組織全体で類似するポジションをグループ化します。

プランの管理タイルには、報酬プランに関連するワークスペースが含まれています。報酬プランは、プランとも呼ばれます。これには、プランに割り当てられているポジションごとの報酬の処理方法を指定するルールセットが含まれます。

プランは、組織内で同様の報酬要件を持つポジションに就いている参加者グループの報酬ポリシーをモデル化します。

計画データメニューを展開して、以下を含む計画関連ワークスペースへのリンクにアクセスします。

プランウィザード: プランウィザードワークスペースを使用して、プランの作成、編集、コピー、およびプランへのルールの追加または削除を行います。プランウィザードワークスペースでルールを動的に作成することもできます。

ルールウィザード: ルールウィザードを使用して、ルールを作成、変更、コピー、および削除します。

報酬エレメントは、1 つまたは複数の報酬ルールで使用できる式または値を含む再利用可能なオブジェクトです。

計画コミュニケータを使用して、報酬管理者は受取人とのコミュニケーションを管理することができます。計画コミュニケータには、文書配信とクレーム管理の 2 つのモジュールが含まれています。

報酬管理者は、プラン関連文書の受取人への作成および配布プロセスを管理することができます。

管理者は、クレーム管理を使用して報酬クレームのテンプレートを管理することができます。ワークフローは、受取人と報酬チーム間の承認およびオープンなコミュニケーションを強制するように設計することができます。

Manage Setup タイルには、システムのセットアップおよび設定で使用されるワークスペースへのリンクが含まれています。

グローバル値を使用すると、管理者はソリューション全体で使用されるさまざまなピックリストのコンテンツを設定することができます。主要なグローバル値には、以下が含まれます。

• カレンダーは、会計支給期間の構造化に使用されます。
• イベントタイプは、取引のタイプを識別するために使用されるラベルです。これにより、予約、請求、料金計算、出荷など、トランザクションが表す営業活動のタイプが定義されます。
• 履修タイプは、履修単位のタイプを識別するために使用されるラベルです。これらは、与信ルールの出力を入力するために使用されます。

[ユーザー設定] メニューには、ワークスペースのカスタマイズ、システム設定の設定、およびユーザー設定の設定を行うためのリンクが含まれています。主要な設定には、以下が含まれます。

カスタマイズ:カスタマイズワークスペースは、ユーザーインターフェイスをカスタマイズするために使用されます。このワークスペースでは、新しいフィールドを追加し、既存のフィールドおよびワークスペースの名前をカスタマイズすることができます。

System Preferences: 管理者は、System Preferences を使用して、パイプライン設定、ロケール、通信などのシステム全体の設定を適用できます。ユーザ設定の設定とは異なり、システム設定はすべてのユーザに影響します。

計算のレビュータイルには、パイプラインを実行し、調査ビューおよびビューのステージテーブルを開くためのリンクが含まれています。

パイプラインワークスペースでは、パイプラインを実行できます。パイプラインは、報酬の計算、データのインポート、支払いと残高の作成、およびダッシュボードの生成を行うタスクを実行するエンジンです。

［参加者］ワークスペースを開いて共通の要素を見てみましょう

1. デフォルト期間ピッカー - このフィールドを使用して、現在有効な期間を選択します。
2. 新しいレコードを作成します。
3. 検索 - 現在のワークスペースのレコードを検索します。
4. 関連検索 - 現在選択されているレコードに関連する他のワークスペース内のレコードを検索します。
5. アクションメニュー - このメニューを使用して、ワークスペースでさまざまなアクションを実行します。