Berechnung ausführen

Der Berechnungsprozess besteht aus einer Reihe von Abschnitten. Die ersten vier Stufen der Berechnung werden in der Regel als eine Sequenz namens Compensate and Pay ausgeführt. Diese vier Phasen beginnen mit Transaktionen und verarbeiten die Planregeln, um Probezahlungen und Salden zu erstellen. Die vier Abschnitte in dieser Reihenfolge sind:

• Classify: Während der Classify-Phase werden Transaktionen mithilfe der Klassifizierungsregeln mit Klassifikatoren abgeglichen. Wenn eine Übereinstimmung zwischen einem Transaktionsfeld und einem Klassifikator gefunden wird, wird die Transaktion klassifiziert. Transaktionen können mehrfach klassifiziert werden.
• Allocate: In der Phase Allocate werden klassifizierte Vorgänge durch Credit-Regeln über direkte Transaktionszuordnungen, Gebietsanforderungen, Bedingungen und Rollbeziehungen verarbeitet, um Guthaben zu Planstellenzuordnungen zuzuordnen. Credits werden dann nach primären Bemessungen aggregiert.
• Prämie: In der Prämienphase werden sekundäre Messungen aus primären Messungen oder anderen Daten berechnet, Prämien berechnet und Einzahlungsbeträge angelegt und mit Informationen zur Einzahlungsfreigabe gekennzeichnet.
• Zahlen: Im Pay-Stadium werden ausstehende Salden auf aktuelle Einzahlungen angewendet. Außerdem werden Einzahlungen mit anderen Einzahlungen kombiniert, die dieselbe Verdienstgruppe verwenden, um Zahlungen zu generieren, die die Summe aus Einlagen und Salden sind.

Sehen wir uns ein Beispiel dafür an, wie die Phasen „Compensate" und „Pay" zusammenarbeiten.

Terry Callahan ist Vertriebsbeauftragter für die Region Ost. Sein Gebiet wurde als alle Verkäufe definiert, die in der Hierarchie Postleitzahl unter die Kategorie EAST fallen. Wie Sie dem Diagramm unten entnehmen können, umfasst dies die US-Bundesstaaten New York (NY) und Pennsylvania (PA).

Bei Classify wird die Classifer-ID verwendet, um jedes Geschäft mit einer Region abzugleichen. Wenn das Feld Bundesstaat in der Transaktion mit NY oder PA übereinstimmt, wird die Transaktion mithilfe der Klassifizierungsregel unter dem Diagramm klassifiziert oder mit der Kategorie „Ost" verknüpft.

Die Phase Zuweisen hat zwei Stellen: Guthaben zu Zahlungsempfängern zuweisen und diese Credits aggregieren. Die Credit-Regel vergibt Guthaben und die primäre Bemessungsregel aggregiert diese.

Im Januar 2026 fanden folgende Transaktionen in Terrys Region statt:

In der Kreditregelung wurde festgelegt, dass jede Transaktion, die als Ost klassifiziert ist, Terry Callahan zugeordnet wird. Es werden drei Kreditsätze angelegt.

Die primäre Messungsregel würde diese Gutschriften einfach aggregieren und eine Messung mit einem Wert von 5250 USD anlegen. Auch diese Messung würde Terry zugeordnet.

Die Bonusphase verarbeitet die restlichen Regeln: Sekundäre Messung, Anreiz und Einzahlung. Jede dieser Regeln legt Ausgabedatensätze mit den Ergebnissen ihrer Berechnungen an, die wiederum Terry zugeordnet sind.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel, in dem Terry eine Pauschalprovision von 10 % auf alle Verkäufe gezahlt wird. Das bedeutet, dass er eine Provision von 525 $ für den Monat verdient hat.

An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, was sonst noch geschehen muss. Schließlich haben wir alle unsere Berechnungen abgeschlossen! Damit kommen wir in die Stufe „Pay", die keiner Planregel entspricht. Stattdessen wird der Pay-Abschnitt mithilfe interner Berechnungen verarbeitet. Anhand der Ergebnisse der Einzahlungsregeln aggregiert es Einzahlungen für jeden Zahlungsempfänger und wandelt sie in Zahlungen um und wendet alle ausstehenden Salden aus Vorperioden an. Betrachten Sie dies als die Phase, die die Einzahlungen jedes Zahlungsempfängers bündelt und für die Gehaltsabrechnung bereitstellt.

Angenommen, die Einzahlungsregel, die wir erstellt haben, um Terrys Zahlungen zu verwalten, hat eine Verdienstgruppe der Kommission. Wenn dies die einzige Provision ist, die er in diesem Monat verdient hat, dann ist das der Zahlungsbetrag, den er erhält. Angenommen, es stellt sich heraus, dass er einen Saldo von 200 USD aus einer vorherigen Periode hat, der zurückgestellt wurde. In diesem Fall wendet die Stufe „Zahlen" diesen Saldo an und generiert eine Zahlung in Höhe von 725 USD.

An dieser Stelle handelt es sich lediglich um eine Probezahlung. Dies liegt daran, dass wir den Betrag nicht als dauerhaft kennzeichnen können, wenn Compensate and Pay in der Regel mehrmals in der Periode ausgeführt wird.

Abhängig vom Ziel des Pipeline-Laufs müssen einige Transaktionen möglicherweise nicht jedes Mal verarbeitet werden, wenn eine Pipeline ausgeführt wird. Je nach Bedarf können verschiedene Verarbeitungsmodi ausgewählt werden.

Verarbeitungsmodusarten:

• Alle Geschäfte für alle Bestände verarbeiten (Vollmodus)
• Neue und geänderte Transaktionen und Gutschriften für alle Positionen verarbeiten (inkrementell)
• Bestimmte Planstellen, Positionsgruppen oder Titel

Wählen Sie auf der Startseite Ausführen → Pipeline.

Wählen Sie Vergütung und Zahlen.

Wählen Sie den Kalender und die Periode aus.

Wenn Verarbeitungseinheiten aktiviert sind, wählen Sie auch die Verarbeitungseinheit aus.

Wenn Sie Berechnungen für mehrere Perioden ausführen möchten, werden Sie aufgefordert, eine Start- und Endperiode einzugeben. Die Berechnungen werden nacheinander ausgeführt.

Die Pipeline kann nur auf Blattebene oder auf der detailliertesten Periode im Kalender ausgeführt werden. Wenn der Kalender beispielsweise Monate, Quartale und Jahre enthält, kann die Pipeline nur für den Monat ausgeführt werden.

Wählen Sie die Phase aus, die ausgeführt werden soll.

Der nächste Schritt besteht darin, die auszuführenden Phasen der Pipeline auszuwählen. Im Pipeline-Assistenten umfasst die Sequenz "Kompensieren und zahlen" die Phasen "Klassifizieren", "Zuweisen", "Belohnen" und "Bezahlen". Obwohl alle diese Phasen standardmäßig ausgewählt sind, können Sie sie auch einzeln ausführen.

Wählen Sie aus, für wen Sie die Berechnung durchführen möchten und für welche Geschäfte. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Alle Geschäfte (vollständig): Berechnet die Kompensation für alle Geschäfte für alle Bestände für die angegebene Periode. Die Berechnung wird standardmäßig in diesem Modus ausgeführt.
• Nur neue und geänderte Geschäfte (inkrementell): Verarbeitet Transaktionen und Guthaben, die seit dem letzten Berechnungslauf neu oder geändert wurden, für alle Positionen.
• Transaktionen für Position(en), Positionsgruppe(n) oder Titel: Berechnet die Entschädigung nur für die Positionen oder Titel, die Sie auswählen.

Protokollierungsoptionen auswählen

• Protokolldateien werden jedes Mal generiert, wenn eine Pipeline ausgeführt wird. Im Pipeline-Assistenten haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Protokollierungseinstellungen anzugeben.

  Standardmäßig ist die erweiterte Protokollierung deaktiviert. Dies führt dazu, dass alle Protokolldateien zusammenfassende Ergebnisse generieren.

  
• Erweiterte Protokollierung aktivieren legt detailliertere Protokolldateien an und ermöglicht Ihnen die Auswahl aus mehreren Optionen.
• Mit der Performance-Statistik können Sie erweiterte Performance-Statistiken und Protokollierungsergebnisse erhalten.
• Die SQL-Protokollierung beschreibt die Berechnungsaufschlüsselung sowie Daten- und Zeitdetails für die Regelauswertung.
• Mit der ausführlichen Protokollierung erhalten Sie eine detaillierte Berechnungsprotokollierung. Dies ist eine gute Option, wenn nach der Ausführung der Berechnung Fehler angezeigt werden. Um die Größe der ausführlichen Protokolle zu reduzieren, können Sie die Protokolle nach Position, Teilnehmer, Kreditregel oder Transaktion filtern.

  Notiz

  Die Ausführung der erweiterten Protokollierung verlängert die Pipeline-Zeit. Im Allgemeinen sollte diese Option nur für die Entwicklung, das Testen und die Fehlerbehebung verwendet werden.

Berechnung einplanen

Auf der Seite Einplanung sind drei Optionen verfügbar: Sofort ausführen, Einmal einplanen und Wiederkehrend einplanen. 

Pipeline-Vorlage sichern (optional)

Sie können eine Pipeline-Konfiguration als Vorlage sichern. Dies spart Aufwand, wenn Sie häufig manuelle Pipelines mit denselben Einstellungen ausführen.

So sichern Sie eine Konfiguration als Vorlage:

• Wählen Sie auf dem Bild Berechnungslaufdetails die Option Als Vorlage sichern.
• Geben Sie einen Vorlagennamen und eine optionale Beschreibung ein.
• Wählen Sie Sichern.

So verwenden Sie eine gespeicherte Vorlage zum Ausführen einer neuen Pipeline:

• Wählen Sie auf der Seite Berechnungslauf die Option Vorlagen.
• Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
• Wählen Sie Ausführen.

Während einer normalen Vergütungs- und Gehaltsabfolge werden alle Ergebnisdaten entfernt, die aus vorherigen Berechnungen für die aktuelle Periode generiert wurden, sodass die aktualisierten Ergebnisse generiert werden können. Dies wird als Rücknahme bezeichnet.

In einigen Fällen müssen Sie die Daten möglicherweise manuell zurücksetzen. Wenn dies der Fall ist, sind hier einige Elemente, die Sie beachten sollten.

• Der Rücknahmeprozess löscht Ergebnisdaten, setzt sie auf Null oder macht sie zunulliert.
• Setzt die Bereinigung der Datenbank zurück, sodass die angegebenen Pipeline-Stufen die Datenbank mit neuen Daten füllen können.
• Die Reset-Prozesse sind sequentiell organisiert: Frühere Resets rufen spätere Resets auf, aber nicht umgekehrt.
• Wenn eine Rücknahme ausgeführt wird, werden nur Daten zurückgesetzt, die sich auf den angegebenen Zeitraum beziehen.
• Manuell erfasste Daten wie Gutschriften und Einzahlungen werden nicht zurückgesetzt.
• Jede Stufe kann zurückgesetzt werden.

• Mit dem verzögerten Zurücksetzen kann das System Daten aus dem letzten Pipeline-Lauf beibehalten. Anstatt die Daten zurückzusetzen, werden sie stattdessen als ungültig gekennzeichnet und zum Löschen vorgemerkt. Um Daten zu bereinigen, die zum Löschen vorgemerkt sind, führen Sie den Prozess Zurücksetzen aus.

• Mit Veraltete Ergebnisse entfernen können Sie alte Ergebnisse oder Ergebnisse ohne zugehörige Daten aus dem Pipeline-Bericht entfernen.

• Mit Datenextrakt können Sie Dateitypen exportieren, wenn Sie eine Pipeline ausführen.

Wenn Sie Positionsgruppen verwenden, können Sie jede Berechnung nur für Mitglieder einer einzelnen Positionsgruppe ausführen. Dies ist sinnvoll, wenn verschiedene Zahlungsempfänger nach verschiedenen Zeitplänen vergütet werden sollen.

Angenommen, Ihr Unternehmen muss seine Vertriebsmitarbeiter in den USA und Kanada am ersten Tag des Monats bezahlen, in Europa jedoch am zehnten des Monats. Eine Option besteht darin, Positionsgruppen zu verwenden, um Ihre Zahlungsempfänger nach Land zu organisieren, Post für Amerika auf der ersten und Post für Europa/EMEA am zehnten auszuführen.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu sehen, wie Sie Compensate and Pay ausführen: