Erste Schritte mit SAP Incentive Management

Arbeiten mit Vergütungsbestandteilen

Anlegen und Verwalten von Vergütungsplänen

Berechnungen und Ergebnisse

Kommunikation mit Ihren Zahlungsempfängern

Integrierte Analysefunktionen

Guthabenregeln anlegen

Objective

After completing this lesson, you will be able to legen Sie eine direkte und indirekte Guthabenregel in SAP Incentive Management an.

Guthabenregeln

Credit Rules beantworten die Frage „Wer erhält für diese Transaktion einen Kredit?". Anhand der in der Regel enthaltenen Informationen wird jedes Geschäft analysiert, und für jede Bestandszuordnung und Periode wird ein Guthaben angelegt.

Regeln für direkte Gutschriften

Credit-Regeln können direkt oder indirekt sein. Wir beginnen mit direkten Credit-Regeln, die Credits zu Positionszuordnungen zuordnen, die aus einer Transaktion stammen.

Sehen wir uns ein Beispiel an. Angenommen, die Transaktion 1618 hat das Datum 12. Januar 2025 und ist der Planstellenzuordnung SR-C2 (Sales Rep Central - Joyce Fisher) vorzugeordnet. Beim Anlegen der Guthabenregel würden wir darauf hinweisen, dass das Geschäft vorbelegt wurde. Dies weist das System an, den Namen des vorbelegten Zahlungsempfängers zu finden, ein neues Guthaben anzulegen, das Guthaben dem Zahlungsempfänger zuzuordnen und die Periode als Januar 2025 zu kennzeichnen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Guthabenregel gesetzt ist, um vorbelegte Zahlungsempfänger abzurufen, und wo diese Informationen in der Transaktion zu finden sind.

Die Registerkarte Gutschriften in einer Guthabenregel, wobei das Ankreuzfeld Haben markiert ist, wenn sie im Feld Transaktion angegeben sind. Der zweite Screenshot zeigt die Transaktionsdetails, wobei die Registerkarte Mit der Transaktion verknüpfte Teilnehmer ausgewählt ist. Ein Pfeil zeigt auf die Position; in diesem Fall SR-C2, der anzeigt, dass das Markieren des Ankreuzfelds in der Kreditregel den Kredit automatisch der Position SR-C2 zuordnet.

Eine andere Möglichkeit, direkte Gutschriften anzulegen, ist die Verwendung eines Gebiets. Wenn Sie ein Gebiet verwenden, wird die Transaktion keinem Zahlungsempfänger vorab zugeordnet. Stattdessen prüft die Regel andere Informationen, z.B. das Produkt oder die geografische Region, um zu ermitteln, wer die Gutschrift erhält.

Erweiterte Optionen

Im Abschnitt Erweiterte Optionen der Guthabenausgabe können Sie optionale Einstellungen für die Gutschrift auswählen. Dazu gehören Sperrvermerke, Duplikationsformel und Rollup-Guthaben.

Auf der Seite Erweiterte Guthabenoptionen wird die auf false gesetzte Duplizierungsformel angezeigt. Rollup-Guthaben werden geprüft, und das Rollup-Datum wird auf Transaktionsabschlussdatum gesetzt.

Zurückstellen

Standardmäßig werden Guthaben sofort freigegeben. Mit der Option Zurückstellen können Sie ein Guthaben bis zu einem bestimmten Zeitraum, einer bestimmten Periodenart oder auf unbestimmte Zeit zurückstellen, bis das Guthaben manuell freigegeben wird.

Rollup-Guthaben

Wenn Sie ein Guthaben rollbar machen („Rollup Credits"), kann das Guthaben in die Richtung übertragen werden, die Sie in der indirekten Guthabenregel definieren. Sie rolliert so weit wie zulässig in die von Ihnen definierte Berichtshierarchie oder Rollenhierarchie. Markieren Sie dazu in der Guthabenausgabe das Ankreuzfeld Rollup-Guthaben. Wir werden in Kürze mehr über rollierte oder indirekte Credits erfahren.

Duplizierungsformel

Die Duplizierungsformel ist ein Ausdruck, mit dem Sie festlegen können, ob doppelte Gutschriften zulässig sind. Ein doppeltes Guthaben ist ein Guthaben, das aus demselben Geschäft für eine bestimmte Bestandszuordnung, Periode und Habenart generiert wird. Beim Anlegen von indirekten Credit-Regeln möchten Sie unter Umständen doppelte Credits zulassen. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die Einstellung, um Duplikate zuzulassen, von FALSE in TRUE.

Übung: Direkte Gutschriftregel anlegen, die vorbelegte Transaktionen verwendet

Unternehmensszenario:

Jede Transaktion ist einem unserer Vertriebsbeauftragten zugeordnet. In dieser Übung legen Sie eine neue Guthabenregel an, die den zugeordneten Vertriebsmitarbeitern Gutschriften zuordnet.

ExerciseStart Exercise

Schritte

Wählen Sie im Arbeitsbereich Plans Wizard den Plan 2026 Sales Representative aus.
Wählen Sie in der Symbolleiste des Bereichs Plandetails das Symbol Bearbeiten.
Wählen Sie Guthabenregel und anschließend Neue Regel anlegen.
Wählen Sie Guthaben basierend auf einer einzelnen Transaktion unter „Welche Art von Guthabenregel möchten Sie anlegen?" aus.
Geben Sie DCR_Product_Credits als Name ein.
Wählen Sie Weiter.
Lassen Sie „Gibt es Bedingungen, die erfüllt werden müssen?" leer.
Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie Haben, wenn sie in der Transaktion identifiziert werden.
Wählen Sie Weiter.
Bearbeiten Sie die Guthabenausgabe, indem Sie Habenbetrag bearbeiten wählen.
Ändern Sie den Ausgabenamen in DC_Product Credits.
Wählen Sie Produkterlös als Habentyp aus.
Prüfen Sie, ob der Betrag auf Transaction.Value gesetzt ist.
Ändern Sie den Anzeigenamen für Berichte in Meine Produktkredite.
Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie Fertigstellen, um die Regel zu sichern.

Übung: Direkte Guthabenregel anlegen, die ein Gebiet verwendet

Unternehmensszenario:

In dieser Übung legen wir eine neue Credit-Regel an, die ein Gebiet verwendet, um unseren Services-Vertriebsmitarbeitern Credits zuzuordnen. Da unsere beiden Services-Vertriebsmitarbeiter unterschiedliche Gebiete haben, verwenden wir eine Gebietsvariable als Platzhalter, sodass wir eine einzige Regel verwenden können.

Schritte

Legen Sie eine neue Direktguthabenregel an.
1. Wählen Sie im Abschnitt Guthabenregel die Option Neue Regel anlegen.
2. Wählen Sie Guthaben basierend auf einer einzelnen Transaktion unter „Welche Art von Guthabenregel möchten Sie anlegen?" aus.
3. Geben Sie DCR_Services_Credits als Namen ein.
4. Wählen Sie Weiter.
5. Lassen Sie „Gibt es Bedingungen, die erfüllt werden müssen?" leer.
6. Wählen Sie Weiter.
Konfigurieren Sie die Regel so, dass eine Gebietsvariable verwendet wird.
1. Wählen Sie das Fenster Editor unter Kredit, wenn das folgende Gebiet vorhanden ist.
2. Verwenden Sie im ersten Platzhalter die folgenden Schritte, um die Gebietsvariable zu referenzieren:
3. Geben Sie ref ein, und wählen Sie Referenz: Gebietsvariable.
4. Geben Sie TV nach dem Doppelpunkt ein.
5. Wählen Sie TV_Sales_Territory aus.
6. Wählen Sie Weiter.
Bearbeiten Sie die Guthabenausgabe.
1. Wählen Sie Habenbetrag bearbeiten.
2. Ändern Sie den Ausgabenamen in DC_Services_Credits.
3. Setzen Sie den Credit-Typ auf Serviceerlös.
4. Prüfen Sie, ob der Betrag auf Transaction.Value gesetzt ist.
5. Ändern Sie den Anzeigenamen für Berichte in Meine Servicegutschriften.
6. Wählen Sie Weiter.
7. Wählen Sie Fertigstellen, um die Regel zu sichern.

Regeln für indirekte Gutschrift

Nachdem wir nun gesehen haben, wie direkte Guthabenregeln Zahlungsempfängern Gutschriften basierend auf Transaktionen zuweisen, konzentrieren wir uns auf indirekte oder rollierte Kreditregeln.

Indirekte Guthabenregeln ermöglichen es uns, Guthaben Zahlungsempfängern zuzuweisen, die nicht direkt an einem Verkauf beteiligt sind, aber ein Arbeitsverhältnis mit einem Zahlungsempfänger haben, der ist. Das häufigste Beispiel für einen Empfänger einer indirekten Gutschrift ist ein Vertriebsleiter, der basierend auf der Leistung seines Teams vergütet wird. Benutzerdefinierte Rollenrelationen können auch im Arbeitsbereich Beziehungen angelegt werden, um Beziehungen zwischen anderen Positionen zu definieren.

Beispiel 1: Bikes In Motion möchte Vertriebsleiter und den Vice President of Sales belohnen, indem er einen vierteljährlichen Bonus zahlt, wenn alle Vertriebsbeauftragten ihre Quoten erfüllen. Die Berichtsbeziehung wird gepflegt, indem das Feld „Manager" in den Planstellendatensätzen jedes Vertriebsmitarbeiters gefüllt wird. Auf diese Weise wissen wir, wer wem unterstellt ist.

Beispiel 2: Die Account Executives werden von einem Team von Sales Engineers unterstützt. Jeder Vertriebsingenieur erhält eine Provision, die auf der Leistung der ihm zugewiesenen Account Executives basiert. Benutzerdefinierte Rollenbeziehungen definieren die Beziehung zwischen jedem Vertriebsbeauftragten und dem ihm zugeordneten Vertriebsingenieur, und die Kreditregel referenziert den benutzerdefinierten Rollentyp.

Ein Diagramm, das den Guthabenfluss an einen Vertriebsmitarbeiter und einen Regionaldirektor zeigt.

So legen Sie eine indirekte Entlastungsregel an:

Wählen Sie auf der Registerkarte Regelgrundlagen die Option Guthaben basierend auf einem übertragenen Transaktionsguthaben.
Geben Sie einen Namen für die Guthabenregel ein.
Notiz
Der Name beginnt nun mit "ICR", kurz für Indirekte Kreditregel.
Markieren Sie auf der Registerkarte Credits das Ankreuzfeld Rolling Through.
Wählen Sie im Feld darunter den Rollentyp aus. Um Guthaben mithilfe der Berichtshierarchie zu übertragen, wählen Sie Reporting.
Wählen Sie auf der Registerkarte Habenbetrag einen Guthabentyp aus. In diesem Fall haben wir Quellgutschrift ausgewählt.
Setzen Sie den Betrag auf Quellkreditwert. Quellentlastung gibt die Regel an, Credits aus Quellpositionen basierend auf der Berichtshierarchie abzurufen. Sie können den Ausgabebetrag auch über Formeln oder andere Eingaben anpassen.

Zusammenfassung

Kreditregeln legen fest, wer für einen Vorgang Guthaben erhält.
Regeln für direkte Leistungspunkte ordnen Gutschriften vorbelegten Planstellenzuordnungen oder über gebietsbasierte Kriterien zu.
Indirekte Guthabenregeln übertragen Gutschriften zwischen Positionen und werden verwendet, wenn ein Zahlungsempfänger für eine Transaktion indirekt Guthaben erhält.
Duplizierungsformeln ermöglichen die Zuordnung doppelter Guthaben aus derselben Transaktion unter bestimmten Bedingungen.

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