Konfigurieren von Dashboards

Dashboards sind eine einfache und intuitive Möglichkeit, Vergütungsergebnisse und andere Informationen an Zahlungsempfänger zu kommunizieren, sodass sie Zugriff auf die Informationen erhalten, die für sie am wichtigsten sind.

Der Vergütungsadministrator erstellt und pflegt verschiedene Dashboards über die Setup-Oberfläche „Mein Leistungsanreiz-Dashboard". Dashboards können für alle Zahlungsempfänger angelegt werden, die einen Plan teilen, oder für alle Zahlungsempfänger, die einen Titel haben. Darüber hinaus kann ein globales Dashboard von allen Zahlungsempfängern gemeinsam genutzt werden.

Um einem Benutzer das Erstellen und Verwalten von Dashboards zu ermöglichen, fügen Sie den Benutzer einer Rolle mit der Berechtigung Administration - Dashboards hinzu.

Dashboards werden mithilfe von Widgets erstellt. Ein Widget ist ein Fenster, das ein einzelnes Datenelement zur Anzeige in einem Dashboard enthält.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Dashboard, das verschiedene Widgets anzeigt, einschließlich des Produktverkaufserlöses für den aktuellen Monat und den laufenden Monat der Provision.

Der Administrator kann die Dashboard-Einstellungen im Arbeitsbereich Globale Einstellungen im Incentive-Management-Portal personalisieren.

Dashboards werden automatisch aktualisiert, wenn Compensate and Pay ausgeführt wird. Mit drei Funktionen können Sie jedoch die Freigabe von Daten an die Zahlungsempfänger steuern.

Mit Freigegebene Perioden aktivieren können Sie Perioden im Dashboard manuell freigeben. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Zahlungsempfänger die Dashboards nur für die freigegebenen Zeiträume anzeigen, und die Dashboards werden erst aktualisiert, wenn Sie sie freigeben. Angenommen, Sie führen „Compensate and Pay" täglich aus, möchten jedoch nicht, dass Ihre Zahlungsempfänger ein aktualisiertes Dashboard bis zum 15. des Monats sehen. Sie können Zeiträume für alle Daten oder Zeiträume basierend auf Verarbeitungseinheiten und Kalendern freigeben.

Bei Bedarf können Sie bei der Freigabe einer Periode bestimmte Bestände oder Bestandsgruppen sperren. Dies ist hilfreich, wenn Sie Probleme mit den Ergebnissen von nur einer Person haben.

Nur freigegebene Perioden anzeigen, die nach Positionsdatumsbereich übereinstimmen, steuert die Anzeige der Freigabeperioden basierend auf der Freigabeperiode, die einem Zahlungsempfänger zugeordnet ist. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Zahlungsempfängern Dashboards nur für die Zeiträume angezeigt, für die sie zugeordnet sind. Der aktuell ausgewählte Bestand zeigt nur die freigegebenen Perioden für diesen Bestand an.

Wenn Nur genehmigte berechnete Daten verwenden aktiviert ist, wird ein neues Datenset angelegt, das in Dashboards als „genehmigte" Daten genutzt werden kann. Administratoren können steuern, welche Daten in das Datenset übertragen werden, wenn Sie eine detailliertere Kontrolle über die Freigabe von Daten benötigen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden berechnete Daten erst angezeigt, nachdem Sie auch die Pipeline-Aufgabe Berechnete Daten genehmigen ausgeführt haben. Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie die Pipeline verwenden, um berechnete Daten zu genehmigen.

Wichtige Informationen zu Dashboards:

• Ein Dashboard kann in der Vorschau angezeigt werden, indem Sie einen Zahlungsempfänger aus der Liste auswählen.
• Ein Dashboard kann einen Gültigkeitsdatumsbereich haben.
• Dashboards verfügen über ein Anzeigedatum, das auf ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft gesetzt werden kann.
• Dashboards unterstützen Zahlungsempfänger, die mehrere Positionen innehaben.
• Dashboards können für benutzerdefinierte Kalender erstellt werden.

Wie wir bereits gesehen haben, bestehen Dashboards aus Widgets. Ein Widget ist ein Fenster, in dem Ergebnisse oder andere Plandaten angezeigt werden. Sie sind auf der Benutzungsoberfläche sehr einfach zu konfigurieren. Sie können bis zu acht Widgets pro Dashboard verwenden. Die meisten Widgets sind für die Anzeige von Zahlungsempfängerdaten optimiert, aber zwei Widgets zeigen Daten speziell für Manager an.

Zu den Widgets für Zahlungsempfänger gehören:

• Tabellen-Widget: Zeigt tabellarische Daten zusätzlich zu den Zahlungsempfängerergebnissen an.
• Aufschlüsselungs-Widget: Zeigt ein Ringdiagramm mit einer Aufschlüsselung eines KPI nach Leistungspunkt-Typ, Verdienstgruppe, Bemessung oder Anreiz an.
• Einzel-KPI-Widget: Zeigt eine einzelne Metrik an, z.B. die Messung des Zahlungsempfängers für das Quartal.
• Bestenlisten-Widget: Ermöglicht Teilnehmern, zu sehen, wo sie in eine Rangfolge ihrer Kollegen fallen.
• Empfängerprofil: zeigt die Zahlungsempfängerinformationen wie Name, Grundgehalt und Managername an.
• Zielerfüllungs-Widget: aggregiert Daten nach mehreren Attributen.
• Zahlungs-Widget: Zeigt die Zahlungsinformationen des Zahlungsempfängers an.
• Aggregiertes Tabellen-Widget: Ermöglicht das Anlegen einer Tabelle, die nach dem Wert eines Felds gruppiert ist, und aggregiert numerische Felder.
• Widget „Mehrere KPIs": Zeigt ein Diagramm an, das mehrere KPIs enthält
• Persönlicher Modellierer: ermöglicht Zahlungsempfängern, ihre potenzielle Zahlung basierend auf einer Änderung einer Messung zu schätzen
• Kommunikations-Widget: zeigt Text, Hyperlinks, Bilder und andere statische Informationen für die Zahlungsempfänger an.
• Quoteneinhaltung: Zeigt Leistungsmetriken zusammen mit einer Quote an.

Zu den Manager-Widgets gehören:

• Managerrang: Zeigt untergeordnete Elemente nach einem definierten Datentyp an und stuft sie ein.
• Mein Team: zeigt eine Liste der untergeordneten Mitarbeiter mit der Möglichkeit an, ihre Dashboards anzuzeigen.

Zahlungsempfänger, die ihre Dashboards anzeigen, können Diagrammbilder im PDF-, JPG-, PNG- und SVG-Format herunterladen, indem sie das Menü in der oberen rechten Ecke des Widgets auswählen.

• Dashboards zeigen den Zahlungsempfängern mithilfe anpassbarer Widgets Vergütungsergebnisse an.
• Administratoren können steuern, wann Daten für ein Dashboard freigegeben werden, und bestimmte Positionen während der Freigabe von Daten sperren.
• Dashboards können eine Reihe von Widgets anzeigen, einschließlich Tabelle, Aufschlüsselung, Einzel-KPI, Bestenliste und Quotenerfüllung.
• Die Funktion „Mein Anreiz-Dashboard" zeigt automatisch Aktualisierungen an, wenn sich Zahlungsempfänger anmelden.