Konfigurieren von Vergütungsdaten in SAP Incentive Management

Wenn Sie mit der Vergütung arbeiten, kann sich eine Änderung der Datumswerte erheblich auf Auszahlungen auswirken.

Gültigkeitsdaten legen den Datumsbereich fest, in dem die Version eines Objekts aktiv oder gültig ist. Der Gültigkeitsdatumsbereich der Version eines Objekts wird durch das Start- und Enddatum dieser Version bestimmt.

Sehen wir uns das folgende Beispiel an. Terry Callahan hat ein Grundgehalt von 80.000 $ und einen Vergütungsplan, der einen jährlichen Bonus von 5 % dieses Betrags zahlt. Wenn sich das Grundgehalt von Terry auf 85.000 US-Dollar erhöht, ist das Datum, an dem der Wechsel stattfindet, kritisch, wenn seine Bonusauszahlung korrekt sein soll.

Wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen, z.B. einen neuen Teilnehmer oder Plan, werden Sie zur Eingabe des Gültigkeitsstart- und -enddatums der ersten Version aufgefordert. Anschließend können Sie nach Bedarf neue Versionen des Objekts anlegen. Beim Anlegen neuer Versionen werden die alten Versionen zu Prüfungszwecken beibehalten.

Klassifizierungsdaten werden verwendet, um Transaktionen sinnvoll zu organisieren. Diese Daten sind in einer Baumstruktur organisiert, um Verkaufstransaktionsdaten zu gruppieren, zu klassifizieren, zu organisieren und zu verteilen. Dadurch wird sichergestellt, dass Vertriebsmitarbeiter genau vergütet werden und das Reporting auch korrekt ist.

Kategorien und Klassifikatoren werden zum Sortieren und Klassifizieren von Geschäften verwendet. Klassifizierte Transaktionen werden als Gutschriften zugewiesen, um eine Vergütung über Gebiete zu generieren.

Während der Berechnung vergleicht die Pipeline Transaktionsfelder und gleicht sie mit Klassifizierungsregeln ab.

Was ist der Vorteil von Klassifizierungsdaten? Sehen wir uns ein Beispiel an.

Amy ist ein Vertriebsbeauftragter, der eine Provision erhält, wenn ein Fahrradprodukt oder -zubehör verkauft wird. Die Produkthierarchie enthält alle Produkte und eine Klassifizierungsregel, die dem System mitteilt, wie ein Vorgang mit dem richtigen Produkt abgeglichen werden soll. Anschließend können wir ein Gebiet anlegen, das alle Produkte in den Kategorien Fahrradprodukte und Zubehör enthält, und Amy diesem Gebiet zuordnen.

Vergütungsplanelemente (kurz: Vergütungsplanelemente) sind wiederverwendbare Objekte, die in Vergütungsregeln oder andere Berechnungen integriert werden können, um einen Wert zurückzugeben. Vergütungselemente erleichtern das Anlegen und Bearbeiten von Vergütungsplänen.

Der Zugriff auf ein Vergütungselement ist über das Symbol Vergütungselemente auf der Aktionskarte Pläne verwalten verfügbar. Jeder Elementtyp hat einen eigenen Arbeitsbereich. Beachten Sie, dass ein Vergütungselement nur Daten enthält. Sie wird erst bei der Berechnung der Vergütung verwendet, wenn sie mit einer Regel, einer Variable, einem Titel, einem Plan oder einer Planstelle verknüpft ist.

Einige Vorteile der Verwendung von Vergütungsbestandteilen sind:

• Mit Vergütungselementen können Sie Daten in verschiedenen Objekten zusammenfassen, anstatt alles in einem großen, komplexen Vergütungsplan zu speichern.
• Vergütungselemente wie Tarifpreistabellen verfügen über spezielle Fähigkeiten, die bestimmte Aufgaben ermöglichen, die nur mit diesem Objekttyp ausgeführt werden können.
• Die meisten Vergütungselemente sind effektiv datiert, was die Verwaltung von Änderungen in einem Plan erleichtert. Sehen wir uns die einzelnen Arten von Vergütungselementen an:
  • Gebiete
  • Festwerte
  • Tarifpreistabellen
  • Lookup-Tabellen
  • Formeln
  • Quoten

Ein Gebiet ist ein benanntes Objekt, das durch Gruppen von Kategorien und Klassifikatoren definiert wird, die zum Filtern der Eingabe für Credit- und primäre Messwertregeln verwendet werden.

Gebiete filtern Vorgänge nach ihrer Klassifizierung. Sie können für mehrere Szenarios verwendet werden, aber ein gemeinsames Szenario besteht darin, einem Zahlungsempfänger basierend auf einigen Kriterien, z.B. Lokation, Produkt oder Kundenart, eine Gutschrift für eine Transaktion zuzuordnen.

Betrachten Sie das Szenario, das wir zuvor gesehen haben. Amy erhält eine Gutschrift für jede Verkaufstransaktion für ein Fahrradprodukt in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada oder Arizona. Fügen wir ein weiteres Kriterium hinzu: Die Transaktionen müssen auch für den Verkauf von Fahrradprodukten oder Zubehör erfolgen, nicht für Reparaturservices.

Das Gebiet von Amy würde anhand der Daten in der Kategoriehierarchie definiert, die wir im vorherigen Thema gesehen haben, und wie folgt aussehen: (Fahrradprodukte ODER Zubehör) UND Westliche Region.

Festwerte speichern statische periodenspezifische oder keine Periodizitätsnummern, die mit einem Einheitentyp wie Währung, Prozentsatz, Menge oder einer anderen relevanten Ganzzahl verknüpft sind. Die Perioden können mit einer Kalenderperiode verknüpft sein, sodass Sie z.B. für jeden Monat oder jedes Quartal einen Festwert mit einem anderen Wert anlegen können.

Vorteile von Festwerten:

• Einfachere Verwaltung von Änderungen.
• Ändern Sie die Festwerte oder legen Sie eine neue effektive Version an, ohne eine Änderung am Vergütungsplan vornehmen zu müssen.
• Festwerte können eine Periodenart haben, die es dem Administrator ermöglicht, Werte für verschiedene Perioden im selben Festwertobjekt vorzubelegen.
• Kann von anderen Objekten wie Formeln, Regeln, Tarifpreistabellen oder Lookup-Tabellen referenziert werden.
• Werden in der Regel zum Speichern von Raten, Beschleunigern, Multiplikatoren und Boni verwendet.
• Sie können in mehreren Regeln wiederverwendet werden.

Eine Tarifpreistabelle ist eine spezielle Tabelle, die verwendet wird, um die Leistungsvergütung für eine Provision zu berechnen, in der eine Transaktion zu unterschiedlichen Tarifen gezahlt wird, wenn sie Tarifpreis-Schwellenwertstufen überschreitet. Tarifpreistabellen können nur in Kaufanreizregeln verwendet werden.

Um Tarifpreistabellen zu verstehen, ist es hilfreich zu verstehen, was Zielerfüllung in diesem Kontext bedeutet. Zielerreichung ist das Erreichen als Prozentsatz der Quote oder des Ziels. Wenn beispielsweise eine Verkaufsquote 100.000 USD beträgt und ein Zahlungsempfänger einen Gesamtumsatz von 104.000 USD erzielt, beträgt die Erfüllung 104 %. Die Tarifpreistabelle enthält dann eine Liste von Tarifpreisen für Erfüllungsbereiche.

In der gezeigten Abbildung hat die Tarifpreistabelle zwei Erfüllungsstufen. Die erste Stufe zeigt, dass die Provision 3 % beträgt, wenn die Erfüllung unter 100 % liegt. Wenn die Erfüllung 100 % oder höher beträgt, erhöht sich die Rate auf 5 %.

Tarifpreistabellen werden in der Regel in Kaufanreizregeln verwendet. Die Regel kann die Erfüllung berechnen und die Rate basierend auf dieser Erfüllung in einer Tarifpreistabelle nachschlagen.

Lookup-Tabellen sind flexibler als Tarifpreistabellen.

Sie ermöglichen es Organisationen, eine Wertetabelle basierend auf mehreren Kriteriensätzen zu erstellen, bei denen die gespeicherten Werte die Schnittmenge mehrerer Dimensionen darstellen.

Sie werden auch als Lookup-Tabellen mit mehreren Dimensionen bezeichnet und lokalisieren Werte aufgrund der Schnittmenge mehrerer Dimensionen oder Achsen. Lookup-Tabellen können so angepasst werden, dass beliebige Werte basierend auf vielen Arten von Eingabekriterien zurückgegeben werden.

Sehen wir uns ein Beispiel für eine Lookup-Tabelle in der folgenden Abbildung an. In diesem Fall sind Verkaufsstatus, Region und Produktlinie die Dimensionen. Innerhalb jeder Dimension befinden sich Indizes.

Die Lookup-Tabelle in diesem Bild gibt einen Wert von 6 % zurück, wenn der Verkaufsstatus Silber, die Region Amerika und die Produktlinie Fahrräder ist.

Formeln sind wiederverwendbare Objekte, die einen Ausdruck enthalten, z.B. eine mathematische Gleichung. Eine Formel kann in Vergütungsregeln, Tarifpreistabellen, Lookup-Tabellen und anderen Formeln verwendet werden.

Formeln können viele andere Objekte referenzieren, z.B. Festwerte, Lookup-Tabellen, Werte aus Datenfeldern und andere Formeln. Sie können viele Ausgaben erzeugen, einschließlich numerischer Typen wie Währung oder Prozent, Datumsangaben, Zeichenfolge und boolesche Werte.

Formeln werden in den Regeln zur Berechnung der Entschädigung nicht benötigt. Die Regeln verfügen über eine ausreichende Logik, um einfache Ergebnisse zu berechnen. Formeln bieten die Möglichkeit, komplexere Ergebnisse zu berechnen.

Formeln enthalten mehrere voreingestellte Funktionen, die zur Ausführung bestimmter Aufgaben verwendet werden können. Diese funktionieren ähnlich wie die Funktionen in Microsoft Excel ®: Jede Funktion erfordert bestimmte Eingaben, die im Editor angezeigt werden, und muss ausgefüllt werden, bevor die Formel gesichert werden kann. Einige Beispiele für gängige Funktionen, die Sie bei der Berechnung der Vergütung verwenden können, sind:

Zwei Strings verketten (string1, string2):

• Kombiniert zwei Textzeichenfolgen in einer einzigen Zeichenfolge.
• Ausgabeart: String.
• Beispiel: Zwei Strings verketten (Participant.First Name, Participant.Last Name).

isNull (Zeichenfolge):

• Testen Sie, ob ein Feld keinen Wert hat.
• Ausgabeart: Boolesch.
• Beispiel: isNull (Transaction.Channel).

Geschäftsdatum (Periodenart, Perioden-Offset, Startdatum oder Enddatum):

• Gibt das Start- oder Enddatum einer Geschäftsperiode zurück, z. B. einen Monat.
• Ausgabeart: Datum.
• Beispiel: Geschäftsdatum (Monat, 0, Enddatum).

• Zu den Organisationsdaten gehören Teilnehmer, Titel, Planstellen und Beziehungen. Hier speichert das System Informationen über die vergüteten Entitäten: die Personen, die Zahlungen erhalten, ihre individuellen Stellen und die Titel, die sie teilen.
• Klassifizierungsdaten werden verwendet, um Transaktionen sinnvoll zu organisieren. Diese Daten werden in einer Baumstruktur organisiert, um Verkaufstransaktionsdaten zu gruppieren, zu klassifizieren, zu organisieren und zu verteilen.
• Vergütungsplanelemente sind wiederverwendbare Objekte, die in Vergütungsregeln oder andere Berechnungen integriert werden können, um einen Wert zurückzugeben. Der Zugriff auf jedes Vergütungselement ist über das Symbol Vergütungselemente auf der Aktionskarte Pläne verwalten verfügbar.
• Beispiele für Vergütungselemente sind Gebiete, Festwerte, Tarifpreistabellen, Lookup-Tabellen, Formeln und Quoten.

Prüfen Sie auf der Grundlage des Inhalts in diesem Abschnitt die Liste der Implementierungsentscheidungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise vor Beginn der Implementierung treffen muss, und besprechen Sie diese mit Ihren Stakeholdern, dem Projektteam und den SAP-Implementierungsberatern. Auf diese Weise sind Sie besser darauf vorbereitet, mit der Implementierung zu beginnen.

• Enthält Ihr Vergütungsplan Quoten/Vertriebsziele? Wenn ja, werden sie monatlich, vierteljährlich oder basierend auf einem anderen Zeitraum gemessen?
• Werden Sie Ihre Zahlungsempfänger über Gebiete entschädigen, oder werden Ihre Zahlungsempfänger in den Transaktionen vorbelegt?
• Verwendet Ihr Unternehmen den Monatskalender, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Kalender?
• Welche Formeln könnten Sie in Ihre Vergütungspläne einbinden?