Creación de procesos de aprobación

Gestión del proceso de aprobación

Objective

After completing this lesson, you will be able to crear un proceso de aprobación para un artículo.

Resumen del proceso de aprobación

Un proceso de aprobación es un conjunto de pasos de autorización que un usuario debe seguir antes de que pueda registrarse en una clase, retirarse de una clase, iniciar un artículo en línea o autoagregar un registro de historial. Si un artículo o una clase requieren un proceso de aprobación, cada usuario potencial debe pasar por todos los pasos del proceso de aprobación antes de que se le permita participar en ese evento de aprendizaje.

Cuando un alumno intenta registrarse en una clase para la que se requiere aprobación, tendrá que completar la solicitud de registro que pasa a un estado pendiente hasta que el aprobador apruebe o rechace la solicitud. El alumno puede ver los detalles de la aprobación y retirarse. Si está permitido, los estudiantes pueden retirarse de las clases en las que su gerente los registró. Si la última fecha y hora para retirarse ha pasado, el administrador aún puede cancelar el registro.

El autorizador recibirá una notificación por correo electrónico y una tarjeta en la sección Autorizaciones de la página inicial de HCM. Desde esta tarjeta, el aprobador puede aprobar o rechazar la aprobación e introducir comentarios. Si la fecha y hora de cierre de registro de una clase se encuentra en el pasado, el aprobador ya no verá la solicitud de aprobación. Si el aprobador cambia (por ejemplo, si el usuario ahora informa a un gerente diferente), la aprobación pendiente se puede redirigir al gerente nuevo.

Se muestra la tarjeta de aprobación y se resaltan las opciones de solicitud de aprobación o rechazo.

Creación de proceso de aprobación

La creación de aprobaciones es un proceso de cuatro pasos:

  1. Crear roles de aprobación.
  2. Asociar funciones con aprobadores.
  3. Cree el proceso de aprobación.
  4. Asociar el proceso de aprobación con un elemento (actividad de aprendizaje).

Nota

Los procesos de aprobación solo impiden el autorregistro. Los gerentes o socios comerciales de recursos humanos (HRBP) que registran a los alumnos omitirán el proceso de aprobación.

Paso 1: Creación de roles de aprobación

Antes de crear un proceso de aprobación, cree funciones de aprobación que pueda utilizar en su proceso de aprobación.

Un rol de aprobación es un rol que se puede asignar a un usuario para su participación en el proceso de aprobación como aprobador. SAP SuccessFactors Learning incluye seis roles de aprobación predeterminados listos para usar:

  • Empleado: es posible que tenga un proceso de aprobación para que los empleados confirmen las solicitudes de inscripción antes de que se reenvíen a los gerentes.
  • Nivel 1 del gerente: La persona en este rol siempre es el gerente inmediato del empleado.
  • Nivel 2 del gerente: La persona en este rol es el gerente de segundo nivel (el gerente del gerente del empleado).
  • Instructor: Esto es solo para el proceso de firma electrónica. Este rol no debe añadirse a los procesos de aprobación para el registro o la retirada.
  • RR. HH. y HRBP: un socio comercial de recursos humanos (HRBP) para compartir algunas de las responsabilidades gerenciales con un gerente.

Si se necesitan roles de aprobación adicionales, como un aprobador financiero o un aprobador regional, se pueden crear desde Administración de aprendizajeReferenciasAdministración del sistemaRoles de aprobaciónAgregar nuevo. Se recomienda encarecidamente introducir descripciones.

Paso 2: Asociación de roles con aprobadores

Una vez creado, se debe aplicar un rol de aprobación a un usuario o usuarios. Un usuario puede tener varios roles de aprobación asignados, y cada rol de aprobación asignado debe tener organizaciones de control o dominios de seguridad de control aplicados para indicar dónde tiene autoridad de aprobación el aprobador para el rol.

Para agregar un rol de aprobación a un usuario, vaya a la pestaña Roles de aprobación de laentidad Usuario y, a continuación, busque y agregue un rol de aprobación y seleccione un dominio de control.

Hay una configuración global (en Sistema AdministraciónConfiguraciónConfiguración global de la aplicación) que determina si una empresa está utilizando dominios de seguridad u organizaciones como entidad de control para aprobaciones. El usuario solo actúa como responsable de aprobación en los dominios de seguridad/organizaciones seleccionados.

Por ejemplo:

  • Joe es un dominio de seguridad Aprobador de presupuesto – SALES
  • Susan es un dominio de Aprobador de presupuesto: seguridad de TI
  • Keith es un dominio de seguridad de HR de Budget Approver

Las tres personas tienen el mismo rol de aprobación (Aprobador de presupuesto), pero cada una tiene derechos de aprobador para un conjunto diferente de usuarios debido a los dominios de seguridad seleccionados cuando el rol se agregó a su registro de usuario.

Nota

Si a más de un usuario se le asigna un rol de aprobación y se le otorga acceso al mismo dominio de seguridad, cualquiera de esas personas puede actuar como el aprobador de la aprobación pendiente de un usuario.

Paso 3: Creación del proceso de aprobación

El administrador puede crear un proceso de aprobación definiendo los pasos y los aprobadores para cada paso. Los aprobadores pueden ser usuarios específicos o personas en roles de aprobación específicos. El proceso de aprobación puede tener un máximo de seis pasos.

Para crear un nuevo proceso de aprobación, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración de aprendizajeReferenciasAdministración del sistemaProceso de aprobación, y seleccione Añadir nuevo.
  2. Introduzca el ID de proceso, el nombre y el dominio de seguridad y seleccione Siguiente.
  3. Utilice la opción para agregar uno o más de la lista para buscar y agregar roles de aprobación y/o usuarios.
  4. Seleccione Paso siguiente (si desea añadir otro paso).
  5. Seleccione Finalizar para completar el proceso.

Paso 4: Asociación del proceso de aprobación con un artículo

Para aplicar un proceso de aprobación a una posición, vaya a Entidad de posición Detalles de posiciónProceso de aprobación y aplique las opciones relevantes.

  • Para Procesos de aprobación: seleccione para activar Aprobación necesaria y seleccione el Proceso de aprobación que se aplicará de la lista desplegable.
  • Para Retirar proceso de aprobación: seleccione para activar la Aprobación necesaria para retirarse y seleccione el Proceso de aprobación de retiro que se aplicará en la lista desplegable.
La sección Proceso de aprobación se resalta en el centro de la pantalla.

Para las clases, los administradores pueden agregar un proceso de aprobación, si no se agregó uno a nivel de elemento o si se desea una aprobación de nivel de clase diferente. El administrador también puede decidir que esta clase no requiere aprobación configurando el campo Aprobación requerida en No.

Nota

Aunque un proceso de aprobación puede estar visible en la sección de aprobación de la posición, ese proceso de aprobación no estará activo a menos que el botón Aprobación necesaria esté fijado en .

Crear un rol de aprobación

Ejemplo empresarial

En este ejercicio, añadirá un nuevo rol de aprobación en SAP SuccessFactors Learning.

Pasos

  1. Agregue un nuevo rol de aprobación con los siguientes detalles:

    • ID de función de aprobación: [Sus iniciales]-ROL.
    • Descripción: Rol [YourInitials].
    1. Inicie sesión en SAP SuccessFactors HCM como administrador de aprendizaje y navegue hasta Administración de aprendizaje → Referencias → Administración del sistema → Roles de aprobación.

    2. Seleccione Añadir Nuevo.

    3. Introduzca [Sus iniciales]-ROL en el campo ID de función de aprobación.

    4. Introduzca Rol [SuIniciales] en el campo Descripción.

    5. Seleccione Añadir.

    6. Cierre la ventana Roles de aprobación.

    7. Seleccione Buscar y verifique que el rol que acaba de crear esté ahora en la lista.

Asociar el puesto con aprobadores

Ejemplo empresarial

En este ejercicio, asignará un rol de autorización predefinido a un usuario.

Pasos

  1. Buscar un registro de usuario y asignar una función de aprobación predefinida.

    1. Inicie sesión en SAP SuccessFactors HCM como Administrador de aprendizaje y navegue hasta Administración de aprendizaje → Personas → Usuarios.

    2. Introduzca criterios para buscar el registro de usuario adecuado (por ejemplo, su propio usuario) y seleccione Buscar.

    3. Seleccione el ID de usuario para acceder al registro de usuario.

    4. Seleccione la pestaña Roles de aprobación.

    5. Seleccione agregar uno o más de la lista, busque y seleccione un ID de función de aprobación.

    6. Seleccione Añadir.

    7. Revise la asignación en la sección Asignar roles de aprobación al usuario.

    8. Para cada rol de aprobación agregado, debe seleccionar el dominio de seguridad de control y el subdominio de seguridad adecuados:

      • Seleccione el enlace Controlar dominios de seguridad.
      • Seleccione el enlace añadir uno o más de la lista para buscar y añadir los dominios de seguridad de control (por ejemplo, CORP).
      • Marque la casilla de selección Incluir subdominio de seguridad si desea que el usuario también pueda aprobar solicitudes de usuarios en subdominios de seguridad.
      • Seleccione Añadir.
      • Seleccione Enviar y Volver al rol de aprobación.
    9. Seleccione Aplicar modificaciones.

      Nota

      Si bien normalmente no es necesario aplicar cambios cuando ya ha añadido entidades a una lista, es necesario aquí porque estamos aplicando los dominios de control al rol de aprobación antes de que el rol se pueda aplicar al usuario.

Crear el proceso de aprobación

Ejemplo empresarial

En este ejercicio, diseñe un nuevo proceso de aprobación y asigne un rol de aprobación para optimizar la toma de decisiones y mejorar la responsabilidad.

Pasos

  1. Cree un nuevo proceso de aprobación y agregue un rol de aprobación a este nuevo proceso.

    1. Inicie sesión en SAP SuccessFactors HCM como administrador de aprendizaje y navegue hasta Administración de aprendizaje → Referencias → Administración del sistema → Proceso de aprobación.

    2. Seleccione Añadir Nuevo.

    3. Introduzca [SuIniciales]_APPROVAL_PROCESS en el campo ID de proceso (por ejemplo, sus iniciales y un número).

    4. Introduzca [SuIniciales] Proceso de aprobación en el campo Nombre del proceso.

    5. Seleccione el ID de dominio de seguridad CORP.

    6. Introduzca un correo electrónico de propietario del proceso.

      Nota

      El propietario del proceso es el responsable individual de actualizar este proceso.

    7. Seleccione Siguiente.

    8. Introduzca un Nombre de paso (por ejemplo, Paso 1).

    9. Para agregar un rol de aprobación a este proceso, seleccione el vínculo Agregar uno o más de la lista en el cuadro gris izquierdo.

    10. Introduzca los criterios de búsqueda para buscar y seleccione un ID de función de aprobación (por ejemplo, Supervisor 1).

    11. Asegúrese de marcar la casilla de selección Añadir antes de seleccionar el botón Añadir.

      Nota

      También se puede seleccionar un usuario específico para que sea el aprobador de un paso de aprobación en particular en lugar de seleccionar un rol de aprobación. No es necesario seleccionar Aplicar cambios a menos que haya agregado un rol/usuario por error y desee eliminarlo.
    12. Seleccione Paso siguiente.

    13. Introduzca un nombre de paso.

    14. Para agregar un rol de aprobación a este proceso, seleccione agregar uno o más de la lista desde el cuadro gris izquierdo.

    15. Introduzca los criterios de búsqueda para buscar y seleccione un ID de función de aprobación.

    16. Seleccione Finalizar.

    17. Revise los pasos del proceso según sea necesario.

    18. Seleccione Crear proceso.

    19. Seleccione OK y cierre la ventana.

Asociar un proceso de aprobación con un elemento

Ejemplo empresarial

En este ejercicio, navegará a un registro de posición y asignará un proceso de autorización a esa posición.

Pasos

  1. Busque una posición existente y asigne un proceso de autorización en la ficha Detalles de posición.

    1. Inicie sesión en SAP SuccessFactors HCM como administrador de aprendizaje y navegue hasta Administración de aprendizaje → Actividades de aprendizaje → Elementos.

    2. Introduzca criterios para buscar un artículo.

    3. Seleccione Buscar.

    4. Seleccione el enlace ID de artículo para acceder al registro de artículos en modo de edición.

    5. En la ficha Detalles de posición, seleccione un proceso de aprobación de la lista desplegable Proceso de aprobación.

    6. Seleccione para Aprobación necesaria.

    7. Seleccione Guardar.

Resumen

  • El proceso de aprobación garantiza los pasos de autorización antes de que los aprendices puedan autoregistrarse, retirarse, iniciar un artículo en línea o agregar un registro de historial.
  • Los autorizadores reciben notificaciones para autorizar o rechazar solicitudes, con comentarios, desde la página de inicio de SAP SuccessFactors HCM.
  • Las solicitudes de aprobación se pueden redirigir si los aprobadores cambian; los gerentes o los socios de RR. HH. omiten los procesos de aprobación.
  • Creación del proceso de aprobación:
    • Crear roles de aprobación (p. ej., gerente, HRBP; se pueden agregar nuevos roles a través de Learning Administration)
    • Asigne roles a usuarios con dominios/organizaciones de control para definir la autoridad del aprobador.
    • Defina hasta 6 pasos de aprobación con roles de aprobación o aprobadores específicos.
    • Asocie el proceso de aprobación con una configuración de artículo, clase o retiro para activarlo.