Création de processus d'approbation

Gestion du processus d'approbation

Objective

After completing this lesson, you will be able to créez un processus d'approbation pour un poste.

Synthèse du processus d'approbation

Un processus d’approbation est un ensemble d’étapes d’autorisation qu’un utilisateur doit suivre avant de pouvoir s’inscrire à une session, se désinscrire d’une session, lancer un élément en ligne ou ajouter lui-même un enregistrement d’historique. Si un élément ou une session dispose d'un processus d'approbation requis, chaque utilisateur potentiel doit suivre toutes les étapes du processus d'approbation avant d'être autorisé à participer à cette unité de formation.

Lorsqu'un apprenant tente de s'inscrire à une session pour laquelle une approbation est requise, il doit terminer la demande d'inscription qui passe au statut En attente jusqu'à ce que l'approbateur approuve ou refuse la demande. L'apprenant peut afficher les détails de l'approbation et le retirer. Si cela est autorisé, les apprenants peuvent se désinscrire des sessions auxquelles leur responsable les a inscrits. Si la dernière date et heure de désinscription est dépassée, l'administrateur peut toujours annuler l'inscription.

L'approbateur recevra une notification par e-mail et une carte dans la section Approbations de la page d'accueil HCM. À partir de cette carte, l'approbateur peut approuver ou refuser l'approbation et saisir des commentaires. Si la date et l’heure de clôture des inscriptions d’une session se situent dans le passé, l’approbateur ne verra plus la demande d’approbation. Si l'approbateur change (par exemple, si l'utilisateur est désormais sous la responsabilité d'un autre responsable), l'approbation en attente peut être réacheminée vers le nouveau responsable.

La carte d'approbation est affichée et les options d'approbation ou de refus de la demande sont mises en surbrillance.

Création d'un processus d'approbation

La création d'approbations est un processus en quatre étapes :

  1. Créer des rôles d'approbation.
  2. Associer des rôles à des approbateurs.
  3. Créez le processus d'approbation.
  4. Associez le processus d’approbation à un élément (activité de formation).

Remarque

Les processus d'approbation empêchent uniquement l'auto-enregistrement. Les responsables ou les partenaires des ressources humaines (HRBP) qui enregistrent les apprenants contournent le processus d'approbation.

Étape 1 : Création de rôles d’approbation

Avant de créer un processus d'approbation, créez des rôles d'approbation que vous pouvez utiliser dans votre processus d'approbation.

Un rôle d'approbation est un rôle qui peut être affecté à un utilisateur pour qu'il participe au processus d'approbation en tant qu'approbateur. SAP SuccessFactors Learning est fourni avec six rôles d'approbation par défaut prêts à l'emploi :

  • Employé : vous pouvez avoir un processus d’approbation permettant aux employés de confirmer les demandes d’inscription avant qu’elles ne soient transférées aux responsables.
  • Responsable de niveau 1 : la personne assumant ce rôle est toujours le responsable direct de l’employé.
  • Responsable de niveau 2 : la personne occupant ce rôle est le responsable de deuxième niveau (le responsable du responsable de l’employé).
  • Formateur : il s’agit uniquement du processus de signature électronique. Ce rôle ne doit pas être ajouté aux processus d'approbation pour l'inscription ou le retrait.
  • HR et HRBP : partenaire RH (HRBP) pour partager certaines responsabilités de gestion avec un responsable.

Si des rôles d'approbation supplémentaires sont nécessaires, comme Approbateur financier ou Approbateur régional, ils peuvent être créés à partir de Administration de la formationRéférencesAdministration du systèmeRôles d'approbationAjouter nouveau. Il est fortement recommandé de saisir des descriptions.

Étape 2 : Association de rôles avec des approbateurs

Une fois créé, un rôle d'approbation doit être appliqué à un ou plusieurs utilisateurs. Plusieurs rôles d'approbation peuvent être affectés à un utilisateur, et des organisations de contrôle ou des domaines de sécurité de contrôle doivent être appliqués à chaque rôle d'approbation pour indiquer où l'approbateur dispose de l'autorité d'approbation pour le rôle.

Pour ajouter un rôle d'approbation à un utilisateur, accédez à l'onglet Rôles d'approbation de l'entité utilisateur, puis recherchez et ajoutez un rôle d'approbation et sélectionnez un domaine de contrôle.

Il existe un paramètre global (dans Système AdministrationConfigurationParamètres globaux de l'application) qui détermine si une société utilise des organisations ou des domaines de sécurité comme entité de contrôle pour les approbations. L’utilisateur agit uniquement en tant qu’approbateur dans le(s) domaine(s) de sécurité/organisation(s) sélectionné(s).

Par exemple :

  • Joe est approbateur de budget – domaine de sécurité VENTES
  • Susan est approbateur du budget – domaine de la sécurité informatique
  • Keith est approbateur du budget – domaine de la sécurité RH

Les trois personnes ont le même rôle d’approbation (Approbateur du budget), mais elles disposent chacune de droits d’approbateur pour un ensemble d’utilisateurs différent en raison des domaines de sécurité sélectionnés lorsque le rôle a été ajouté à leur enregistrement utilisateur.

Remarque

Si plusieurs utilisateurs se voient attribuer un rôle d’approbation et ont accès au même domaine de sécurité, n’importe lequel de ces utilisateurs peut agir en tant qu’approbateur de l’approbation en attente d’un utilisateur.

Étape 3 : création du processus d'approbation

L'administrateur peut créer un processus d'approbation en définissant les étapes et le ou les approbateurs pour chaque étape. Les approbateurs peuvent être des utilisateurs spécifiques ou des personnes ayant des rôles d'approbation spécifiques. Le processus d'approbation peut comporter au maximum six étapes.

Pour créer un processus d'approbation, procédez comme suit :

  1. Accédez à Administration de la formationRéférencesAdministration du systèmeProcessus d'approbation et sélectionnez Ajouter Nouveau.
  2. Saisissez l’identifiant de processus, le nom, le domaine de sécurité et sélectionnez Suivant.
  3. Utilisez l'option Ajouter un ou plusieurs depuis la liste pour rechercher et ajouter des rôles d'approbation et/ou des utilisateurs.
  4. Sélectionnez Étape suivante (si vous voulez ajouter une autre étape).
  5. Sélectionnez Terminer pour terminer le processus.

Étape 4 : association du processus d'approbation à un poste

Pour appliquer un processus d'approbation à un poste, accédez à Entité du poste Détails du posteProcessus d'approbation et appliquez les options pertinentes.

  • Pour Processus d'approbation : sélectionnez Oui pour activer Approbation requise et sélectionnez le processus d'approbation à appliquer dans la liste déroulante.
  • Pour le processus d’approbation de désinscription : sélectionnez Oui pour activer Approbation requise pour le retrait et choisissez le processus d’approbation de désinscription à appliquer dans la liste déroulante.
La section Processus d'approbation est mise en surbrillance au centre de l'écran.

Pour les sessions, les administrateurs peuvent ajouter un processus d’approbation si aucun n’a été ajouté au niveau de l’élément ou si une approbation au niveau de la classe différente est souhaitée. L’administrateur peut également décider que cette session ne nécessite pas d’approbation en définissant le champ Approbation requise sur Non.

Remarque

Même si un processus d'approbation peut être visible dans la section d'approbation du poste, ce processus d'approbation ne sera pas actif sauf si le bouton Approbation requise est défini sur Oui.

Créer un rôle d’approbation

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez ajouter un nouveau rôle d'approbation dans SAP SuccessFactors Learning.

Étapes

  1. Ajoutez un nouveau rôle d’approbation avec les détails ci-dessous :

    • Identifiant du rôle d’approbation : [VotreInitiales]-RÔLE.
    • Description : [VotreInitiales] Rôle.
    1. Connectez-vous à SAP SuccessFactors HCM en tant qu'administrateur de formation et accédez à Administration de la formation → Références → Administration du système → Rôles d'approbation.

    2. Sélectionnez Ajouter nouveau.

    3. Saisissez [VotreInitiales]-RÔLE dans le champ Identifiant du rôle d’approbation.

    4. Saisissez [VotreInitiales] Rôle dans le champ Description.

    5. Sélectionnez Ajouter.

    6. Fermez la fenêtre Rôles d'approbation.

    7. Sélectionnez Rechercher et vérifiez que le rôle que vous venez de créer figure désormais dans la liste.

Associer le rôle aux approbateurs

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez affecter un rôle d'approbation prédéfini à un utilisateur.

Étapes

  1. Recherchez un enregistrement utilisateur et affectez un rôle d'approbation prédéfini.

    1. Connectez-vous à SAP SuccessFactors HCM en tant qu'administrateur de formation et accédez à Administration de la formation → Personnes → Utilisateurs.

    2. Saisissez des critères pour rechercher l'enregistrement utilisateur approprié (par exemple, votre propre utilisateur) et sélectionnez Rechercher.

    3. Sélectionnez l' ID utilisateur pour accéder à l'enregistrement utilisateur.

    4. Sélectionnez l’onglet Rôles d’approbation.

    5. Sélectionnez en ajouter un ou plusieurs dans la liste, recherchez et sélectionnez un identifiant de rôle d’approbation.

    6. Sélectionnez Ajouter.

    7. Vérifiez l'attribution dans la section Attribuer des rôles d'approbation à l'utilisateur.

    8. Pour chaque rôle d'approbation ajouté, vous devez sélectionner le domaine et le sous-domaine de sécurité de contrôle appropriés :

      • Sélectionnez le lien Contrôler les domaines de sécurité.
      • Sélectionnez le lien en ajouter un ou plusieurs depuis la liste pour rechercher et ajouter les domaines de sécurité de contrôle (par exemple, CORP).
      • Cochez la case Inclure le sous-domaine de sécurité si vous souhaitez que l’utilisateur puisse également approuver les demandes d’utilisateurs dans les sous-domaines de sécurité.
      • Sélectionnez Ajouter.
      • Sélectionnez Soumettre et cliquez sur Revenir au rôle d’approbation.
    9. Sélectionnez Appliquer les modifications.

      Remarque

      Bien qu'il ne soit généralement pas nécessaire d'appliquer les modifications lorsque vous avez déjà ajouté des entités à une liste, il est nécessaire ici car nous appliquons les domaines de contrôle au rôle d'approbation avant que le rôle puisse être appliqué à l'utilisateur.

Créer le processus d'approbation

Scénario de gestion

Dans cet exercice, concevez un nouveau processus d'approbation et affectez un rôle d'approbation pour rationaliser la prise de décision et améliorer la responsabilité.

Étapes

  1. Créez un processus d'approbation et ajoutez un rôle d'approbation à ce nouveau processus.

    1. Connectez-vous à SAP SuccessFactors HCM en tant qu'administrateur de formation et accédez à Learning Administration → Références → Administration du système → Processus d'approbation.

    2. Sélectionnez Ajouter nouveau.

    3. Saisissez [VotreInitiales]_APPROVAL_PROCESS dans la zone ID de processus (par exemple, vos initiales et un nombre).

    4. Saisissez Processus d'approbation [VotreInitiales] dans le champ Nom du processus.

    5. Sélectionnez l’identifiant du domaine de sécurité CORP.

    6. Saisissez un e-mail du responsable du processus.

      Remarque

      Le responsable du processus est la personne responsable de la gestion de ce processus.

    7. Sélectionnez Suivant.

    8. Saisissez un nom d'étape (par exemple, Étape 1).

    9. Pour ajouter un rôle d'approbation à ce processus, sélectionnez le lien Ajouter un ou plusieurs depuis la liste dans la zone grise de gauche.

    10. Saisissez des critères de recherche pour rechercher et sélectionner un identifiant de rôle d’approbation (par exemple, Superviseur 1).

    11. Veillez à cocher la case Ajouter avant de cliquer sur le bouton Ajouter.

      Remarque

      Un utilisateur spécifique peut également être sélectionné pour être l'approbateur d'une étape d'approbation particulière au lieu de sélectionner un rôle d'approbation. Il n'est pas nécessaire de sélectionner Appliquer les modifications sauf si vous avez ajouté un rôle/utilisateur par erreur et que vous voulez le supprimer.
    12. Sélectionnez Étape suivante.

    13. Saisissez un nom d'étape.

    14. Pour ajouter un rôle d'approbation à ce processus, sélectionnez en ajouter un ou plusieurs depuis la liste dans la zone grise à gauche.

    15. Saisissez des critères de recherche pour rechercher et sélectionner un identifiant de rôle d’approbation.

    16. Sélectionnez Terminer.

    17. Vérifiez les étapes de processus si nécessaire.

    18. Sélectionnez Créer un processus.

    19. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre.

Associer un processus d'approbation à un élément

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez accéder à un enregistrement de poste et lui affecter un processus d'approbation.

Étapes

  1. Recherchez un poste existant et affectez un processus d'approbation dans l'onglet Détails du poste.

    1. Connectez-vous à SAP SuccessFactors HCM en tant qu'administrateur de formation et accédez à Administration de la formation → Activités de formation → Éléments.

    2. Saisissez des critères pour rechercher un article.

    3. Sélectionnez Rechercher.

    4. Sélectionnez le lien ID de l'élément pour accéder à l'enregistrement de l'élément en mode de modification.

    5. Dans l'onglet Détails du poste, sélectionnez un processus d'approbation dans la liste déroulante Processus d'approbation.

    6. Sélectionnez Oui pour Approbation requise.

    7. Sélectionnez Sauvegarder.

Synthèse

  • Le processus d'approbation garantit les étapes d'autorisation avant que les apprenants puissent s'inscrire, se désinscrire, lancer un élément en ligne ou ajouter un enregistrement d'historique.
  • Les approbateurs reçoivent des notifications pour approuver ou refuser des demandes, avec des commentaires, depuis la page d'accueil de SAP SuccessFactors HCM.
  • Les demandes d’approbation peuvent être réacheminées si les approbateurs changent ; les responsables ou les partenaires RH contournent les processus d’approbation.
  • Création d'un processus d'approbation :
    • Créer des rôles d’approbation (par exemple, Responsable, Partenaire RH ; de nouveaux rôles peuvent être ajoutés via Administration de la formation)
    • Affectez des rôles aux utilisateurs avec des domaines/organisations de contrôle pour définir l'autorité d'approbation.
    • Définissez jusqu'à 6 étapes d'approbation avec des approbateurs ou des rôles d'approbation spécifiques.
    • Associez le processus d'approbation à un élément, une session ou des paramètres de désinscription pour l'activer.