Ativar regras comerciais para gerenciamento de desempenho

As regras comerciais fazem parte do escopo do Metadata Framework e são usadas no SAP SuccessFactors para vários aplicativos, como:

• Modificar um valor de campo, a visibilidade de um campo ou tornar um campo obrigatório.
• Calcular campos transientes.
• Definir atributos padrão.
• Acionar workflows para aprovar uma transação.
• Gerar alertas.
• Executar eventos do Intelligent Services.
• Criar ou excluir dados.

O Business Rule Framework, gerenciado a partir da ferramenta Configurar regras comerciais, classifica os cenários de regra disponíveis para cada aplicação (por exemplo, Employee Central, Recruiting, Metadata Framework, Gerenciamento de cargos, Gerenciamento de desempenho etc.). Acesse Configurar regras de negócios na Central do administrador ou inserindo-as na Pesquisa de ação.

No gerenciamento de performance, estão disponíveis os seguintes cenários de regra:

• Acionar regra de classificação ponderada
• Configurar ponderação para etapas e funções
• Configurar conteúdo de formulário dinâmico
• Adicionar etapas de revisão no encaminhamento do formulário
• Adicionar validações personalizadas aos campos do formulário
• Lançar formulário com base no resultado da avaliação

Os cenários de regra Acionar regra de classificação ponderada e Configurar peso para etapas e funções podem ser usados para gerar uma classificação ponderada personalizada a partir de diferentes funções responsáveis por fornecer a classificação geral do formulário.

Os pré-requisitos são:

• O modelo de formulário deve ter a seção Resumo e a seção Resumo de classificação ponderada personalizada habilitadas.
• Permissões baseadas em função (RBP): Gerenciar funções de permissão→Permissões do administrador→Metadata Framework→Configurar regras de negócios.
• Este cenário está disponível tanto no legado como na experiência mais recente para formulários de gerenciamento de desempenho.

Um exemplo é quando dois ou mais gerentes diferentes (como o gerente e o gerente 2º nível) devem poder fornecer sua própria classificação geral do formulário na seção Resumo. Essas classificações podem ser diferenciadas entre si usando o Resumo de classificação ponderada personalizado, e cada conceitualizador pode ter um peso diferente atribuído.

Se a classificação do gerente deve ter um peso de 60% e a classificação do gerente 2º nível deve ter um peso de 40%, o cenário da regra de negócios Configurar peso para etapas e funções pode determinar essas condições.

O outro cenário Acionar regra de classificação ponderada executaria as condições da regra comercial em uma etapa específica e acionaria o cálculo. O resultado seria a Classificação ponderada personalizada, que será calculada na seção de resumo. Além disso, um campo de classificação manual pode ser ativado para definir a classificação final.

Crie uma regra de negócios que modifique dinamicamente as seções e os campos do formulário com base na entrada do usuário. Este cenário pode ser usado para definir a visibilidade, a editabilidade, o status obrigatório e o valor do campo, com base nas condições definidas na regra comercial.

Os pré-requisitos são:

• Em Configurações de recursos de gerenciamento de desempenho, selecione as seguintes opções:
  • Ativar a experiência mais recente de formulários de gerenciamento de desempenho
  • Ativar regras de negócios em Gerenciamento de desempenho
• Permissão baseada em função (RBP): Gerenciar funções de permissão→Permissões do administrador→Atribuir regras em Regras de→atribuição de talentos para Gerenciamento de desempenho.
• Permissão baseada em função (RBP): Gerenciar funções de permissão→Permissões do administrador→Metadata Framework→Configurar regras de negócios.
• Além disso, a permissão Gerenciar modelos→Configuração de modelo abrangente para PMv12 permitiria que os administradores revisassem as permissões existentes do modelo de formulário em Gerenciar modelos. Isso é importante porque as permissões baseadas em regras devem ser pelo menos tão restritivas quanto as definidas no modelo de formulário.

Um exemplo de aplicação dessa regra é que, se o gerente ou o gerente de segundo nível, em suas respectivas funções no processo, fornecer uma classificação igual ou inferior a 3 (de uma escala de classificação de 5 pontos), o sistema deverá definir o sinalizador de comentário necessário. No exemplo abaixo, a regra comercial verifica essas condições para determinar se o comentário no nível do item é obrigatório ou opcional.

Ao criar a regra, o modelo de formulário precisa ser definido, que é essencialmente o objeto de base da regra de negócios. Ao criar as condições, podemos expandir as seções e os campos que o modelo de formulário ativou.

Na seção IF (condições), podemos definir:

• Etapa do processo
• Função da etapa
• Valores de campo (da tabela abaixo)

Quanto ao que pode ser configurado na seção THEN (resultados), podemos definir a visibilidade, a editabilidade e o status necessário para qualquer um desses campos.

• Alterar visibilidade da seção
• Campos de classificação e comentário de item. Torne-os visíveis, defina-os como somente leitura, marque-os como necessários ou defina-os com um valor específico.
• Limitando opções de campo de classificação (possíveis pontuações no campo de classificação).
• Preencher previamente as classificações no formulário (exemplo: definir classificações do gerente para serem iguais às classificações do colaborador fornecidas na etapa anterior).

O exemplo abaixo é configurado SE as classificações do gerente forem superiores às OU mais de 3 metas do funcionário forem classificadas como 4 ou 5 na classificação oficial, ENTÃO, é necessário fazer um comentário na seção personalizada, ocultar uma seção e restringir possíveis entradas na seção Resumo classificação geral.

Para que as regras entrem em vigor, você deve atribuí-las a acionadores específicos na ferramenta de administração Atribuir regras no talento. É possível atribuir até cinco regras diferentes a cada acionador. Os gatilhos para este cenário de regra incluem o seguinte:

• Alteração de campo: as regras adicionadas a esta subseção são acionadas quando o campo selecionado na seção selecionada é alterado no formulário. Observação: se uma regra contiver campos na seção de qualificação, competência ou meta, certifique-se de atribuí-la à mesma seção do formulário.
• Salvamento de formulário: as regras adicionadas a esta subseção são acionadas quando o formulário é salvo.
• Abertura de formulário: as regras adicionadas a esta subseção são acionadas quando o formulário é aberto.

O exemplo abaixo está configurado para Preencher previamente as classificações oficiais de meta e qualificação com as classificações do colaborador dadas na etapa anterior e um acionador de Abertura de formulário.

Este cenário pode ser usado para exibir etapas do processo oculto, com base nas condições definidas na regra comercial.

Os pré-requisitos são:

• Configurações do recurso Gerenciamento de desempenho→Ativar a experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho
• Configurações do recurso Gerenciamento de desempenho→Ativar regras de negócios em Gerenciamento de desempenho
• Permissão baseada em função (RBP): Gerenciar funções de permissão→Permissões do administrador→Atribuir regras em Regras de atribuição de talentos→para Gerenciamento de desempenho
• Permissão baseada em função (RBP): Gerenciar funções de permissão→Permissões do administrador→Metadata Framework→Configurar regras de negócios
• Permissão baseada em função (RBP): Gerenciar funções de permissão→Permissões de administrador→Gerenciar modelos→Planejamento
• O processo associado ao modelo de formulário de desempenho deve ter pelo menos uma etapa definida como Oculto até a execução da regra.

Um exemplo de aplicação deste cenário de regra é se a avaliação do gerente gerar uma classificação geral calculada igual ou inferior a 3,5 (de uma escala de classificação de 5 pontos), o sistema incluiria uma etapa adicional na qual o gerente da hierarquia revisaria o formulário de desempenho. No exemplo abaixo, a regra comercial verificará essas condições para determinar se a nova etapa deve ser tornada visível.

Ao criar a regra, o modelo de formulário precisa ser definido.

Para que as regras entrem em vigor, você deve atribuí-las ao acionador Encaminhamento de formulário para a próxima etapa na ferramenta de administração Atribuir regras no talento.

Com este cenário de regra, você pode configurar regras de negócios para exibir mensagens de erro ou aviso em formulários quando determinados campos atendem às condições definidas nas regras. Quaisquer mensagens que devam ser definidas nas instruções da regra precisam ser criadas na ferramenta de administração Gerenciar dados.

1. Navegue para Gerenciar dados→Criar Nova→definição de mensagem para criar uma mensagem a ser usada na validação do formulário. O campo Texto é utilizado para adicionar a mensagem, bem como as traduções, se necessário.
2. Crie a regra comercial usando o cenário Adicionar validações personalizadas a campos de formulário. O exemplo a seguir inclui as seguintes condições:
   • A classificação geral calculada na seção Resumo deve ser igual ou menor que 2,5.
   • O campo Comentários adicionais em uma seção personalizada deve estar vazio (nulo).
   • O formulário de desempenho deve estar na etapa do processo Avaliação do gerente.

   A instrução (THEN) deve acionar a mensagem criada na etapa 1. A gravidade pode ser definida como Erro ou Advertência. Se houver um erro, o formulário não poderá passar para a próxima etapa.

   
3. Atribua a regra comercial. Navegue para Atribuir regras no talento e selecione o modelo de formulário. Role para baixo até os acionadores de Salvar formulário e adicione a regra.
4. Os resultados no formulário, ao testar, serão mostrados como este exemplo abaixo:

Este cenário de regra permite iniciar automaticamente formulários subsequentes, como planos de melhoria de desempenho, quando formulários iniciais são enviados com determinadas classificações ou informar os usuários sobre lançamentos de formulários condicionais e transporte de informações dos formulários iniciais para os formulários subsequentes.

Alguns exemplos são:

• Se a classificação potencial for "Alta", inicie um formulário de desenvolvimento de liderança.
• Se a classificação geral de competência for "Abaixo das expectativas", inicie um formulário de plano de desenvolvimento individual.
• Se a classificação geral de desempenho for "Abaixo das expectativas", inicie um formulário de plano de melhoria de desempenho.

Neste cenário, também podemos preencher informações do formulário de avaliação inicial (como classificações) no formulário de acompanhamento que será lançado. Para isso, precisamos do seguinte:

• Adicione uma seção personalizada no formulário de acompanhamento, incluindo um elemento personalizado do tipo=textarea (onde todas as informações serão mostradas).
• Na regra comercial, podemos utilizar uma função de regra Obter resumo da avaliação para selecionar quais informações devem ser exibidas.

No exemplo a seguir, queremos acionar um lançamento de formulário de acompanhamento na etapa Avaliação do gerente sempre que a contagem total de classificações de qualificação com 4 ou 5 for superior a 2.

Nos resultados, acionaremos uma mensagem personalizada (criada em Administrar dados) e determinaremos quais informações da avaliação inicial devem ser incluídas na avaliação de acompanhamento.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo do formulário subsequente com as informações da função de regra Obter resumo da avaliação que é preenchida na seção personalizada.

• No Gerenciamento de desempenho, as regras de negócios podem ser usadas para configurar atributos de campo condicional ou adicionar etapas dinamicamente em um formulário, bem como gerar uma Classificação ponderada personalizada com base em vários pesos de função, fornecendo uma classificação geral do formulário com pesos diferentes.
• A experiência mais recente para gerenciamento de desempenho é um pré-requisito para usar as regras de negócios para os cenários Configurar conteúdo de formulário dinâmico e Adicionar etapas de revisão no encaminhamento do formulário. Estas regras são atribuídas em Atribuir regras no talento.