Introdução ao curso de administração
Explorando o gerenciamento de desempenho
Configuração de escalas de classificação e mapas de rota
Gerenciamento de modelos de formulário de desempenho
Configurar modelos de formulário
Gerenciamento do ciclo de desempenho
Explorando o SAP SuccessFactors Continuous Performance Management (CPM)
Planejamento das próximas etapas

Identificação dos principais recursos e permissões do gerenciamento de desempenho

Objective

After completing this lesson, you will be able to identifique os principais recursos e permissões do gerenciamento de desempenho.

Configurações de recursos de Gerenciamento de desempenho e metas

No objetivo de longo prazo da SAP de implementar ou configurar o SAP SuccessFactors HCM para torná-lo mais fácil e rápido e capacitar os clientes, algumas configurações de Provisionamento (back-end) foram adicionadas à instância (front end). Como os administradores não têm acesso à Disponibilização, eles podem ativar e desativar os recursos sem precisar solicitá-los por meio de um consultor do SAP SuccessFactors.

Esta captura de tela mostra as opções atuais nas Configurações de recursos de gerenciamento de desempenho.
Configurações de recursos de gerenciamento de desempenhoDescrição
Ativar Gerenciamento de desempenho contínuoEste recurso permite que os usuários obtenham feedback rápido sobre o trabalho por meio de solicitações e conversas estruturadas com seu gerente. Ele ajuda os gerentes a acompanhar o progresso dos membros da equipe sem esforço e oferece uma maneira simples de fornecer conselhos de coaching simples.
Avaliador da equipe para gerenciamento de desempenho – Ativar exibição de todos os formulários, exceto o próprioAtivar exibição de todos os formulários, exceto o próprio: controla se o classificador de pilha (também conhecido como avaliador da equipe) pode ser usado por conceitualizadores diferentes do gerente direto. Quando habilitado, outros conceitualizadores (por exemplo, gerentes de matriz, EMM etc.) podem classificar um usuário usando o avaliador da equipe.
Ativar permissão de acesso ao Gerenciamento de desempenhoEste recurso fornece a capacidade dentro do RBP de determinar quais funções têm acesso ao menu Desempenho.
Ativar permissão de acesso à Visão geral da equipePor padrão, a Visão geral da equipe está disponível para todos os usuários, independentemente de terem subordinados diretos. Para usuários sem subordinados diretos, a guia Visão geral da equipe não contém informações. Os clientes podem ativar essa permissão de acesso e, em seguida, permitir que a guia Visão geral da equipe esteja acessível somente a determinados grupos ou funções (como gerentes). Em seguida, as permissões precisam ser adicionadas para as funções necessárias no sistema de permissões baseadas em função em Desempenhode permissões do usuário.
Avaliador da equipe para gerenciamento de desempenhoAtiva o recurso Classificador de pilha (também conhecido como Avaliador da equipe). O Stack Ranker permite que os avaliadores revisem rapidamente a classificação daqueles que estão avaliando e visualizem como os assuntos se comparam ou se comparam uns com os outros.
Ativar Competências de Pesquisa de Formulário de PMAo ativar este recurso, quando o usuário está na seção de competência, ele recebe a capacidade de pesquisar qualquer competência além daquelas associadas à sua função de cargo.
Editor de rich text para PM e 360Ativa um Editor de Rich Text (RTE) para Gerenciamento de desempenho e Avaliações 360. Um editor de rich text online permite que os usuários editem rich text e apresentem uma área de edição what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG). O objetivo é reduzir o esforço para os usuários que tentam expressar sua formatação diretamente como marcação HTML válida.
O editor de rich text limpa o texto colado do Microsoft Word (atualmente, isso afeta apenas páginas que usam código comum de gerenciamento de desempenho)Fornece uma opção aos usuários para substituir a funcionalidade universal de automatizar a limpeza de texto do MS-Word. (NOTA: com o IE 11 – ao copiar do MS Word para o IE – a limpeza é tratada automaticamente pelo navegador e a confirmação não é renderizada).
Ocultar ícone de exclusão dentro de um formulárioA ativação desse sinalizador remove o botão de exclusão de dentro do formulário (supondo que o botão de exclusão esteja ativado em Configurações do modelo de formulário). Ele ainda estará visível na visão Caixa de entrada.
Desativar a barra de rolagem interna ao lado dos formulários (disponível somente para PMv11)A marcação deste código desativa a barra de rolagem interna, mas ativa a barra de rolagem do browser. Por outro lado, desmarcar este código ativa a barra de rolagem interna, mas desativa a barra de rolagem do browser. Essa opção está obsoleta e não se aplica ao PMv12A.
Ativar a sincronização de Gerenciamento de metas com Gerenciamento de desempenhoEste recurso permite que a tabela Gerenciamento de desempenho busque as metas da tabela Gerenciamento de metas mesmo quando o formulário de desempenho não está aberto. Isso é útil quando fazemos um relatório baseado no domínio Gerenciamento de desempenho que deve incluir metas, mesmo quando os formulários não são abertos.
Ativar o seletor de capacidades (Pré-requisitos: o Criador de perfis de cargo está ativado e a migração de dados para o Criador de perfis de cargo foi bem-sucedida)Esta opção permite que os utilizadores selecionem capacidades (competências) por bibliotecas de capacidades ou funções de trabalho numa estrutura hierárquica e procurem as capacidades utilizando palavras-chave.
Corrigir automaticamente problemas do mecanismo de alteração e transferência de documentosQuando esta opção está ativada, os problemas do mecanismo de transferência e alteração de documentos causados pela falha de atualização de RBP são corrigidos automaticamente todos os dias.
Habilitar aprimoramentos da experiência do usuário para formulários de gerenciamento de desempenhoQuando Ativar a experiência mais recente de formulários de gerenciamento de desempenho não está selecionada, você pode usar essa configuração para ativar melhorias na experiência de formulário legada, incluindo a largura máxima do formulário, a guia Realizações, a visualização do avaliador EZ e a análise de defasagem de classificação foram reformuladas; os botões Mostrar mais, Mostrar menos e o peso dos campos, o status são reposicionados e a visualização Classificações de outros é reorganizada.
Permitir que os usuários visualizem detalhes de formulários que nunca estiveram em suas caixas de entradaAplica-se aos formulários listados em Histórico de desempenho no Perfil de pessoas mais recente. Os usuários precisam receber a permissão em Permissões de usuárioDesempenhoExibir classificações gerais dos formulários. Além disso, a permissão Exibir classificações de meta dos formulários permite a exibição das classificações médias calculadas de metas ao visualizar formulários.
Ativar a experiência mais recente de formulários de gerenciamento de desempenhoO formulário de gerenciamento de desempenho mais recente apresenta um layout otimizado e flexível, incluindo um índice vertical, seções de visão de tabela, painéis laterais dinâmicos e um grupo de informações gerais configurável. Além disso, várias melhorias foram incorporadas para melhorar ainda mais a experiência de revisão.
Use RBP para controlar a visibilidade dos filtros na página Meus formulários mais recenteQuando esta configuração está ativada, você pode controlar a visibilidade do filtro para usuários finais em uma nova permissão encontrada em Permissões do usuárioFiltros de formuláriode desempenho.
Ativar a versão mais recente do classificador de pilha para gerenciamento de desempenhoEsta opção permite uma nova aparência, bem como uma experiência diferente para editar classificações e comentários para o recurso Ranking, aplicável ao Gerenciamento de desempenho.
Ativar regras de negócios em Gerenciamento de desempenhoEssa opção ativa os cenários de regra em Gerenciamento de desempenho para alterar a visibilidade do campo, a possibilidade de edição e o status obrigatório nos formulários, bem como a regra de negócio Adicionar etapas de revisão no encaminhamento de formulários.
Remova as tags HTML da entrada de revisão de formulário nos relatórios de tabela e história.Quando ativado, o conteúdo fornecido no formulário Gerenciamento de desempenho ou Avaliações 360 usando editores Rich Text, como comentários, é exibido como texto simples nos relatórios de tabela e história.
Ativar a experiência mais recente da Visão geral da equipeA Visão geral da equipe mais recente fornece uma interface de usuário mais limpa e acessível com uma visão baseada em modelo e navegação aprimorada, mantendo as funcionalidades da experiência legada.

A experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho

Atualmente, existem duas versões de IU de formulários de gerenciamento de desempenho: o gerenciamento de desempenho legado e a experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho.

Ainda é possível usar formulários de gerenciamento de desempenho legados ou mais recentes no SAP SuccessFactors até o 1º semestre de 2027, quando a experiência legada será excluída. Mais informações podem ser encontradas no seguinte recurso: Substituição da experiência de formulário de gerenciamento de desempenho legada pela experiência mais recente.

A experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho, lançada no 1º semestre de 2025, ativada pelos administradores em Gerenciamento de desempenho Configurações de recursos apresenta um novo design completo da experiência e inclui os recursos descritos abaixo. Este curso é totalmente baseado na experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho.

Nota

A experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho foi ativada por padrão no 1º semestre de 2026 para todos os clientes que foram atualizados para o mais recente Gerenciamento de metas e Criador de perfis de cargo ou Hub de inteligência de talentos, com a opção de desativar a experiência na Central do administrador se não estiverem prontos. No 1º semestre de 2027, todos os clientes serão atualizados sem exceções. Veja mais informações aqui: Push universal da experiência mais recente de gerenciamento de desempenho planejada para 1º semestre de 2027.

Isso está planejado, mas sujeito a alterações. Certifique-se de verificar as atualizações mais recentes na publicação da SAP Community.

A captura de tela mostra um exemplo de formulário de desempenho na experiência mais recente.
  • Um novo grupo Informações gerais, onde as informações/etapas do processo, algumas seções básicas padrão e personalizadas podem ser movidas com o objetivo de ocultar algumas seções da visão principal, para destacar outras seções mais importantes, como Metas, Qualificações ou Resumo geral. Os usuários podem se concentrar nas tarefas mais relevantes enquanto têm acesso ao grupo de informações gerais para revisar outros detalhes, como Introdução, Informações do empregado ou Datas de revisão do formulário.
    • As seções que podem ser colocadas neste grupo de informações gerais terão uma caixa de seleção Mover esta seção em Informações gerais, disponível em Administrar modelos.A opção em Administrar modelos para mover algumas seções no grupo Informações gerais
    • As seções padrão suportadas são: Introdução, Informações do empregado e Revisar informações.
    • Todas as seções personalizadas são suportadas.
    • A visão principal exibirá a Etapa atual e a Etapa seguinte. Além disso, a seleção de Informações gerais na visão de tabela abrirá um painel lateral onde todo o mapa de rota e os detalhes sobre cada seção desse grupo podem ser revisados.
    As Informações gerais na experiência mais recente são exibidas como um painel lateral quando um usuário as seleciona.
  • Painéis laterais: Os painéis laterais têm um ícone decorativo < (seta para a direita) na extremidade direita, indicando que eles têm mais a exibir. Ao selecionar uma seção na visão principal, um painel lateral é expandido para visualizar todos os detalhes e itens acionáveis.
  • A barra de navegação do formulário é exibida verticalmente para que os usuários possam procurar o conteúdo de forma mais eficiente.
  • Nas seções de classificação, as habilidades, competências ou metas são listadas em tabelas. Isso facilita a atribuição e a comparação de classificações. Outros recursos relacionados às seções de classificação incluem:
    • Exibir lacunas entre classificações oficiais e autoclassificações do colaborador na seção, além do cabeçalho. Na experiência legada, isso só é suportado quando o modo de seção é EZ-Rater. Na experiência mais recente, isso está geralmente disponível.
    • Novo estilo de classificação para dar classificações usando um controle deslizante. Essa opção pode ser ativada para a experiência mais recente em Configurações do modelo de formulárioUsar estilo de controle deslizante para classificações.Um exemplo mostra a seção de objetivos que está sendo classificada com o estilo de controle deslizante.
    • A guia Realizações para mostrar somente realizações do Gerenciamento de desempenho contínuo na versão legada agora é uma seção Atividades vinculadas, que permite ver atividades vinculadas a metas e criar atividades ad-hoc a partir do formulário. Todas as outras guias que podem estar visíveis nas seções de classificação serão exibidas no painel lateral (por exemplo, Detalhes da meta, Outros detalhes, Última classificação, Comentários da meta etc.).
    • As informações de alinhamento de metas estão disponíveis com o mesmo layout e funcionalidade conforme visto na página de detalhes da meta. Com o alinhamento de metas nos formulários de desempenho, os revisores podem entender facilmente como as metas individuais contribuem para os objetivos de nível superior e avaliá-las com mais eficiência. Adicionar o nome da meta pai fornece maior transparência e acesso mais fácil a seus detalhes.Exibe a experiência mais recente dos formulários de gerenciamento de desempenho destacando a seção de alinhamento de metas.

      Nota

      Apenas os formulários no estágio de modificação exibem os dados de alinhamento de metas.
      • Somente as metas que têm pelo menos uma meta pai ou filho exibirão o alinhamento de metas.
      • Para ver o nome da meta pai na seção Alinhamento de metas, os usuários devem ter permissão de leitura para o campo de nome da meta no modelo de plano de metas.
      • Para ver o nome da meta ou os detalhes da meta pai, o usuário deve ter a permissão Permissões de plano de metas demetasdo usuário para o proprietário da meta.
      • Para acessar o gráfico de alinhamento de metas na seção Alinhamento de metas, os usuários devem ter a permissão Gráfico de alinhamento demetas dousuário.
    • As classificações de item na seção Resumo são exibidas em um popover, em vez de exibir todas as informações de uma só vez, para se concentrar nas informações gerais.Exemplo da seção de resumo geral com as classificações para cada seção e a pontuação geral.
  • Suporte para recursos específicos de IA generativa, como obter insights sobre o desempenho de um colaborador com os insights de desempenho assistidos por IA, use alguns recursos específicos de redação assistida por IA para gerar comentários e melhorar meu feedback para metas, habilidades, competências e comportamentos, além dos outros recursos já disponíveis na experiência legada (recursos gerais de redação assistida por IA e criação de metas assistida por IA a partir do formulário de desempenho).

Estes são os pré-requisitos para usar a experiência mais recente dos formulários de desempenho:

  • A mais recente Gestão de objetivos está ativada.
  • Os navegadores dos usuários são atualizados para uma das duas últimas versões estáveis.

Permissões de gerenciamento de desempenho

Nas tabelas a seguir, você aprenderá sobre as principais permissões de Administrador relacionadas ao Gerenciamento de desempenho e aquelas destinadas principalmente a usuários finais.

Nota

A seguir não há uma lista abrangente de todas as permissões, mas sim a mais relevante para as ferramentas de administração e de usuário final do gerenciamento de desempenho, bem como algumas ferramentas de plataforma mencionadas em exercícios ou etapas deste curso. Essas permissões são encontradas em Central do administradorGerenciar funções de permissão.

Permissões de usuário Conceder acesso aComentários
PerformanceAcesso ao Gerenciamento de desempenhoPágina inicialDesempenhoSe o usuário receber um formulário, ele poderá acessá-lo de qualquer maneira, independentemente dessa permissão.
 Restringir acesso aos dados dos formulários do utilizador inativoRestrinja o acesso a formulários de usuários inativos que não foram removidos e que ainda estão visíveis na caixa de entrada. 
 Acesso à Visão geral da equipeAcesso à Visão geral da equipe para ignorar o progresso do subordinado direto na revisão de desempenho.Concedido a gerentes
Permissão de usuário geralPermissão para criar formuláriosCrie formulários individualmente para si mesmo, subordinados diretos ou outros em Página inicialDesempenho.Essa permissão também determina quais modelos de formulário estão disponíveis em Iniciar formulários.
 Ocultar a opção "Todos os colaboradores ativos/inativos" no assistente Iniciar formuláriosOculta a opção de iniciar formulários para todos os colaboradores ativos/inativos em Iniciar formulários.Relevante apenas para administradores com a permissão Criar instâncias de formulário em massa (Iniciar formulários agora).
Permissões de administrador Conceder acesso aComentários
Administrar documentosAprovar documentoAprovar formulário – Mover um formulário para uma etapa posterior (modificar etapa). 
 Data do documento de modificaçãoAlterar datas do formulário (para formulários em andamento). 
 Acesso de administrador à API ODATA de dados de formulários
  • Incluir formulários excluídos na API ODATA
Consultar formulários de colaboradores em sua população de destino usando a API ODATA de formulário.
  • Incluir formulários excluídos pelo usuário ou administrador na API ODATA de formulários.
 
 Eliminar documentosExcluir formulários. 
 Gerenciar visibilidade do documentoRemover visibilidade de formulários para determinados usuários. 
 Encaminhamento de documento de envio em massaEnviar formulários para a próxima etapa a partir da Página inicialDesempenho. 
 Retorno de documento de envio em massaEnviar formulários para a etapa anterior a partir da Página inicialDesempenho. 
 Modificar processo do formulárioModificar as opções do processo para formulários em andamento. 
 Restaurar documentos excluídosRestaurar formulários que foram excluídos. 
 Encaminhar Documentos ConcluídosEncaminhe os formulários preenchidos de volta para a fase de avaliação ou assinatura. 
 

Encaminhar Documento

Encaminhar formulários, incluindo documentos completos e mover formulários para uma nova etapa. As permissões no nível do modelo podem ser definidas aqui, bem como para todos os modelos. 
 Enviar Documento: Incluir Documentos Concluídos (funciona somente quando "Encaminhar Documento" é selecionado)Encaminhar formulários preenchidos usando a ferramenta Encaminhar formulário. 
 Encaminhar documento: permitir adição de uma etapa (só funciona quando "Encaminhar documento" está selecionado)Encaminhe os formulários para uma nova etapa usando a ferramenta Encaminhar formulário. 
 Encaminhar etapa de assinatura do documentoEncaminhe um formulário da etapa de Assinatura de volta para a etapa de Modificação. 
 Assinar documentoAssinar formulários que já estão na fase de assinatura. 
Administrar modelosModelos de formulárioAcesse Administrar modelos. 
 Configuração de modelo abrangente para PMv12Permite criar e editar a seção Opções avançadas em Gerenciar modelos, que inclui permissões de modelo de formulário (seções, campos, ações, etc.). 
 Criar Instâncias de Formulários em Lote (Iniciar formulários agora)Iniciar acesso à ferramenta Formulários. 
 Agendar criação em massa de formulários (Lançar formulários mais tarde)Acesso à ferramenta Iniciar formulários definindo uma programação (com base na data de contratação ou aniversário, ou em uma data posterior). 
 Escalas de classificaçãoAcesso às escalas de classificação 
 PlanejamentoGerenciar acesso a processos 
 Exportar dados do formulário de gerenciamento de desempenhoExportar dados de um formulário de gerenciamento de desempenho. 
 Carregar e atualizar modelos XML na Central do administradorCarregue e atualize modelos de formulário XML usando Gerenciar modelos. 
Gerenciar propriedades do sistemaConfigurações de modelos de notificação por e-mailAtivar/desativar e editar modelos de notificação por e-mail. 
 Configurações de recursos de gerenciamento de desempenhoAtivar/desativar recursos gerais do Gerenciamento de desempenho. 
Gerenciar usuárioAdministrar usuáriosGerenciar colaboradores (para fazer alterações rápidas nos colaboradores em vez de exportar/importar UDF).Esta opção não está disponível em instâncias ativadas para SAP SuccessFactors Employee Central.
 Transferência de documentosOs formulários de transferência são enviados manualmente para o novo gerente por um administrador.Os formulários podem ser transferidos automaticamente
 Exportação de colaboradorExportar arquivo de dados do usuário (UDF) 

Síntese

  • Uma decisão de implementação para o gerenciamento de performance que você desejará considerar é qual versão da IU deve ser utilizada em sua organização.
  • A experiência mais recente de formulários de gerenciamento de desempenho, ativada por administradores em Gerenciamento de desempenho Configurações de recursos apresenta um novo design completo da experiência. Alguns dos principais recursos incluem:
    • Um novo grupo Informações gerais, onde as informações/etapas do processo, algumas seções básicas padrão e personalizadas podem ser ocultadas da visão principal, para destacar outras seções mais importantes (por exemplo, Metas, Habilidades, etc.)
    • A barra de navegação do formulário é exibida verticalmente para que os usuários possam procurar o conteúdo de forma mais eficiente.
    • Ao selecionar uma seção na visão principal, um painel lateral é expandido para visualizar todos os detalhes e itens acionáveis.
    • Suporte a recursos de IA específicos, como Insights de desempenho assistidos por IA e Gerar comentários para metas, competências e habilidades.
    • Suporte para cenários de regra de negócios para configurar campos condicionais ou adicionar etapas do processo dinamicamente.