Modificando seções de resumo e assinatura

A seção Resumo exibe informações sobre todas as seções de avaliação no formulário em uma área central. Por vezes, esta seção é chamada de Resumo do desempenho geral ou Resumo da avaliação. A quantidade de informações resumidas é determinada pelo conteúdo nas seções de trabalho do formulário.

As seções configuradas para preencher as classificações calculadas (geradas por computador) na seção de resumo se tornam visíveis na área Pesos. Em seguida, você pode optar por atribuir pesos a cada seção ou ponderá-los igualmente, garantindo que o total seja 100%.

A caixa de seleção Permitir classificação manual cria um campo de classificação adicional em que o gerente pode substituir manualmente a classificação calculada gerada pelo sistema por sua própria classificação. A escala de classificação será a escala padrão associada ao formulário na seção Configurações gerais.

A seção Assinatura é a área no formulário onde os usuários podem assinar e aceitar o formulário. Esta seção geralmente fica oculta até que as etapas de assinatura do processo sejam alcançadas, usando permissões.

As permissões estão na área Mostrar opções avançadas de cada seção. As permissões disponíveis variam dependendo do tipo de seção. Por padrão, o modelo de formulário de desempenho tem permissões completamente abertas, o que significa que todos os usuários podem visualizar e editar tudo no formulário. Para conceder permissão somente a uma função específica, remova todas as permissões de todos primeiro e, em seguida, conceda a permissão de volta à função que deve tê-la. A exceção a essa regra é a permissão de campo obrigatória, onde só é necessário identificar qual campo deve ser obrigatório antes de encaminhar um formulário de uma etapa para outra.

As permissões ativam ou desativam o acesso a funções em várias etapas do processo. Cada permissão tem um tipo para especificar qual acesso está sendo concedido ou revogado. Por exemplo, a capacidade de adicionar ou remover uma meta da seção de metas do formulário de desempenho pode ser ativada ou nenhuma. Você pode ou não adicionar/remover uma meta.

Tipos de permissão

Revise a tabela abaixo para ver as definições das permissões disponíveis e os tipos aceitos de cada permissão.

Permissão	Descrição
Permissão de botão	Ative ou desative botões específicos, incluindo Obter feedback e Enviar formulário para a etapa anterior. Tipos de permissão: Nenhum: sem acesso para visualizar ou usar o botão. Ativado: acesso para visualizar e usar o botão.
Permissão da guia de classificação de outros	Ative ou desative a guia Classificação de outros, em que os comentários e as classificações do outro usuário no formulário estão visíveis/não visíveis. Geralmente, é aconselhável deixar esta permissão como está. (0 permissões atribuídas). Tipos de permissão: Nenhum: sem acesso para adicionar e/ou remover itens na seção. Ativado: acesso para adicionar e/ou remover itens na seção. Essa guia também pode ser renomeada por meio da ferramenta de administrador Substituição de texto.
Permissão de ação	Ative ou desative a capacidade de adicionar itens ou remover itens nas seções de competência ou meta. Isso é normalmente desativado na seção de competência principal, portanto, o usuário não adiciona competências adicionais. Tipos de permissão: Nenhum: sem acesso para adicionar e/ou remover itens na seção. Ativado: acesso para adicionar e/ou remover itens na seção.
Permissão de campo	Ative ou desative a capacidade de ler/escrever em vários campos dentro das seções maiores do formulário. Esses campos incluem classificação do item, classificação do usuário não oficial, peso do item, peso da seção, comentários do item, classificação do avaliado e comentários da seção. Tipos de permissão: Nenhum: sem acesso aos campos de visualização. Ler: acesso somente leitura a campos. Escrita: acesso para visualizar e editar campos na seção.
Permissão de campo obrigatório	Tornar campos específicos obrigatórios para preencher antes que o formulário seja enviado para a próxima etapa do processo ou assinado. Esses campos incluem classificação do item, comentários do item, peso do item, peso da seção, comentários da seção e classificação do avaliado. Deve ser definido um ato chamado Enviar ação que indica quando o formulário é marcado para garantir que o campo obrigatório foi preenchido antes de passar para a etapa do processo X. X pode indicar que o formulário está marcado antes de enviar para a próxima etapa da rota ou antes de enviar para uma etapa de assinatura. Enviar ação: Próxima etapa: o campo é obrigatório antes de enviar para a próxima etapa da rota. Assinatura: o campo é obrigatório antes da etapa/etapa do roteiro de assinatura. Quando um elemento personalizado em qualquer seção deve ser obrigatório, você pode definir, em Gerenciar modelos, a contagem mínima e máxima de caracteres.

Definição de permissão

Para criar uma regra de consentimento, selecione primeiro a seção onde o consentimento será atribuído. Escolha Mostrar opções avançadas…→selecione o tipo de permissão que você deseja criar (seção, ação, campo, campo obrigatório)→e adicione as permissões necessárias→Clique em Concluído→ e, em seguida, Salvar suas modificações no modelo.

Em seguida, remova a permissão de todas as funções e selecione todas as etapas da rota na lista suspensa.

Por último, conceda permissão de volta para uma função e defina as etapas do processo em que você deseja que a permissão seja aplicada. Neste exemplo, todas as permissões foram removidas de todos os usuários para a seção Resumo. Em seguida, a permissão foi concedida de volta ao gerente nas etapas de rota de Avaliação do gerente e Confirmação do gerente. Isso torna a seção visível apenas para o gerente nas etapas de rota específicas definidas.

Nota

Certifique-se de selecionar as etapas de rota específicas por nome na lista suspensa ao remover a permissão. A etapa da rota Concluída não é configurável, portanto, se você removeu a permissão de todas as etapas da rota selecionando o botão de opção Todos, a seção e/ou o campo ficarão ocultos da etapa concluída. Para garantir que isso não aconteça, selecione o botão de rádio para Selecionado e marque as caixas ao lado das etapas da rota em que a permissão deve ser removida.

• A seção Resumo exibe informações sobre todas as seções de avaliação no formulário em uma área central; por vezes, essa seção é chamada de Resumo do desempenho geral ou Resumo da avaliação.
• Você pode optar por atribuir pesos a cada seção na seção Resumo, certificando-se de que o total seja 100%.
• A seção Assinatura é a área no formulário onde os usuários podem assinar e aceitar o formulário.
• As permissões ativam ou desativam o acesso a funções em várias etapas do processo. Por padrão, o modelo de formulário de desempenho tem permissões completamente abertas, o que significa que todos os usuários podem visualizar e editar tudo no formulário. Você pode editar as permissões na área Mostrar opções avançadas de cada seção em Gerenciar modelos.