Gerenciamento de relatórios com o Centro de relatórios

Você pode procurar um relatório por relatório ou por etiqueta. O campo de pesquisa usa um recurso de preenchimento automático.

Os usuários do Centro de relatórios podem filtrar a lista de relatórios por Autor, Data de modificação, Rótulos ou Tipo. Essa configuração de filtro permanece o mesmo valor em todas as sessões de login ou logout até que seja alterada ou apagada. O ícone de filtro indica quantas opções de filtro estão aplicadas atualmente. Você pode classificar os resultados por Nome do relatório, Autor, Data de modificação ou Tipo.

Se você for um administrador de relatórios, terá uma visão na Central de relatórios referida como Meus relatórios. Os administradores geralmente têm acesso a muitos relatórios, e essa visão limita os relatórios exibidos para que eles possam se concentrar em relatórios essenciais. Os administradores podem usar os recursos de pesquisa e filtro em Todos os relatórios para localizar relatórios adicionais.

As visões do Administrador de relatórios contêm:

• Meus relatórios: todos os seus relatórios e relatórios criados compartilhados com você.
• Todos os relatórios: todos os relatórios aos quais você tem acesso.

Essas visões aparecem na navegação do Centro de relatórios quando o usuário é um administrador de qualquer tipo de relatório.

Você pode usar a Central de relatórios para adicionar ou remover relatórios favoritos disponíveis na página inicial.

Para usar relatórios favoritos:

• Selecione ou limpe o ícone de estrela que precede o nome do relatório para adicioná-lo ou removê-lo da lista de relatórios favoritos. Por exemplo, selecione a estrela antes do Status da Meta no Centro de relatórios.
• Na página inicial mais recente, selecione a ação rápida Relatórios favoritos para visualizar sua lista de relatórios favoritos, organizados pelos tipos de relatório. Por exemplo, o Status da Meta está listado em Painéis. A ação rápida permite que você pesquise e remova relatórios de sua lista de favoritos.

As etiquetas podem agora ser classificadas como públicas ou privadas.

• Estão visíveis para os administradores de relatórios
• São visíveis para os consumidores de relatórios quando eles têm acesso (compartilhado com eles, autor do relatório) a um relatório atribuído ao rótulo público
• Só pode ser criado por administradores de relatórios
• Pode ser atribuído a relatórios somente por administradores de relatórios

• Só são visíveis para o usuário que criou a etiqueta privada
• Pode ser criado por qualquer usuário de relatório
• Pode ser atribuído a relatórios que o usuário pode acessar

Todos os usuários de relatórios podem gerenciar seus próprios rótulos privados. Somente administradores de relatórios podem gerenciar rótulos públicos. Consulte as figuras a seguir da tela Gerenciar rótulos para dois administradores separados e um usuário de relatório.

Administrador A configura rótulos públicos e privados.

O administrador B pode gerenciar todas as etiquetas públicas, mas não pode ver ou gerenciar as etiquetas privadas do administrador A.

Os criadores e consumidores de relatórios não podem gerenciar etiquetas públicas.

Você pode criar rótulos no menu suspenso ao lado da guia de rótulos ou na área de ação de um relatório. Os administradores de relatórios podem criar rótulos públicos e privados. Outros usuários de relatórios só podem criar rótulos privados.

Por padrão, ao criar um rótulo, ele é definido como privado.

Ao trabalhar com um nome de etiqueta, considere o seguinte:

• As etiquetas NÃO fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O comércio e o comércio varejista são considerados como uma etiqueta.
• Você PODE criar UMA etiqueta pública e privada com o mesmo nome.
• Os nomes de etiqueta do mesmo tipo (público, privado) devem ser únicos. Por exemplo, você não pode criar um rótulo privado chamado FAVORITES e outro rótulo privado chamado favoritos.
• Etiquetas privadas com o mesmo nome podem ser criadas por diferentes usuários. Por exemplo, Sally pode criar uma marca privada chamada Favorites e Sam pode criar uma marca privada chamada Favorites.

Os administradores de relatórios podem criar rótulos públicos ou privados.

Outros usuários de relatórios só podem criar rótulos privados.

Para criar uma etiqueta, conclua as seguintes etapas:

1. Abra Administrar etiquetas.
2. Selecione Criar.
3. Insira um nome em Nome da etiqueta.
4. Para definir o tipo de etiqueta como público, selecione Público.
5. Para aninhar o rótulo dentro de outro, selecione Rótulo aninhado em e selecione o rótulo pai na lista suspensa.
6. Selecione uma cor para o rótulo público.
7. Selecione Criar.
8. Selecione OK.

1. No Centro de relatórios, realize uma das seguintes ações:
   • Selecione o botão Atribuir etiquetas.
   • Selecione o menu de ações e, em seguida, aponte para Atribuir etiquetas.
2. Selecione uma ou mais etiquetas.
3. Selecione Aplicar.

Você também pode gerenciar rótulos, como excluir rótulos, editar a cor do rótulo, marcar como público ou privado e agrupar/aninhar rótulos.

Para gerenciar rótulos na Central de relatórios, conclua as seguintes etapas:

1. Selecione Gerenciar na lista de opções ao lado da guia Etiquetas.
2. A partir de Administrar etiquetas, você pode:
   • Procurar etiquetas existentes.
   • Crie uma nova etiqueta selecionando Criar.
   • Excluir uma etiqueta com o botão de exclusão.
   • Edite uma etiqueta existente com o botão de lápis (editar).

   Nota

   Com a função Processar, você pode efetuar o seguinte:

   • Renomear uma etiqueta existente.
   • Marque como público/privado.
   • Altere a cor.
   • Aninhe em outro rótulo.
3. Quando esta tarefa estiver concluída, selecione OK.

Ao usar o Centro de relatórios, você pode visualizar seus relatórios em duas visões: Relatórios e Rótulos.

• A guia Relatórios permite que você visualize relatórios em formato de lista.
• A guia Rótulos permite que você visualize rótulos em um formato de lista em que os relatórios são agrupados em rótulos. Os relatórios que não estão associados a nenhum rótulo são agrupados em Não rotulado.

Os relatórios exibem rótulos abaixo do nome do relatório.

Você pode selecionar a visão na Central de relatórios. Na visão Relatório, os rótulos são exibidos abaixo dos títulos de relatório correspondentes na lista plana de relatórios. Selecionando filtros de etiqueta para essa etiqueta.

A visão de etiqueta mostra etiquetas públicas e privadas que podem ser expandidas e comprimidas.

Quando você ativa a visualização Rótulos, o Centro de relatórios exibe rótulos públicos e os rótulos privados do usuário subordinado. Rótulos sem relatórios que o usuário pode acessar não são exibidos. Relatórios sem rótulos são exibidos em Relatórios não rotulados.

Para compartilhar um relatório de tabela ou tela, você precisa ter acesso de edição ao relatório.

Para compartilhar relatórios de História, você deve ser o proprietário do relatório ou o relatório deve ser compartilhado com você com a permissão de acesso total.

Para compartilhar painéis baseados em blocos, você deve ser um administrador de painel e blocos.

Para compartilhar com usuários, localize e selecione usuários individuais para compartilhar seu relatório.

Você pode criar um link compartilhável para qualquer história que você veja na página do Centro de relatórios. Quando você compartilha o link com outras pessoas, somente os usuários aprovados podem acessar a história que está usando esse link específico.

Quando você usa o link de cópia da ação, um link direto para o relatório de história é copiado para o clipboard do sistema, que você pode compartilhar com outras pessoas.

Você pode programar relatórios para execução offline para que possa baixar os relatórios mais tarde ou gerar os relatórios em uma cadência regular. A programação de relatórios é especialmente recomendada para relatórios com uso intensivo de dados que podem levar muito tempo para serem gerados. Com a programação, você pode enviar relatórios para sites Secure File Transfer Protocol (SFTP) para descarregar o processamento de relatórios com grandes volumes de dados.

O usuário deve ter permissão para programar relatórios.

Para programar um relatório, conclua as seguintes etapas:

1. Vá para Nova programação no menu Ação.
2. Preencha os detalhes necessários na ficha de registro Definição de job.
   1. Insira o Nome do job.
   2. Selecione o Formato do relatório.
   3. Insira os endereços de e-mail para os quais você deseja enviar notificações. Esses endereços de e-mail não recebem o relatório programado resultante. Você pode optar por enviar notificações sobre o Início do job ou a Conclusão do job.
3. Para relatórios de Tela e História, vá para Destino para definir a saída do relatório.
4. Na guia Destino, selecione Offline para baixar o relatório mais tarde na seção Exibir programações ou programe o envio de um relatório para o Protocolo de transferência segura de arquivos (SFTP).

   Nota

   Para relatórios de história, somente o formato de arquivo CSV está disponível e só pode ter um método de destino Off-line.

   Nota

   Para relatórios Canvas, os formatos de arquivo MS Excel e CSV só estão disponíveis quando o relatório tem apenas o tipo de relatório de lista de componentes de tabela. Se o relatório tiver componentes de tabela baseados em visões (pivots), o formato de arquivo CSV não é suportado. Se um relatório Canvas tiver imagens ou gráficos, os formatos de arquivo MS Excel e CSV não estarão disponíveis.

Conclua as seguintes etapas:

1. Insira o Endereço do host, o Login do SFTP e a Senha do SFTP.
2. Insira o Caminho do arquivo onde o arquivo de exportação está localizado.
3. Insira o nome do arquivo com a extensão. Um exemplo é New_Report.xlsx
4. Selecione o formato de data para relatórios de tabela.

Na guia Ocorrência do job, selecione a frequência com que o relatório é executado e a primeira ocorrência programada do relatório. O trabalho é executado na hora especificada para cada ocorrência.

As guias na página Exibir Programações são:

• Minhas programações: lista todas as programações configuradas por você.
• Minhas tarefas: lista todas as tarefas com base na ocorrência de trabalho definida por você ao criar uma programação. No menu Ação, você pode ver os Detalhes do job ou baixar o relatório.
• Todos os Cronogramas: lista todos os cronogramas em sua instância. Essa opção só estará disponível se você tiver a permissão Exibir todas as programações.

As seguintes colunas são exibidas nas guias de programação:

• Título: o nome da programação que é criada
• Autor: o nome do administrador que criou a programação
• Última modificação: a última data em que a programação foi editada. Nota: a coluna não está disponível na guia Meus jobs.
• Ocorrência: o tipo de ocorrência que foi selecionado durante a criação de uma programação. Você só pode selecionar a ocorrência uma vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente.
• Destino: mostra se o relatório programado é off-line ou SFTP
• Data de início: exibe a data e hora em que o job foi escalonado

  Nota

  A coluna só está disponível na guia Meus jobs.
• Células: exibe o número total de células que o relatório retorna. O número total de células retornadas em seu relatório é definido como o produto do número de linhas e o número de colunas em seu relatório. Por exemplo, se você tiver N linhas e M números de colunas em seu relatório, o número total de células retornará = N * M. Observação: os dados nesta coluna são preenchidos somente após a execução de uma instância da tarefa (pelo menos, uma vez).
• Impacto do Guardrail: indica o impacto que o guardrail tem em seus relatórios. A verificação de proteção está ativada para relatórios online e esta coluna é preenchida com base no resultado da verificação. Esta coluna fica em branco quando o número de células no relatório se mantém dentro do limite permitido para a geração online. O valor exibido nesta coluna é:
  • Offline: indica que o número de células no relatório excede o limite para execução online normal. Você pode programar relatórios que excedam o limite.
  • Bloqueado: indica que o número de células no relatório de tabela de vários domínios sem um modelo BIRT excede o limite para execução. Reduza o número de células aplicando filtro ou editando a definição do relatório.
• Status: exibe o status do job escalonado, se ele foi concluído, falhado ou recuperado. Para cancelar um trabalho que está no status Em andamento ou em execução por mais de 24 horas, clique no ícone de reticências na coluna Ação e selecione Cancelar. Observe que a coluna só está disponível na guia Meus jobs.
• Ação: selecione o ícone de reticências para executar várias operações, como executar, excluir, cancelar, visualizar ou editar o trabalho programado.

Você pode executar as seguintes ações a partir do menu Ação.

• Execute a programação.
• Exclua a programação.
• Cancele os jobs que você não deseja mais executar.
• Visualizar jobs para um escalonamento individual
• Edite a programação.

Você pode cancelar jobs escalonados que não estão concluídos e estão pendurados no mesmo status durante muito tempo. Este cancelamento de tarefa melhora o desempenho do agendador de relatórios no Centro de relatórios.

Você pode cancelar uma tarefa se o status da tarefa agendada para o relatório Tela for Em espera ou Iniciado e, para o relatório Tabela, estiver no status Em andamento.

Por vezes, os relatórios programados demoram mais tempo para começar a ser executados porque entram em uma fila.

O framework do programador de relatórios executa 10 tarefas de cada vez em cada servidor de tarefas. Quando os jobs excedem esse número, o escalonador é executado a partir da fila de emergência onde existem seis nós de job para selecionar os jobs.

Se alguns jobs ainda estiverem sendo executados e estiver demorando mais tempo a concluir a execução do job, o escalonador atrasa a retirada do próximo job. O escalonador só aceitará os novos jobs quando todos os jobs tiverem terminado a execução. Esse atraso faz com que um relatório programado comece a ser executado offline com atraso.

Pode aceder e descarregar os ficheiros de saída de relatórios agendados a partir da página Os meus trabalhos no Centro de relatórios.

Os arquivos de saída dos relatórios programados de história, tabela e tela estão disponíveis para download na página Meus trabalhos. Além disso, Calibração, Sucessão e Compensação e Pagamento variável usam alguns relatórios legados acionados pelos respectivos produtos. Os relatórios gerados estão disponíveis para download na página Meus trabalhos.

Todos os relatórios estão disponíveis para download por 14 dias a partir da conclusão da tarefa. Para baixar um relatório após 14 dias, você deve reprogramar a geração de relatório por meio de um novo job.

Para baixar ou excluir relatórios em Meus jobs, conclua as seguintes etapas:

1. Vá para a guia Visão do centro de relatórios→Agendamentos→Minhas tarefas.
2. Selecione o menu Ação para o relatório do qual você deseja fazer download ou excluir.
3. Selecione Baixar ou Excluir.