Mit der Vorlage für Angebotsdetails arbeiten

Diese Vorlagen werden verwendet, um die Felder und Abschnitte zu definieren, die Ihre Benutzer für ihre Angebotsdetails ausfüllen.

• Vorlagenname: Die eindeutige ID der Vorlage
• Vorlagenbeschreibung: Beschreibung kann hier eingegeben werden
• Datum der letzten Änderung der Vorlage: Datum der letzten Änderung der Vorlage

1. Standardfelder vs. kundenspezifische Felder: Es gibt eine definierte Liste von Standardfeldern, die in der Stellenanforderung verwendet werden können. Wenn das Feld als Standardfeld eingerichtet ist, müssen eine bestimmte ID und ein bestimmter Feldtyp verwendet werden.
2. Feld-ID: eindeutige ID, die dem Feld zugeordnet wird. Anhand dieser ID erkennt das System das Feld.
3. Feldtyp: Sie können festlegen, um welchen Typ es sich bei dem Feld handelt:
   • text: eine einzelne Textzeile (nicht typisiert)
   • textarea: mehrere Textzeilen (nicht typisiert)
   • date: ein Datum (typisiert)
   • percent: ein Prozentwert (typisiert)
   • bool: true oder false (als Ankreuzfeld angezeigt)
   • enum: ein Aufzählungstyp (als Pulldown-Liste angezeigt)
   • number: ein Zahlenwert (typisiert)
   • Anweisung: Dieser Typ dient zum Hinzufügen einer Anweisung zu CDM.
   • Mehrfachanlage: Gibt ein Feld an, an das mehrere Dokumente hochgeladen und angehängt werden können.
   • multiattachmentSelection: Ähnlich wie bei der Mehrfachanlagenart, außer dass hochgeladene Dokumente in einem Benutzer-Repository gespeichert werden und aus ausgewählt werden können. (nicht typisiert bedeutet, dass der Text des Benutzers wie eingegeben gespeichert wird)
4. Feldbezeichner: Bezeichner, der in der Stellenanforderung angezeigt wird.
5. Mehrfachauswahl: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Standardfeld ein Mehrfachauswahlwert ist.
6. Erforderlich: Markieren Sie die Felder als obligatorisch oder optional.
7. Anonymisieren: Gibt an, ob ein bestimmtes Feld als persönlich identifizierende Daten betrachtet wird und bereinigt werden soll; dies wird in Verbindung mit dem Data Retention Management (DRM) verwendet.

Wenn Mobile aktiviert ist, können Angebotsdetails über die mobile Anwendung genehmigt werden, wenn mobile Felder in der Angebotsdetail-XML konfiguriert sind. Das Element wird als mobile Felder bezeichnet. Sie müssen vorhandene Feld-IDs angeben.

Die Konfiguration von Angebotsgenehmigern ermöglicht es, die Prozesseffizienz mit der Generierung bedingter Angebotsschreiben und dem Massenversand von Angebotsschreiben zu maximieren, um einzelne Stückschritte und/oder Nacharbeit zu vermeiden.

Genehmigungs-Workflow bearbeitbar: Wählen Sie aus, ob der Genehmigungs-Workflow bearbeitbar sein soll, z.B. kann der Genehmigende bearbeitet oder entfernt werden.

Genehmigungs-Workflow neu anordnen: Wählen Sie aus, ob die Neuanordnung des Genehmigungs-Workflows zulässig ist.

• Schritt-ID: Geben Sie die Schritt-ID ein. Diese sollte eindeutig sein.
• Genehmigungsschritt bearbeitbar: Wählen Sie aus, ob der Genehmigungsschritt bearbeitbar sein soll.
• Ungültigen Benutzer bearbeiten: Wählen Sie aus, ob der Genehmigungsschritt bearbeitbar sein soll.
• Genehmigertyp: Wählen Sie aus, ob der Genehmigungsschritt bearbeitbar sein soll: Rolle, Benutzer oder Recruiting-Gruppe.
• Genehmigerwert: Geben Sie den Genehmigerwert ein.
• Schrittbezeichnung: Geben Sie die Schrittbezeichnung ein.

• Vorlagen für Angebotsdetails definieren Felder und Abschnitte für Angebotsinformationen, einschließlich Kopfdetails wie Vorlagenname, Beschreibung und Änderungsdatum.

• Konfigurieren Sie Standardfelder oder benutzerdefinierte Felder mit eindeutigen IDs, Feldtypen (Text, Datum, Aufzählung usw.), Bezeichnungen und Eigenschaften wie „Erforderlich", „Mehrfachauswahl" oder „Anonymisieren".

• Aktivieren Sie die Angebotsgenehmigung über die mobile Anwendung, indem Sie mobile Felder mit vorhandenen Feld-IDs in der Angebotsdetail-XML konfigurieren.

• Konfigurieren Sie Angebotsgenehmigungsschritte mit Schritt-IDs, Genehmigertypen (Rolle, Benutzer oder Recruiting-Gruppe) und Workflow-Bearbeitungsoptionen, um den Genehmigungsprozess zu optimieren.