使用继任组织结构图

应用无表单提名和审批

Objective

After completing this lesson, you will be able to 说明如何引入无表单（也称为即时）提名和审批功能以及执行审批所需的权限。

无形式提名和审批的优势

无形式的提名和审批具有以下优势：

  • 直接在继任组织结构图上设计计划，为用户提供更轻松/更快的流程
  • 允许从继任计划中单独添加或移除
  • 支持不同用户同时更改同一继任计划。
  • 创建一个以被提名者而不是在任者开始的工作流程。
  • 支持基于人才库的提名和就绪程度中的继任者排名
  • 使用职位和角色-人员提名方法
  • 在提名历史记录中记录所有新的和就绪程度更改，以及注释

警告

多年前，无形式提名取代了旧的基于表格的提名方法。在 2021 年上半年版本中，已从 SuccessFactors 中移除基于表单选项。

审批功能

如果未启用审批，所有提名将立即生效，并直接进入已批准状态。如果启用审批，则在用户批准更改之前，新提名（以及移除和就绪程度更改）将处于待定状态。当具有审批权限的角色访问"继任组织结构图"并选择被提名者的下拉菜单时，将显示"批准继任者"或"拒绝继任者"选项，如下面的屏幕截图所示：

警告

如果在实施期间未启用这些功能，则需要专业服务合作伙伴或客户成功的帮助。
屏幕截图在一个后继名称旁显示“待定”状态。在另一个窗口中，用于选择“批准继任者”或“拒绝继任者”的选项同名。

基于角色的审批权限

在系统中正确配置这些功能后，请确保继任计划人或指定的审批角色具有正确的权限。要验证此信息，导航到 管理中心→设置用户权限→管理权限角色 。选择相应角色，选择编辑，然后选择下一步。选择继任者以查看连续审批权限。通过选中框启用权限，然后选择下一步。您还需要选择保存才能完成此更改。

适用于提名和审批许可的规则

  • 如果将多个人设置为特定在任者或职位的审批人，则只需要一个审批（来自任何审批人）即可审批提名或更改。
  • 审批人将转到继任组织结构图以批准提名。需要审批的待批提名将显示在已批准被提名者（如果有）下的单独部分中的继任组织结构图节点上。
  • 处于待批状态的被提名者仅对对该在任者/职位具有继任计划权限或继任审批权限的用户可见。
  • 用户可以既是计划员又是审批人。如果用户同时具有这两个权限，则他们创建的提名将立即生效，并直接进入"已批准"状态。
  • 当使用职位管理方法时，审批人有批准职位的权限范围，或者在使用角色-人员方法时在任者。
  • 如果在继任计划活动期间启用了审批流程，然后在"配置"中将其禁用，则待定的提名或更改将丢失。将仅保留已批准的提名和更改。

提名审批电子邮件

如果您使用该选项让被提名者在获得批准之前处于待定状态，则可以设置应用程序，以将提名审批电子邮件发送给特定角色中的候选人，例如继任计划者角色。

要接收提名审批电子邮件，请执行以下操作：

  • 启用发送给审批人的电子邮件，通知他们需要其审批的提名。此操作由实施顾问在配置中完成。

    • 可以为每个指派通知一次审批人或根据计划重复通知（直到批准或拒绝指派）。

  • 可以在"电子邮件通知模板设置"下的"继任电子邮件审批人通知"模板中调整电子邮件内容。

    • 必须保留"[PENDING_NOMINATIONS_LIST]"令牌以包括待定提名的列表。

显示继任电子邮件审批人通知模板。

授予审批人权限、提名继任者和批准被提名者

在本练习中，您将授予审批人权限、提名继任者并批准被提名者。

ExerciseStart Exercise

任务 1: 更改 RBP 中的审批人角色

在"配置"中启用无表单提名审批工作流程后，您需要向审批人授予审批表单的权限。

步骤

  1. 以管理员身份连接到您的 实例。

  2. 使用操作搜索查找管理权限角色。

  3. 选择继任计划人角色并编辑权限。

  4. 从左侧选择继任计划员用户权限。

  5. 确认已选中"连续审批权限"，如果未启用，则启用它。如果进行了更改，请选择保存。

  6. 由于此权限需要设置目标，因此请确认目标已设置为每个人。选择分配标签，编辑，然后选中目标群体的步骤 3。

  7. 保存更改。

任务 2: 测试更改

现在应该先从经理的角度（没有审批权限）测试您对实例所做的更改，然后从继任计划人的角度（具有审批权限）测试您所做的更改。

经理视图

经理没有批准提名的权限，但可以提名。您将在第一部分中测试此行为。

  1. 连接/代理作为经理（Vic Stokes 是经理）。
  2. 从 SOC 中，指定继任者到职位。您可以使用 Vic Stokes 的 SOC。
  3. 现在，您应该会在继任者清单中看到待批准的提名。

继任计划人视图

您已授予继任计划人批准提名的权限。按照以下步骤测试审批权限：

  1. 连接/代理作为继任计划人（管理员 Emily Clark 是继任计划人）。从 SOC 转到您刚刚添加待定提名的位置。
  2. 批准待定提名。

提名为审批者

作为审批人，创建的提名不需要审批。测试此行为：

  1. 以管理员身份登录。管理员用户还有连续审批权限。
  2. 从 SOC 导航到职位。
  3. 为该职位提名继任者。
  4. 提名显示在指定的后继清单中，无需审批。

课程摘要

本课的主要学习点包括：

  • 无形式提名通过在继任组织结构图中启用直接编辑、支持基于库的提名、继任者排名和同时更改，简化了继任计划。
  • 可以将审批工作流程提名设置为自动审批或通过继任组织结构图进行手动审批，其中待定提名仅对具有适当权限的用户可见。
  • 配置和权限审批和被提名者可见性通过管理员中心和配置进行管理，计划人和审批人获得特定权限。
  • 审批电子邮件是可配置电子邮件通知，使用具有所需 [PENDING_NOMINATIONS_LIST] 令牌的继任电子邮件审批人通知模板提醒待提名的审批人。
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