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Ausrichtung von Geografien an Gebieten

Objective

After completing this lesson, you will be able to richten Sie Regionen an Gebieten aus.

Ausrichtung von Gebiet zu Gebiet

In einigen Fällen wird das Gebiet nicht nur durch Accounts oder Produkte, sondern auch durch geografische Regionen definiert. Mit SAP Territory and Quota können Sie eine oder mehrere Regionen an einem Gebiet ausrichten. Sie können auch eine geografische Ausrichtung von einem Gebiet auf ein anderes übertragen.

Geografien an einem Gebiet ausrichten

Schritte

  1. Navigieren Sie zu GebietsadministrationGebietsprogramme, und öffnen Sie das Gebietsprogramm, zu dem das Gebiet gehört. Das Gebietsprogramm wird geöffnet, und die Registerkarte Gebietsbaum wird angezeigt.

  2. Wählen Sie das Gebiet aus, für das Sie eine Region manuell ausrichten möchten. Der Bereich Gebietsdetails wird auf der rechten Seite geöffnet.

  3. Navigieren Sie im Bereich Gebietsdetails zur Registerkarte Ausrichtungen und dann zur Registerkarte Geografien.

  4. Wählen Sie Anlegen (), um eine Ausrichtung hinzuzufügen.

  5. Das Assistentenbild Geografien hinzufügen wird geöffnet. Alle verfügbaren Regionen werden aufgelistet.

  6. Um die Liste der Regionen einzuschränken, verwenden Sie die Globale Suche (), oder wählen Sie Spaltensuche (), und filtern Sie nach bestimmten Spalten. Sie können auch die Option Nur übergeordnete Geografien anzeigen verwenden.

  7. Markieren Sie das Ankreuzfeld für eine oder mehrere Regionen, die Sie mit dem Gebiet ausrichten möchten.

  8. Wählen Sie Weiter. Sie gelangen auf das Bild Ausrichtungsdetails des Assistenten Geografien hinzufügen. Die im vorherigen Schritt ausgewählten Geografien werden auf der rechten Seite unter Ausgewählte Geografien aufgeführt. Die von Ihnen definierten Ausrichtungsdetails gelten für alle ausgewählten Regionen.

  9. Geografien zu Gebietsausrichtungsdaten: Standardmäßig stimmen die Daten mit dem Gültigkeitszeitraum für die ausgewählte Version des Gebiets überein.

  10. Ausrichtungstyp: Wählen Sie den Ausrichtungstyp aus der Liste aus. Alle Ausrichtungsarten, die mit dem Gebietsprogramm verknüpft sind, stehen zur Auswahl.

    1. Durchsetzung der Eindeutigkeit außer Kraft setzen: Wenn diese Option ausgewählt ist, fungiert die ausgerichtete Geografie als eindeutig und kann während dieses Gültigkeitszeitraums nicht mit anderen Gebieten abgestimmt werden.
  11. Zusätzliche Optionen

    1. Einschluss anlegen: Standardmäßig ist Einschluss anlegen aktiviert, wobei das Start- und Enddatum auf die Ausrichtungsdaten des Gebietsprogramms gesetzt ist. Datumsangaben können geändert werden, müssen jedoch innerhalb der unter Geografien zu Gebietsausrichtungsdaten angegebenen Ausrichtungstermine liegen.
    2. Auf untergeordnete Elemente anwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt die Anwendung eine geografische Ausrichtung für alle untergeordneten Regionen der aktuellen Geografie.
    3. Einschluss für untergeordnete Elemente erstellen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die geografischen Ausrichtungen innerhalb des ausgewählten Zeitraums als Ausnahmen behandelt.
  12. Wählen Sie Weiter.

  13. Benutzerdefinierte Attribute: Sie können alle benutzerdefinierten Attribute festlegen oder aktualisieren, die für Gebietsgeografien vorhanden sind. Wählen Sie Attribute auswählen, um auszuwählen, welche benutzerdefinierten Attribute Sie auf dem Bild anzeigen möchten.

  14. Wählen Sie Änderungen sichern, um den Assistenten Geografien hinzufügen zu schließen.

  15. Wählen Sie Sichern auf der Registerkarte Geografien des Gebiets. Oben im Bild wird ein Banner mit Aktualisierungen des Abgleichjobs angezeigt. Sobald das Banner mit einer Erfolgsmeldung grün ist, ist der Geografieausrichtungsjob abgeschlossen.

Geografien an einem Gebiet ausrichten

Unternehmensszenario

In dieser Übung lernen Sie, Regionen an einem Gebiet auszurichten, damit sie bei der Berechnung von Quoten verwendet werden können.

Manuelle Geografieausrichtung

Wenn Sie Regionen manuell ausrichten, legt die Anwendung die mit der Ausrichtung verknüpfte Quelle als direkte Platzierung fest.

In diesem Video erfahren Sie mehr über Regionen und Ausrichtungsregeln:

Die folgende Abbildung zeigt die Schritte zum Ausrichten der Südgeographie an einem Gebiet.

Die Screenshots zur Ausrichtung von Regionen werden angezeigt, einschließlich Geografielisten, Ausrichtungsdetails und benutzerdefinierte Attribute.

Übertragung der geografischen Ausrichtung

Geografieausrichtungen können von einem Gebiet in ein anderes Gebiet innerhalb desselben Gebietsbaums übertragen werden. Sie können Geografien manuell oder über die Lasso-Funktion in der Zuordnungsanwendung übertragen. Weitere Informationen zur Zuordnungsanwendung finden Sie in der Lektion Gebiete zuordnen.

Geografien manuell übertragen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu GebietsadministrationGebietsprogramme, und öffnen Sie das Gebietsprogramm, in das Sie eine Region übertragen möchten. Das Gebietsprogramm wird geöffnet, und die Registerkarte Gebietsbaum wird angezeigt.

  2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Gebietsbaum das Gebiet, an dem die Geografie aktuell ausgerichtet ist.

  3. Navigieren Sie im Bereich Gebietsdetails auf der rechten Seite zur Registerkarte Ausrichtungen und dann zur Registerkarte Geografien.

  4. Wählen Sie Geografien übertragen. Der Assistent Geografien übertragen wird mit einer Liste aller aktuell ausgerichteten Regionen geöffnet.

  5. Wählen Sie eine oder mehrere Regionen aus, die Sie in ein anderes Gebiet übertragen möchten.

  6. Wählen Sie Weiter. Das Bild Ziel auswählen des Fensters Geografien übertragen wird geöffnet.

  7. Markieren Sie die Zeile des Gebiets, in das Sie die Geografie übertragen möchten. Verwenden Sie das Symbol für die Baumsicht () oder das Symbol für die Listenansicht (), um zwischen den Sichten zu wechseln. Sie können Geografien jeweils nur auf ein Zielgebiet übertragen.

  8. Wählen Sie Weiter.

  9. Legen Sie benutzerdefinierte Attribute fest. Optional können Sie alle benutzerdefinierten Attribute festlegen oder aktualisieren, die für die zu übertragende Region vorhanden sind.

    1. Keine Ausrichtungsattribute: Nur benutzerdefinierte Attribute mit Standardwerten werden vom System gefüllt.

    2. Vorhandene Ausrichtungsattributwerte für jede Region beibehalten: Alle benutzerdefinierten Attributwerte werden aus dem ursprünglichen Ausrichtungsdatensatz für jede übertragene Region beibehalten.

    3. Ausrichtungsattribute für alle übertragenen Regionen festlegen: Alle Ausrichtungen, die vom Übertragungsprozess angelegt wurden, teilen sich die hier festgelegten Werte. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle benutzerdefinierten Attribute angezeigt. Sie können sie nach Bedarf aktualisieren.

  10. Wählen Sie Weiter.

  11. Wählen Sie die entsprechenden zusätzlichen Optionen aus.

    1. Wann sollen die übertragenen Geografien wirksam werden? Verwenden Sie entweder die Gültigkeitsdaten des Zielgebiets, oder wählen Sie neue Gültigkeitsdaten aus.

    2. Ausrichtungstyp: Legen Sie fest, dass die Geografien keinen Ausrichtungstyp haben, um die vorhandenen Ausrichtungstypen beizubehalten, über die die geografischen Daten aktuell verfügen, oder wählen Sie einen neuen Ausrichtungstyp für alle übertragenen Geografien aus.

    3. Ausrichtungsausnahmetyp

      1. Ausschluss im Quellgebiet anlegen: Legt Ausschlüsse für jede übertragene Region in seinem Quellgebiet an. Ausschlusstermine umfassen denselben Zeitraum wie die ursprünglichen Ausrichtungen.
      2. Übertragung mit Ausnahmetyp: Jede neue Ausrichtung, die im Zielgebiet angelegt wird, wird mit der ausgewählten Ausrichtungsart angelegt, unabhängig von der Ausrichtungsart im Quellgebiet. Beispielsweise kann ein Ausschluss im Quellgebiet über diesen Prozess in einen Einschluss in das Zielgebiet umgewandelt werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Keine, Einschluss oder Ausschluss wählen.
  12. Wählen Sie Als Szenario sichern, wenn Sie einen hypothetischen Lauf einer Geografieausrichtungsübertragung ausführen möchten. Weitere Informationen zu Szenarios finden Sie in Lektion 10.

  13. Wählen Sie Geografien übertragen, um die Geografien in das neue Gebiet zu übertragen. Oben auf dem Bildschirm wird ein Banner mit Aktualisierungen des Übertragungsjobs angezeigt. Sobald das Banner mit einer Erfolgsmeldung grün ist, ist der Übertragungsjob abgeschlossen.

Ergebnis

Die ersten beiden Schritte der Übertragung von Geografien einschließlich Geografien auswählen und Ziel auswählen werden angezeigt.
Die letzten beiden Schritte der Übertragung von Geografien einschließlich benutzerdefinierter Attribute und zusätzlicher Optionen werden angezeigt.

Zusammenfassung

  • Geografieausrichtungen verknüpfen Regionen mit Gebieten und unterstützen bei Bedarf Übertragungen zwischen Gebieten.
  • Die Gebietsdetails stellen die Registerkarten Ausrichtungen und Geografien zum Anlegen und Verwalten von Regionsbeziehungen bereit.
  • Berichtssichten bestätigen ausgewählte Regionen und Status, um Wartung und Analyse zu unterstützen.