Benutzerdefinierte Formeln und vordefinierte Filter für Top-Down-Quoten konfigurieren

Mit benutzerdefinierten Formeln können Sie historische Werte, Pipeline-, Quoten- und benutzerdefinierte Werte in Berechnungen benutzerdefinierter Formeln verwenden.

Beim Festlegen der Quoten-Baseline können Sie Benutzerdefinierte Formel als Berechnungsart wählen. Wie bei den anderen Berechnungsarten können Sie bis zu 6 Datenelemente für die Berechnung auswählen. Die Anwendung nummeriert die Datenelemente in der Reihenfolge, in der sie hinzugefügt werden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem drei Datenelemente hinzugefügt wurden. Jedem Datenelement ist seine Identifikatornummer vorangestellt, die in der Formeldefinition referenziert werden kann.

Nachdem Sie die Datenelemente ausgewählt und die entsprechenden Einstellungen konfiguriert haben, wählen Sie Benutzerdefinierte Formel, um den Formelbereich auf der rechten Seite zu öffnen und eine benutzerdefinierte Formel hinzuzufügen, die die Datenelemente als Variablen verwendet. Um die Formel zu definieren, können Sie Operatoren zwischen den Datenelementen verwenden, die über die zugeordneten IDs referenziert werden, z.B. #1, #2 usw.

Die Funktion für benutzerdefinierte Formeln unterstützt Folgendes:

• Die benutzerdefinierte Formelfunktion unterstützt die folgenden Operatoren in der Formel: +,-, *, /, %
• Verwendung der Funktionen AVG, MIN, MAX, MED und STDDEV auf bis zu 6 Datenelementen, z.B. AVG(#1,#2...#6) MED(#1,#2...#6).
• Aggregatfunktionen und andere Funktionen können kombiniert werden, z.B. AVG(MIN(#1,#2),#3) und MAX( #1+100,(#2+#3)).
• STDDEV stellt die Standardabweichung der angegebenen Werte bereit.
• Die Anwendung ignoriert zusätzliche Leerzeichen.
• Beim Funktionsnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
• Elemente können mit Klammern gruppiert werden.
• Doppelte Hashtags (##) geben den Gesamtwert der Datenelemente an.

Wenn Sie beispielsweise das Anpassungsbudget von 10.000 USD proportional zum historischen Wert des Vorjahres (#1) berechnen möchten, lautet die benutzerdefinierte Formel wie folgt: 10.000,00 $ *#1/##1, wobei #1 der historische Wert und ##1 die Gesamthistorie (Summe aus allen Elementen) ist.

Nachdem Sie die Formel hinzugefügt haben, wählen Sie Formel validieren (). Wenn es keine Probleme mit der Formel gibt, wird die Formel blau und grün über dem Textfeld angezeigt. Andernfalls wird oberhalb des Textfelds Benutzerdefinierte Formel ein Fehler angezeigt, der darauf hinweist, dass die angegebene Formel ungültig ist. Ungültige tokenisierte Elemente werden mit rotem Hintergrund angezeigt.

Aktivieren Sie die Option Sicheren Wert fehlschlagen, wenn die Datenelemente in einigen Fällen möglicherweise ungültige Werte haben. Sie können einen Failsafe-Wert eingeben, um sicherzustellen, dass die Berechnung für alle Elemente abgeschlossen wird, auch wenn Fehler vorliegen. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt die Anwendung den angegebenen Wert für den Quoten-Baseline-Wert in jedem Datensatz an, in dem die Formelberechnung fehlschlägt. Wenn die Formel beispielsweise auf #1/#2 gesetzt ist und der Wert des Elements für #2 null ist, schlägt die Berechnung fehl, und stattdessen wird der angegebene Fail-Safe-Wert angezeigt. Wenn der Wert failed safe nicht aktiviert ist, wird der gesamte Prozess abgebrochen, wenn die Berechnung eines Elements fehlschlägt.

Weitere Informationen zu Quoten-Baseline-Berechnungen und benutzerdefinierten Formeln finden Sie in den folgenden Videos:

Administratoren und Manager können Vordefinierte Filter verwenden, um die in den Arbeitsbereichen Kontingentplanung und Quotenaufschlüsselung verfügbaren Konten oder Produkte einzuschränken. Die folgenden Optionen sind mit den vordefinierten Filtern verfügbar:

Verteilte Werte anzeigen: Diese Option ist verfügbar, wenn das Programm verteilt wurde. Es werden zusätzliche Spalten angezeigt, mit denen Sie verteilte Werte mit ausstehenden Werten vergleichen können. Die Spalten werden grün angezeigt, und die Differenz zwischen den beiden Werten wird entweder als Prozentsatz, als Wert oder als beides angezeigt, wie es bei der Quote der Fall ist.

Kontrollsummen anzeigen: Kontrollsummen ist die Summe der Quotenwerte aus der Gebietsquotenaufschlüsselung für jedes einzelne Element (Produkt oder Kunde). Werte werden nur aus Gebieten auf Berichtsebene summiert.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vergleichen mit aus, ob die Summen mit verteilten oder ausstehenden Werten verglichen werden sollen. Die Differenz zwischen den beiden Werten wird als Prozentsatz angezeigt. Kontrollsummen werden als Spalte in die Tabelle aufgenommen, wenn die Option Kontrollsummen anzeigen ausgewählt ist.

Nur strategische Ziele anzeigen: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden nur Produkte oder Kunden eingeschlossen, die als strategische Ziele definiert wurden.

Produkte/Kunden: Wählen Sie einen vordefinierten Filter aus den folgenden Optionen aus. Die bereitgestellten Filteroptionen spiegeln die primäre Dimension des Gebietsprogramms wider.

• Alle Produkte/Kunden anzeigen: Alle Produkte oder Kunden werden basierend auf den unter Kontrollsummen und Strategische Ziele ausgewählten Optionen angezeigt.
• Nur gesperrte Produkte/Kunden anzeigen: Nur gesperrte Produkte oder Kunden werden basierend auf den unter Kontrollsummen und Strategische Ziele ausgewählten Optionen angezeigt.
• Nur entsperrte Produkte/Kunden anzeigen: Nur entsperrte Produkte oder Kunden werden basierend auf den unter Kontrollsummen und Strategische Ziele ausgewählten Optionen angezeigt.

Baseline-Filter zeigt eine Liste der gesicherten Filterkonfigurationen an. Die Liste stammt aus zuvor gespeicherten Konfigurationen im Fenster Konfiguration der globalen Basisquote, das während der Quoten-Baseline-Einstellung angezeigt wird.

• Verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln, um Quoten-Baselines zu berechnen, die historische, Pipeline- und benutzerdefinierte Werte einbeziehen.
• Administratoren und Manager verwenden Vordefinierte Filter, um Konten oder Produkte, die in den Arbeitsbereichen Quotenplanung und Quotenaufschlüsselung verfügbar sind, effizient einzuschränken.
• Verwenden Sie vordefinierte Filter, und passen Sie Bezeichner an, um die Quotenplanung und Aufschlüsselungsprozesse zu optimieren.