Zuordnen von Quoten

Bezeichner in der Quotenplanung und Quotenaufschlüsselung anpassen

Objective

After completing this lesson, you will be able to passen Sie die Bezeichner in der Quotenplanung und der Quotenaufschlüsselung an.

Anpassung des Kontingentplanungsbezeichners

Administratoren können Bezeichner in den Arbeitsbereichen "Kontingentplanung" und "Quotenaufschlüsselung" anpassen. Durch das Anpassen von Bezeichnern nach Quotenzielart können Sie die Konzepte und Terminologie Ihres Unternehmens widerspiegeln. Für die Zielart „Einnahmen" können Sie beispielsweise die Quote in „Budget" umbenennen, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Sie können Spalten in der Tabelle auch ausblenden oder neu anordnen, um ihre Wichtigkeit in Ihren Prognose- oder Berechnungsprozessen widerzuspiegeln. Diese Anpassungen können auf alle Quotenzielarten angewendet werden, oder Sie können eindeutige Werte für einzelne Quotenzielarten konfigurieren.

Das Dialogfenster Einstellungen der Tabellensicht wird angezeigt.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Baseline-Quotenberechnungen und die Tabellenanpassung:

Bezeichner in der Quotenplanung anpassen

Schritte

  1. Sie öffnen ein Gebietsprogramm und navigieren zum Wurzelknoten.

  2. Öffnen Sie den Bereich Quoten.

  3. Wählen Sie das Symbol Kontingentplanung ().

  4. Wählen Sie Spalteneinstellungen ().

    • Die Spalten können über die entsprechenden Symbole bearbeitet, ausgeblendet oder verschoben werden.
    • Um bis zu drei kundenbezogene Felder hinzuzufügen, wählen Sie + (Hinzufügen), und wählen Sie ein kundenbezogenes Feld aus der Dropdown-Liste aus. Sie können auch eine Farbe auswählen, um die Spalte farblich zu kodieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Konto die primäre Dimension ist. Die Möglichkeit, kundenbezogene Felder hinzuzufügen und die Spalten farblich zu kodieren, kann Ihnen dabei helfen, Kunden zu Informationszwecken zu gruppieren.
    • Aktivieren Sie die Option Auf alle Ziele anwenden, um diese Änderungen global auf alle Quotenziele anzuwenden.

  5. Sichern Sie Ihre Änderungen.

Quoten-Baseline für ein Top-Down-Programm festlegen

Unternehmensszenario

In dieser Übung erfahren Sie, wie Sie die Quoten-Baseline (den Anfangsreferenzwert) für ein Top-Down-Gebietsprogramm festlegen.

ExerciseStart Exercise

Quotenaufschlüsselung

Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die Arbeit mit Quotenaufschlüsselungen:

Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die Funktionen der Quotenaufschlüsselung:

Weitere Informationen zum Anpassen der Quotenaufschlüsselung finden Sie im folgenden Video:

Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die neuen Quoteneinstellungen im Vergleich zur Quotenaufschlüsselung:

Weitere Informationen zu Quotenplanungswerten finden Sie im folgenden Video:

Zusammenfassung

  • Administratoren passen die Bezeichner in den Arbeitsbereichen für die Quotenplanung und die Quotenaufschlüsselung nach Quotenzieltyp an, um Organisationskonzepte und Terminologie widerzuspiegeln.

  • Verteilen Sie Quoten von oben nach unten, sodass Manager Quoten Untergebieten zuordnen und bei Bedarf anpassen können.
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