Gebietsprogramme anlegen

Gebietsregeln definieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to definieren Sie Gebietsregeln.

Gebietsregeln

Regeln können verwendet werden, um automatische Ausrichtungen und Deckungen sowie Overlays zu verwalten.

Ausrichtungen für Kunden und Produkte können auch manuell eingerichtet werden. Diese Prozesse werden in Lektion 5 und Lektion 6 ausführlich beschrieben.

Hinzufügen von Kundenausrichtungsregeln für ein Gebiet

Account-Ausrichtungsregeln sind die Kriterien, die verwendet werden, um einem Gebiet bestimmte Accounts zuzuordnen, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind. Die Ausrichtungsregelkriterien können aus einer Kombination aus Regionen, Kunden und benutzerdefinierten Attributen für Kunden bestehen, um zu ermitteln, welche Kunden mit einem Gebiet abgestimmt sind. Administratoren können die Regeln anlegen, und Manager können die Regeln basierend auf ihren Berechtigungen bearbeiten.

Account-Ausrichtungsregel hinzufügen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und wählen Sie das Gebietsprogramm aus, zu dem das Gebiet gehört, zu dem Sie Accounts ausrichten. Das Gebietsprogramm wird für den Gebietsbaum geöffnet.

  2. Wählen Sie im Gebietsbaum das Gebiet aus, für das Sie die Regel hinzufügen möchten.

  3. Wählen Sie im Gebietsbereich auf der rechten Seite die Registerkarte Ausrichtungen und dann die Registerkarte Regeln.

  4. Markieren Sie den Auswahlknopf Konten.

  5. Wählen Sie Anlegen (), um eine neue Regel hinzuzufügen. Das Bild Regel anlegen wird auf der Registerkarte Regeldetails geöffnet.

  6. Erforderlich: Geben Sie einen Regelnamen ein.

  7. Geben Sie eine Regelart ein, ein Textfeld, das Details zur Regel enthält, z.B. gedeckte Konten, Deckungsgebiet usw.

  8. Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein und was sie tun soll.

  9. Regelpriorität: ermöglicht es Ihnen, die Reihenfolge festzulegen, in der Regeln ausgeführt werden sollen. Regeln werden beginnend mit der Priorität 1 und dann in aufsteigender Reihenfolge ihrer Prioritätswerte ausgeführt.

  10. Auf untergeordnete Elemente anwenden: Wählen Sie diese Option, wenn diese Regel auf untergeordnete Konten angewendet werden soll, die ausgerichtet werden, wenn ein untergeordnetes Konto den Regelkriterien entspricht.

  11. Ausrichtungseigenschaften können verwendet werden, um die qualifizierten Konten (die Konten, die die Regelkriterien erfüllen) weiter zu kategorisieren. Wenn Sie beispielsweise einen primären Vertriebsbeauftragten haben, der sein eigenes Gebiet bearbeitet, könnte die Ausrichtungseigenschaft „Primär" sein, um die Kunden zu kategorisieren, die mit diesem Vertreter abgestimmt sind. Innerhalb desselben Gebiets kann ein Vertriebsspezialist als sekundärer Vertreter zugeordnet sein, der zu einem anderen Satz vergütet wird, und seine Ausrichtungseigenschaft könnte „Sekundär" sein.

  12. Wählen Sie die Registerkarte Regeldefinition, um die Regel zu definieren. Sie können ein oder mehrere Kriterien hinzufügen, um die Kunden nach Ausrichtung zu filtern. Sie können auch Regelgruppen hinzufügen, indem Sie Regelgruppe hinzufügen () wählen.

  13. Wählen Sie Ihren Regeloperator aus: AND oder OR. Wenn Sie UND wählen, muss jedes Kriterium in der Gruppe wahr sein, damit das Konto ausgewählt wird. Wenn Sie ODER wählen, kann eines der Kriterien in der Gruppe für das zu selektierende Konto wahr sein.

  14. Ausrichtung: Wählen Sie entweder Kunde oder Geografie aus. Ihre Auswahl bestimmt, welche Attribute als Nächstes verfügbar sind.

  15. Attribut: Wählen Sie das Kunden- oder Geografiefeld aus, das Sie für den Filter verwenden möchten.

  16. Wählen Sie die Regel Operator aus der Liste aus: ist gleich, ungleich, enthält und enthält nicht.

  17. Geben Sie den Wert für das Kriterium ein.

  18. Wählen Sie Anlegen (), um ein neues Kriterium hinzuzufügen, oder Regelgruppe hinzufügen (), um eine neue Gruppe anzulegen.

  19. Sichern Sie Ihre Änderungen, wenn die Regel definiert ist.

Anlegen von Regelmodifikationen und Abgleichsregeln

Sie können Ihre Regel prüfen, indem Sie Regelzusammenfassung aktualisieren () wählen. Dies zeigt Ihnen, wie viele Konten betroffen sind, stimmen die Konten jedoch nicht ab.

Um die Regel zu bearbeiten, wählen Sie Regel bearbeiten () rechts neben dem Regelnamen. Möglicherweise müssen Sie nach rechts blättern, wenn das Bearbeitungssymbol nicht angezeigt wird.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ausrichtungsregeln anlegen:

Sehen wir uns ein Beispiel an. In der Abbildung unten verwendet Bikes in Motion eine Regel, um Konten automatisch mit dem Gebiet von USA Ost unter Verwendung des Bundesstaats als Kriterien auszurichten. Zuerst haben wir, beginnend mit der Auswahl des Tabs Regeln im Bereich Ausrichtungen, eine neue Regel namens USA Ost erstellt. In der Regeldefinition können wir dann Kriterien für jeden Bundesstaat hinzufügen. Beachten Sie, dass diese Definition alle Konten in den US-Staaten Ohio, Georgia, Kentucky, Pennsylvania und Maryland auf das Gebiet ausrichten wird.

Es werden mehrere Screenshots zum Anlegen von Gebietskontenregeln angezeigt.

Hinzufügen von Produktausrichtungsregeln für ein Gebiet

Eine weitere Möglichkeit, Regeln für die Gebietsausrichtung zu verwenden, besteht darin, Produkte anstelle von Kunden zu verwenden. Kriterien für Produktausrichtungsregeln können aus einer Kombination aus Produkten und benutzerdefinierten Produktattributen bestehen, um zu ermitteln, welche Produkte mit einem Gebiet abgestimmt sind. Administratoren können die Regeln anlegen, und Manager können die Regeln basierend auf ihren Berechtigungen bearbeiten.

Produktausrichtungsregel hinzufügen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und wählen Sie das Gebietsprogramm aus, zu dem das Gebiet gehört, zu dem Sie Produkte ausrichten. Die Sicht Gebietsprogramm wird für den Gebietsbaum geöffnet.

  2. Wählen Sie im Gebietsbaum das Gebiet aus, für das Sie die Regel hinzufügen möchten.

  3. Wählen Sie im Gebietsbereich auf der rechten Seite die Registerkarte Ausrichtungen und dann die Registerkarte Regeln.

  4. Markieren Sie den Auswahlknopf Produkte.

  5. Wählen Sie Anlegen (), um eine neue Regel hinzuzufügen. Das Bild Regel anlegen wird auf der Registerkarte Regeldetails geöffnet.

  6. Erforderlich: Geben Sie einen Regelnamen ein.

  7. Geben Sie einen Regeltyp ein, ein Textfeld, das Details zur Regel enthält, z.B. abgedeckte Produkte, abgedeckter Bereich usw.

  8. Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein und was sie tun soll.

  9. Regelpriorität: ermöglicht es Ihnen, die Reihenfolge festzulegen, in der Regeln ausgeführt werden sollen. Regeln werden beginnend mit der Priorität 1 und dann in aufsteigender Reihenfolge ihrer Prioritätswerte ausgeführt.

  10. Auf untergeordnete Elemente anwenden: Wählen Sie diese Option, wenn diese Regel auf untergeordnete Produkte angewendet werden soll, die ausgerichtet werden, wenn ein untergeordnetes Produkt die Regelkriterien erfüllt.

  11. Ausrichtungseigenschaften: können verwendet werden, um die qualifizierten Produkte (die Produkte, die die Regelkriterien erfüllen) weiter zu kategorisieren.

  12. Wählen Sie die Registerkarte Regeldefinition, um die Regel zu definieren. Sie können ein oder mehrere Kriterien hinzufügen, um die Produkte für den Abgleich zu filtern. Sie können auch Regelgruppen hinzufügen, indem Sie Regelgruppe hinzufügen () wählen.

  13. Wählen Sie Ihren Regeloperator aus: AND oder OR. Wenn Sie UND wählen, muss jedes Kriterium in der Gruppe wahr sein, damit das Produkt ausgewählt wird. Wenn Sie ODER wählen, kann eines der Kriterien in der Gruppe auf das auszuwählende Produkt zutreffen.

  14. Ausrichtung: Wählen Sie entweder Produkt oder Geografie aus. Ihre Auswahl bestimmt, welche Attribute als Nächstes verfügbar sind.

  15. Attribut: Wählen Sie das Feld Produkt oder Geografie aus, das Sie für den Filter verwenden möchten.

  16. Wählen Sie die Regel Operator aus der Liste aus: ist gleich, ungleich, enthält und enthält nicht.

  17. Geben Sie den Wert für das Kriterium ein.

  18. Wählen Sie Anlegen (), um ein neues Kriterium hinzuzufügen, oder Regelgruppe hinzufügen (), um eine neue Gruppe anzulegen.

  19. Sichern Sie Ihre Änderungen, wenn die Regel definiert ist.

Regelprüfung und -änderung

Sie können Ihre Regel prüfen, indem Sie Regelzusammenfassung aktualisieren () wählen. Dies zeigt Ihnen, wie viele Produkte betroffen sind, passen die Produkte jedoch nicht an.

Um die Regel zu bearbeiten, wählen Sie Regel bearbeiten () rechts neben dem Regelnamen. Möglicherweise müssen Sie nach rechts blättern, wenn das Bearbeitungssymbol nicht angezeigt wird.

Zusammenfassung

  • Gebietsregeln automatisieren Kunden- und Produktausrichtungen basierend auf Attributen, Listen und geografischen Kriterien.
  • Die Regelkonfiguration definiert Namen, Beschreibungen, Prioritäten und die optionale Vererbung für untergeordnete Kunden oder Produkte.
  • Ausrichtungseigenschaften erfassen Klassifizierungen, die während der Regelausführung für Reporting und Planung auf qualifizierte Datensätze angewendet werden.
  • Ausführungsprozesse folgen der Prioritätsreihenfolge, fassen die Ergebnisse zusammen und unterstützen das Overlay-Verhalten, sofern konfiguriert.
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