Sobald eine Geografie definiert wurde, kann sie beim Anlegen eines Gebietsprogramms verwendet werden. Sobald eine Geografie angelegt wurde, kann die Hierarchie eingerichtet werden.
Geografien definieren
Objective
After completing this lesson, you will be able to definieren Sie Geografien.
Geografiedefinition
Geografie definieren
Schritte
Navigieren Sie zu Territory Admin→Geography.
Wählen Sie rechts neben dem Kopf Geografiehierarchie die Option Anlegen (
).Das Bild Neue Geohierarchie hinzufügen wird geöffnet.
Erforderlich: Geben Sie einen Namen für die Geografie ein.
Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Geografie ein.
Erforderlich: Geben Sie das Gültigkeitsstartdatum ein.
Geben Sie das Gültigkeitsenddatum ein.
Sichern Sie die neue Geohierarchie. Nach dem Sichern können Sie die Werte für das Gültigkeitsdatum nicht mehr ändern.
Ergebnis
Anlegen von Geohierarchien
Das Anlegen einer Geohierarchie ist optional und kann jederzeit zu einem Gebietsprogramm hinzugefügt werden. Sobald jedoch ein Gebietsprogramm an Teilnehmer in einer Organisation verteilt wurde, kann ein geografisches Element nicht hinzugefügt werden, ohne eine neue Version des Gebietsprogramms anzulegen. Daher müssen alle geografischen Elemente vor der Verteilung eines Gebietsprogramms hinzugefügt werden.
Geohierarchie anlegen
Schritte
Wählen Sie im Arbeitsbereich Geografiehierarchie eine Geografie aus, um sie zu öffnen.
Wählen Sie die Registerkarte Hierarchie.
Wählen Sie Anlegen (
) rechts neben dem Kopf Hierarchie. Das Bild Neue Geografie hinzufügen wird geöffnet.Erforderlich: Geben Sie einen Namen für die Geohierarchie ein.
Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Geohierarchie ein.
Wählen Sie das übergeordnete Element für diese Geohierarchie aus.
Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Standard- und benutzerdefinierte Informationen ein.
Erforderlich: Geben Sie das Gültigkeitsstartdatum ein.
Geben Sie das Gültigkeitsenddatum ein.
Der Abschnitt Account-Identifizierung wird verwendet, um Accounts mithilfe eines Account-Attributs abzugleichen. Wenn Sie beispielsweise Konten mit einer Postleitzahl ausrichten möchten, können Sie Konten ausrichten, die eine bestimmte Postleitzahl enthalten oder mit dieser übereinstimmen. Sie können Konten auch mit der Zuordnungsfunktion abgleichen, die in der nächsten Lektion behandelt wird.
- Wählen Sie das Feld oder Attribut aus, das Sie zum Ausrichten der Kunden verwenden möchten, z.B. Postleitzahl.
- Wählen Sie den Operator aus, der zum Suchen der Konten verwendet werden soll, z.B. gleich oder enthält.
- Fügen Sie die Werte hinzu, die zum Abgleich der Konten verwendet werden sollen. Geben Sie beispielsweise die Postleitzahl ein, die für die geografische Hierarchie verwendet werden soll. Wählen Sie Hinzufügen (
), geben Sie einen Wert ein, und wählen Sie Hinzufügen.
Sichern Sie Ihre Änderungen.
Ergebnis
Geografie und Geohierarchie definieren
Zusammenfassung
- Die Schritte zum Anlegen von Regionen erfassen Namen, Beschreibungen und Gültigkeitsdaten und legen versionierte Datensätze fest, die in Gebietsprogrammen verwendet werden.
- Gültigkeitsdatumseinschränkungen sperren Start- und Endtermine nach dem Speichern und erzwingen ein kontrolliertes Lebenszyklusmanagement für Regionen.
- Die Konfiguration von Geohierarchien definiert übergeordnete Beziehungen und optionale Attribute und unterstützt eine strukturierte Gruppierung innerhalb des Geografiemodells.
- Die Account-Identifizierungseinstellungen gleichen Kunden anhand von Attributen wie der Postleitzahl mithilfe von Operatoren und Werten ab oder verschieben die Ausrichtung auf die Zuordnung.
- Die Versionierung von Gebietsprogrammen erfordert das Hinzufügen von Geografieelementen vor der Verteilung. Andernfalls ist eine neue Programmversion erforderlich.