Wenn sich ein Benutzer bei SAP Territory and Quota anmeldet und er als Vertriebsmitarbeiter oder Manager einem Gebiet zugeordnet ist, verfügt er auch über ein Dashboard, das wichtige Metriken zu seinen Gebieten bereitstellt.
Erkunden wichtiger Kennzahlen mit Gebiets-Dashboards für Vertriebsmitarbeiter
Objective
After completing this lesson, you will be able to definieren Sie die Gebiets-Dashboards für Vertriebsmitarbeiter.
Kennzahlen mit Gebiets-Dashboards für Vertreter
Dashboard aufrufen
Schritte
Melden Sie sich an der Anwendung SAP Territory and Quota an.
Navigieren Sie zum Dashboard (
).Wählen Sie über das Dropdown-Menü neben dem Begrüßungsbanner das Gebietsprogramm aus, für das Sie das Dashboard öffnen möchten.
Sie sehen nur die Gebiete, auf die Sie Zugriff haben.
Wählen Sie das Gebiet aus, für das Sie die Statistik anzeigen möchten.
Wählen Sie den Zieltyp aus der Liste der verfügbaren Zieltypen aus.
Wählen Sie das Datum aus, für das Sie die Gebietsdaten anzeigen möchten.
Standardmäßig ist das ausgewählte Datum das aktuelle Datum. Wenn Sie ein anderes Datum auswählen, wird die Registerkarte aktualisiert, um die für das ausgewählte Datum relevanten Daten widerzuspiegeln.
Zugeordnete Quote
Die Widgets auf dem Dashboard spiegeln die ausgewählten Filteroptionen wider. Jedes Widget stellt Informationen bereit, die für einen bestimmten Bereich spezifisch sind. Die folgenden Widgets sind verfügbar:
Dieses Widget zeigt das Kontingent an, das Ihnen zugeordnet ist, sowie wer es Ihnen wann zugeordnet hat. Die Kontingentbeträge werden in der ausgewählten Währung angezeigt.
Eingang
Im Posteingang werden die ausstehenden Fälle angezeigt, auf die Sie reagieren müssen. Sie können einen beliebigen Fall auswählen und eine der folgenden Aktionen wählen:
- Änderungsantrag
- Annehmen
- Kommentare anzeigen
Der Posteingang enthält auch Nachrichten von Vorgesetzten.
Meine Zielerfüllung
Dieses Widget stellt Informationen zu Opportunity-Daten bereit. Sie gibt Ihren Einhaltungsprozentsatz, den Zielwert und den Zielerreichungswert an. Das Balkendiagramm stellt Opportunity-Daten nach Monat dar. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Balken im Diagramm, um den Zielerreichungswert für den Monat anzuzeigen. Wenn Sie im Diagramm den Mauszeiger über die grüne Linie Ziel bewegen, wird der monatliche Zielwert angezeigt. Beachten Sie, dass wenn die Periodenphase nicht festgelegt wurde, der Zielwert die jährliche Quote ist, die gleichmäßig auf 12 Monate verteilt ist. Sie können die Daten in diesem Widget verwenden, um Ihr Ziel zu messen.
Notiz
In der Tabelle Meine Zielerfüllungen und Opportunitys werden nur Opportunitys mit einem Zielabschlussdatum angezeigt.
Aktivieren Sie die Umschalttaste, um Opportunitys über einem von Ihnen angegebenen Wahrscheinlichkeitsprozentsatz einzuschließen. Die Daten in den Widgets Meine Zielerfüllung und Opportunitys werden aktualisiert, um diese Einstellung widerzuspiegeln.
Opportunitys
Standardmäßig wird in der Tabelle Opportunitys ein Blasendiagramm mit Opportunity-Daten angezeigt. Dieses Diagramm zeigt die Daten nach Wahrscheinlichkeit % (x-Achse) und Werten (y-Achse) an. Jede Blase zeigt eine Opportunity mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in % und einem bestimmten Wert an. Je größer die Blase, desto höher ist der Wert. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Bubble bewegen, sehen Sie den Namen der Opportunity sowie den Wert. Um diese Daten im Tabellenformat anzuzeigen, wählen Sie 
.
Überblick
Dieses Widget zeigt die Version des Gebietsprogramms an, für das Daten angezeigt werden. Außerdem werden die folgenden Informationen bereitgestellt:
- Mein Team – Stellt Informationen darüber bereit, wer sich sonst in Ihrem Team für das Gebiet befindet. Name, Rolle, ID und E-Mail-Adresse jedes Benutzers werden bereitgestellt.
- Kunden: Listet die Kunden auf, die mit dem ausgewählten Gebiet abgestimmt sind.
- Produkte: Listet die Produkte auf, die mit dem ausgewählten Gebiet abgestimmt sind.
- Geografien: Listet die Geografien auf, die mit dem ausgewählten Gebiet ausgerichtet sind.
- Meine Verkäufe - Stellt eine grafische Darstellung sowie Details zu Ihrem Umsatz im Vorjahr bereit.
Notiz
Beim Anzeigen von Daten in einer Tabelle können Sie eine Spaltensuche durchführen (
) oder Spalten hinzufügen oder entfernen (
).
) oder Spalten hinzufügen oder entfernen ().
Zusammenfassung
- Repräsentative Dashboards zeigen Programmversionen und Gebietsmetriken an, die auf autorisierte Gebiete für gezielten Zugriff beschränkt sind.
- Die zugeordneten Quoten- und Posteingangs-Widgets zeigen Kontingenteigentümer, Datumsangaben, Währungen und ausstehende Fälle mit Aktionen und Nachrichten an.
- Leistungs-Widgets umfassen „Meine Zielerfüllung", „Opportunitys" und „Übersicht", die die Fortschrittsverfolgung, Wahrscheinlichkeitsfilter und Team- oder Ausrichtungssichtbarkeit ermöglichen.