Mit Account-Klassifiziererhierarchien (ACH) können Sie Ihr System so konfigurieren, dass Konten basierend auf Kontoattributen in logischen Gruppen organisiert werden. Diese Organisation wird als Kundensegmentierung bezeichnet.
Stellen Sie sich die Segmentierung als eine Möglichkeit vor, Ihre Kunden nach einer beliebigen Kombination von Attributen zu filtern, die dann beim Definieren von Gebieten und Quoten verwendet werden können. Diese Filter können sehr komplex und dynamisch sein, sodass Sie Gebietszuordnungen komplexer und flexibler verwalten können.
Einige Beispiele dafür, was Sie tun können, wenn Sie die Kontensegmentierung verwenden:
- Alle Konten mit einer jährlichen Gesamtausgaben von über 10.000.000 USD und einem Jahreswachstum von 20 % oder mehr sind mit einem Unternehmenskontospezialisten abgestimmt.
- Kunden im Bundesstaat New York mit über 50.000 Mitarbeitern sind mit dem US_Ost-Vertriebsbeauftragten für Großkunden abgestimmt.
- Kunden, die mehr als 100.000 pro Quartal für Services (z. B. Reparaturen und Wartungspläne) ausgeben, werden mit dem Services-Sales-Spezialisten abgestimmt.
Mit der Kontensegmentierung können Sie Ihre Kunden auch in einer Hierarchie organisieren, sodass die Segmentierung bei Bedarf von Muttergesellschaften zu Tochtergesellschaften kaskadieren kann. Füllen Sie dazu das Feld Übergeordnetes Element eines Kunden aus.
Kontenklassifiziererhierarchien umfassen die Hierarchie und Klassifizierer:
Die Hierarchie enthält die grundlegenden Details, einschließlich des Namens der Hierarchie, des Geschäftsbereichs und der Gültigkeitsdaten. Sie können auch den Abschnitt Kundenkriterien verwenden, um zu ermitteln, welche Kunden in der Hierarchie enthalten sein werden. Sie können beispielsweise eine Hierarchie nur für Kunden festlegen, die sich in den USA befinden.
Weitere Informationen zu den Kriterien für die Kontensegmentierung finden Sie im folgenden Video.
Innerhalb der Hierarchie befinden sich die Klassifizierer, die in einer Baumstruktur organisiert sind. Einige Klassifikatoren sind Blattebene, während andere nicht. Dies ist eine wichtige Unterscheidung, da sich die Segmentierungsregeln nur in den Klassifikatoren auf Blattebene befinden, während die übergeordneten Klassifikatoren Informationen darüber enthalten, wie die Regeln ausgewertet werden.
Sehen wir uns ein Beispiel an, indem wir das Bild unten verwenden. In diesem Szenario enthält die US-Segmentierungshierarchie Anweisungen zur Segmentierung von Konten nach Größe: Unternehmen, Groß oder Mittelgroß, abhängig vom Wert im Feld Umsatz des Kunden.
Auf der Registerkarte Klassifiziererhierarchie sehen Sie, dass in der Zeile Kontogröße das Feld Blattklassifikator auf false gesetzt ist.
Wenn Sie diesen Datensatz öffnen, sehen Sie, dass in den Segmentierungseigenschaftseinstellungen die Auswertung untergeordneter Regeln auf Beliebig auf Qualifizieren (Alle bewerten) gesetzt ist. Das bedeutet, dass die Regeln in allen drei untergeordneten Klassifikatoren (oder Blattklassifikatoren) ausgewertet werden. Wenn einer von ihnen wahr ist, wird das Konto segmentiert.
Sehen wir uns schließlich die Klassifikatoren auf Blattebene an. Diese enthalten die Regeln, die tatsächlich erfüllt sein müssen, um die Abrechnungen zu klassifizieren. Die folgende Abbildung zeigt den Klassifikator Unternehmen, der eine Segmentierungsregel enthält, die angibt, dass das Attribut Umsatz für das Konto größer als 10.000.000 US$ sein muss.
Beachten Sie, dass dies ein sehr einfaches Beispiel ist. In den meisten Fällen sind Account-Klassifizierungshierarchien sehr komplex und enthalten mehrere Ebenen von Klassifikatoren mit mehreren Segmentierungsregelkriterien.
Weitere Informationen zu ACH-Regeln finden Sie im folgenden Video.