Kontosegmentierung validieren

Nachdem Sie eine Hierarchie angelegt haben, können Sie deren Funktion testen, ohne die Segmentierung mit der Funktion Auswerten tatsächlich auszuführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Wählen Sie in der Kontenliste in der Symbolleiste die Option Auswerten.
• Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Alle.
• Wählen Sie Ausführen.

Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die Anzahl der Konten, die sich unter jeder Regel qualifizieren, in der Spalte Kunden angezeigt.

Wenn Sie bereit sind, den Segmentierungsjob zur Klassifizierung von Kunden auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Öffnen Sie die Hierarchie in der Detailsicht.
• Wählen Sie Mehr – Segmentierung ausführen.
• Jobhäufigkeit auswählen
• Wählen Sie optional ein Start- und Enddatum aus. Wenn Sie diese Felder leer lassen, wird das Startdatum mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit gefüllt.
• Wählen Sie Job Untergeordnete Einstellungen.
• Legen Sie den Kontoumfang fest. Dies kann Geändert, Neu oder Alle Konten sein.
• Legen Sie das Datum Kontoversion gültig ab fest, und wählen Sie OK.
• Wählen Sie die Version oder das Szenario aus.
• Wählen Sie Auftrag jetzt ausführen.

Weitere Informationen zur ACH-Validierung und -Segmentierung finden Sie im folgenden Video.

• Die Funktion Auswerten ermöglicht das Testen der Segmentierungsfunktion, ohne den eigentlichen Segmentierungsprozess auszuführen.
• Die Ausführung des Segmentierungsjobs umfasst das Festlegen der Jobhäufigkeit, des Kontoumfangs und der Gültigkeitstermine für die Klassifizierung.