Konten anlegen

Kontosicht konfigurieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to konfigurieren Sie die Kontosicht.

Konfiguration der Kontosicht

Die Kontosicht ist Ihr Hauptarbeitsbereich für Kunden, und Sie können verschiedene Elemente Ihrer Kontosicht anpassen.

Kunden können in der Baumsicht oder in der Listenansicht angezeigt werden. Beide Sichten ermöglichen es Ihnen, dieselben Funktionen mit folgenden Unterschieden auszuführen:

  • Listenansicht: Zeigt die Liste mit dem zuletzt hinzugefügten Kunden ganz oben an, es sei denn, Sie ändern die Sortierreihenfolge.
  • Baumsicht: Zeigt das Symbol Erweitern neben der Kundennummer an, mit dem Sie Kunden mit einer Beziehung zwischen über- und untergeordneten Elementen in einer hierarchischen Sicht anzeigen können.

Um Ihre Sicht zu ändern, wählen Sie das Symbol ganz links im Kopf der Kontosicht. Wenn Sie sich in der Listenansicht befinden, wird ein Tabellensymbol angezeigt. Wenn Sie sich in der Baumsicht befinden, wird ein Baumsymbol angezeigt.

Wählen Sie die Baum- oder Listenansicht für Kunden aus.

Kundenarbeitsbereich anpassen

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Gebietsadministrator→Kunden→Kundenliste.

  2. Wählen Sie Spalten auswählen ().

  3. Die Felder, die sich aktuell in der Kontosicht befinden, werden auf der rechten Seite des Bildes angezeigt. Entfernen Sie alle Felder, die Sie in der Kontosicht nicht benötigen, indem Sie das „x" neben den Feldern wählen.

  4. Wählen Sie die Felder, die Sie in der Kontosicht anzeigen möchten, aus der Liste der verfügbaren Felder auf der linken Seite des Bildes aus.

  5. Wählen Sie Hinzufügen, um die Felder auf die rechte Seite des Bildes zu verschieben.

  6. Ändern Sie die Reihenfolge der Felder auf der rechten Seite, indem Sie jedes Feld fassen und es an die gewünschte Position ziehen.

  7. Wählen Sie Änderungen sichern.

Ergebnis

Die verfügbaren Felder und Felder, die sich derzeit in der Kontosicht befinden, werden in den Einstellungen der Tabellensicht angezeigt.

Kundenarbeitsbereich anpassen

Unternehmensszenario

In dieser Übung fügen Sie dem Account-Arbeitsbereich Spalten hinzu, um die für die Konten angezeigten Daten anzupassen. Durch das Hinzufügen von Spalten zu einem Arbeitsbereich werden auch die Suchoptionen für diesen Arbeitsbereich erweitert.

Sie können auch die in der Sicht angezeigten Spalten und die Reihenfolge der Spalten anpassen.

ExerciseStart Exercise

Konfiguration des Bilds Kundendetails

Das Bild Kundendetails, das angezeigt wird, wenn Sie einen Privat-Account hinzufügen oder bearbeiten, kann auch angepasst werden. Sie können Abschnitte hinzufügen oder entfernen, um Felder zu gruppieren, die Namen der Abschnitte anzupassen und Felder zu löschen.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Konfiguration des Bilds Kontodetails:

Bild Kundendetails konfigurieren

Schritte

  1. Wählen Sie in der Kontosicht ganz rechts im Kopf der Kontosicht Spalten auswählen ().

  2. Wählen Sie oben auf dem Bild Layout der Kundendetails die Option Konfiguration anlegen ().

  3. Geben Sie einen Namen für die Konfiguration ein.

  4. Geben Sie einen Geschäftsbereich ein, wenn dieser nur die Standardansicht für einen bestimmten Geschäftsbereich sein soll.

  5. Schalten Sie „Als meine Standardsicht festlegen" um, wenn dies Ihre neue Standardsicht sein soll.

  6. Schalten Sie „Sicht für andere festlegen" um, wenn diese neue Sicht für andere Benutzer verfügbar sein soll.

  7. Schalten Sie „Konfiguration sperren" um, wenn Sie nicht möchten, dass andere diese Sicht ändern können.

  8. Die aktuellen Abschnitte werden auf der rechten Seite angezeigt. Wählen Sie Abschnitt anlegen (), um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.

  9. Geben Sie dem neuen Abschnitt einen Namen.

  10. Wählen Sie die Felder, die Sie im neuen Abschnitt anzeigen möchten, aus der Liste der verfügbaren Felder auf der linken Seite des Abschnittsbereichs aus.

  11. Wählen Sie Hinzufügen, um die Felder auf die rechte Seite des Bildes zu verschieben.

  12. Ändern Sie die Reihenfolge der Felder auf der rechten Seite, indem Sie jedes Feld fassen und es an die gewünschte Position ziehen. Wählen Sie Zusätzliche Einstellungen (), um eine Abschnittsbeschreibung einzugeben oder zu aktivieren, dass der Abschnitt standardmäßig zugeklappt ist.

  13. Sichern Sie Ihre Änderungen.

  14. Der neue Abschnitt wird nun oben in den Abschnitten angezeigt. Sie können einen weiteren neuen Abschnitt hinzufügen oder die Reihenfolge der Abschnitte ändern.

  15. Bevor Sie das Bild schließen, wählen Sie Sichern. Schließen Sie das Bild mit dem „x" oben rechts.

Ergebnis

Die verfügbaren Felder und Felder im neuen Abschnitt für Kernkontoinformationen werden angezeigt.

Bildmodifikation für Kontodetails

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierte Sicht angelegt haben, können Sie zum Bild Layout der Kundendetails zurückkehren, um Abschnitte zu bearbeiten, auszublenden, zu sperren und zu löschen.

Wenn Sie einen Abschnitt löschen, der Felder enthält, werden die Felder in einen Abschnitt namens "Sonstige" eingefügt, der standardmäßig komprimiert ist. Die Felder werden nicht gelöscht, auch wenn Sie den Abschnitt löschen. Sie befinden sich noch in den Kontodetails.

Auf dem Bild Layout der Kontodetails können Sie das benutzerdefinierte Layout auch löschen, indem Sie Löschen wählen.

Die Demosicht des Layouts der Kundendetails wird angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, Abschnitte zu sperren, auszublenden, zu bearbeiten und zu löschen.

Kontenfilter

In der Kundensicht können Sie Kunden einfach filtern, um die Liste der Kunden zu finden, nach denen Sie suchen.

In diesem Video erfahren Sie mehr über das Filtern von Konten:

Kunden suchen

Schritte

  1. Wählen Sie in der Kontosicht ganz rechts im Kopf der Kontosicht die Option Spaltensuche ().

  2. Jede Spalte in Ihrer Kontoansicht enthält nun oben ein Filterfeld. Navigieren Sie zu einem beliebigen Feld/einer beliebigen Spalte, geben Sie einen Suchwert in das Feld ein, und wählen Sie dann Filter (). Nur Konten, die diesem Wert entsprechen, werden in Ihrer Kontoliste angezeigt.

  3. Sie können mehrere Felder für Ihren Filter kombinieren. Sie können Ihrer Kontoansicht auch Spalten hinzufügen, um die Optionen für Ihre Filter zu erweitern.

  4. Wählen Sie oben in der Kontosicht Konfiguration sichern, um diesen Filter zu sichern und in Zukunft zu verwenden. Geben Sie der Konfiguration einen Namen und eine Beschreibung (optional), und sichern Sie Ihre Änderungen. Sie können diese gefilterte Sicht auch als Ihre Standardsicht festlegen.

  5. Nachdem Sie die Filter gesichert haben, können Sie schnell einen Filter ausführen, indem Sie den Abwärtspfeil oben in der Kontosicht neben „Konto – Standardkonfiguration" wählen.

  6. Um einen Filter zu entfernen, wählen Sie oben rechts in der Kontosicht Filter löschen ().

Ergebnis

Die Seite Kunden wird mit Filtern angezeigt, und der Abschnitt Verkauf wird hervorgehoben.

Wenn die Spaltensuche nicht genügend Optionen zum Filtern Ihrer Kunden bietet, können Sie immer die Funktion Erweiterte Suche verwenden, um komplexere Suchabfragen anzulegen.

Kunden suchen

Unternehmensszenario

In dieser Übung erfahren Sie, wie Sie die Konten im Account-Arbeitsbereich filtern und Suchkonfigurationen sichern, die Sie in Zukunft erneut verwenden möchten.

ExerciseStart Exercise

Zusammenfassung

  • Zu den Anzeigeoptionen gehören Listen- und Baummodi, um Kunden chronologisch oder hierarchisch zu visualisieren.
  • Die Spaltenkonfiguration ermöglicht die Auswahl, Anordnung und Speicherung von Feldanordnungen für personalisierte Arbeitsbereiche.
  • Die Layoutverwaltung unterstützt das Anlegen, Bearbeiten und Neuanordnen von Abschnitten auf dem Bild Kundendetails.
  • Geteilte Konfigurationen ermöglichen Standardeinstellungen, Geschäftsbereichsspezifikation, Verfügbarkeit für andere und Sperren, um Änderungen zu verhindern.
  • Filterwerkzeuge bieten Spaltensuchen, erweiterte Abfragen, gespeicherte Filter und Schnellzugriff für die wiederholte Verwendung.
Learning

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