Konten mit Gebieten abstimmen

Um eine Kundenausrichtung für einen gesamten Gebietsbaum auszuführen, navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und wählen Sie das Gebietsprogramm aus, für das Sie die Kundenausrichtung ausführen möchten. Das Gebietsprogramm wird auf der Registerkarte Gebietsbaum geöffnet.

Wählen Sie die Registerkarte Detail.

Wählen Sie oben rechts im Menü Gebiet die Option Kundenbasiszuordnung. Sie gelangen auf das Bild Kontenzuordnung ausführen.

Gültig ab: Standardmäßig ist das Gültigkeitsdatum das aktuelle Datum. Ändern Sie es ggf. auf ein anderes Datum.

Szenario anlegen: Wenn Sie ein Szenario anlegen möchten, klappen Sie den Abschnitt Szenario anlegen auf, wählen Sie Szenario anlegen, und geben Sie optional einen Bezeichner für das Szenario an. Weitere Informationen zu Szenarios finden Sie in Lektion 10.

Welche Konten eingeschlossen werden sollen: Um die Konten einzuschränken, die in der Ausrichtung enthalten sind, klappen Sie diesen Abschnitt auf, und füllen Sie die Optionen aus.

Kontoausrichtungs-Gültigkeitsdaten: Wenn ein Kunde über einen Lauf des Auftrags „Kontozuordnung ausführen" mit einem Gebiet verknüpft ist, basieren das Gültigkeitsstart- und -enddatum für die Gebietskontoausrichtung auf der Option, die Sie für die Kontoausrichtungs-Gültigkeitsdaten auswählen.

Einplanung: Sie können den Kontozuordnungsjob so konfigurieren, dass er regelmäßig automatisch ausgeführt wird.

Sichern Sie Ihre Änderungen. Sie können das Formular schließen und zu ihm zurückkehren, um es jederzeit auszuführen.

Wählen Sie Ausführen, um die Allokation auszuführen und alle Kunden mit den Gebieten abzustimmen, für die Regeln definiert wurden. Oben im Bild wird ein Banner mit Aktualisierungen des Allokationsjobs angezeigt. Sobald das Banner mit einer Erfolgsmeldung grün ist, ist der Kontozuordnungsjob abgeschlossen.

Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und öffnen Sie das Gebietsprogramm, zu dem das Gebiet gehört. Das Gebietsprogramm wird geöffnet, und die Registerkarte Gebietsbaum wird angezeigt.

Öffnen Sie auf der Registerkarte Gebietsbaum das Gebiet, für das Sie die Ausrichtungsregeln anwenden möchten. Navigieren Sie im Detailbereich Gebiet auf der rechten Seite zur Registerkarte Ausrichtungen und dann zur Registerkarte Regeln.

Wählen Sie den Auswahlknopf Konto.

Wählen Sie Regeln anwenden. Sie gelangen auf das Bild Kontenzuordnung ausführen.

Gültig ab: Standardmäßig ist das Gültigkeitsdatum das aktuelle Datum. Ändern Sie ggf. auf ein anderes Datum.

Szenario anlegen: Wenn Sie ein Szenario anlegen möchten, klappen Sie den Abschnitt Szenario anlegen auf, wählen Sie Szenario anlegen, und geben Sie optional einen Bezeichner für das Szenario an. Weitere Informationen zu Szenarios finden Sie in Lektion 10.

Welche Konten eingeschlossen werden sollen: Um die Konten einzuschränken, die in der Ausrichtung enthalten sind, klappen Sie diesen Abschnitt auf, und füllen Sie die Optionen aus.

1. Wählen Sie diese Option, um alle Konten einzuschließen, nur neue Konten, die am oder nach dem eingegebenen Datum angelegt wurden, oder geänderte Konten am oder nach dem eingegebenen Datum.

2. Kontofilter: ein Freiformfeld, mit dem Sie Konten basierend auf Kontoeigenschaften und der folgenden Syntax filtern können: Account.property = „X" OR Account.Property = „Y"

3. Kunden zuerst entfernen: Mit dieser Option werden alle Kunden entfernt, die bereits dem Gebiet zugeordnet sind, bevor der neue Kundensatz angepasst wird.

   Notiz

   Manuelle Einschlüsse werden nicht entfernt, und manuelle Ausnahmen werden nicht neu ausgerichtet, auch wenn sie mit den Gebietsausrichtungsregeln übereinstimmen.

4. Nur Kunde des übergeordneten Gebiets berücksichtigen: Das System berücksichtigt während der Kundenzuordnung nur übergeordnete Kunden in den Gebieten, anstatt alle Kunden in den Gebieten zu betrachten.

5. Ausnahmen ignorieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Auftrag angewiesen, eventuelle Einschluss- oder Ausschlussabweichungen für einen Kunden für das angegebene Gebiet zu ignorieren.

6. Regel für untergeordnete Gebiete ausführen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die vorhandenen Gebiets-Accounts überlagert und eine eindeutige Gruppe von Gebiets-Accounts aufgelistet.

7. Kunde zu Überlagerungsgebiet zuordnen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden dieselben Kundenausrichtungsregeln auf die zugehörigen Überlagerungsgebiete angewendet.

8. Benachrichtigungen deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle E-Mail-Benachrichtigungen für den Benutzer deaktiviert, der den Auftrag startet.

Kontoausrichtungs-Gültigkeitsdaten: Wenn ein Kunde über einen Lauf des Auftrags „Kontozuordnung ausführen" mit einem Gebiet verknüpft ist, basieren das Gültigkeitsstart- und -enddatum für die Gebietskontoausrichtung auf der Option, die Sie für die Kontoausrichtungs-Gültigkeitsdaten auswählen.

1. Aktuelle Gebietsversionsdaten verwenden (Standard): Jedes Gebiet hat ein Versionsdatum, und diese Versionstermine werden für die Gültigkeitsdaten verwendet.

2. Übereinstimmende Kunden-/geografische Ausrichtungsversionsdaten verwenden: Konten und Geografien können ihre eigenen Versionsdaten haben, die sich von den Gebietsversionsdaten unterscheiden, sodass diese Option die Konto-/Geografieversionsdaten als Gültigkeitsdaten verwendet.

3. Benutzerdefinierte Daten: Geben Sie die benutzerdefinierten Daten ein, die Sie für die Stichtage verwenden möchten.

Wählen Sie Ausführen, um die Allokation auszuführen und alle Kunden für dieses Gebiet abzustimmen. Oben im Bild wird ein Banner mit Aktualisierungen des Allokationsjobs angezeigt. Sobald das Banner mit einer Erfolgsmeldung grün ist, ist der Kontozuordnungsjob abgeschlossen.

Wählen Sie Sichern auf der Registerkarte Kunden des ausgewählten Gebiets, um die Kundenänderungen zu sichern.

Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und öffnen Sie das Gebietsprogramm, zu dem das Gebiet gehört. Das Gebietsprogramm wird geöffnet, und die Registerkarte Gebietsbaum wird angezeigt.

Wählen Sie das Gebiet aus, für das Sie einen Kunden manuell ausrichten möchten. Der Bereich Gebietsdetails wird auf der rechten Seite geöffnet.

Navigieren Sie im Bereich Gebietsdetails zur Registerkarte Ausrichtungen und dann zur Registerkarte Kunden.

Wählen Sie Anlegen (), um eine Ausrichtung hinzuzufügen.

Das Assistentenbild Kunden hinzufügen wird angezeigt. Alle verfügbaren Konten werden aufgelistet.

Um die Liste der Kunden einzuschränken, verwenden Sie die Globale Suche (), oder wählen Sie Spaltensuche (), und filtern Sie nach bestimmten Spalten. Sie können auch die Option Nur übergeordnete Konten anzeigen verwenden.

Markieren Sie das Ankreuzfeld für einen oder mehrere Kunden, die Sie mit dem Gebiet abstimmen möchten.

Wählen Sie Weiter. Das Bild Abgleichsdetails des Assistenten Kunden hinzufügen wird angezeigt. Die Konten, die im vorherigen Schritt ausgewählt wurden, werden auf der rechten Seite unter Ausgewählte Konten aufgeführt. Die von Ihnen definierten Ausrichtungsdetails gelten für alle ausgewählten Kunden.

Accounts zu Gebietsausrichtungsdaten: Standardmäßig stimmen die Daten mit dem Gültigkeitszeitraum für die ausgewählte Version des Gebiets überein.

Ausrichtungstyp: Wählen Sie den Ausrichtungstyp aus der Liste aus. Alle Ausrichtungsarten, die mit dem Gebietsprogramm verknüpft sind, stehen zur Auswahl.

1. Durchsetzung der Eindeutigkeit außer Kraft setzen: Wenn diese Option ausgewählt ist, fungiert der abgestimmte Kunde als eindeutig und kann während dieses Gültigkeitszeitraums nicht mit anderen Gebieten abgestimmt werden.

Zusätzliche Optionen

1. Einschluss anlegen: Standardmäßig ist Einschluss anlegen aktiviert, wobei das Start- und Enddatum auf die Ausrichtungsdaten des Gebietsprogramms gesetzt ist. Termine können geändert werden, müssen jedoch innerhalb der unter Kunden bis Gebietsausrichtungsdaten angegebenen Ausrichtungstermine liegen.

2. Auf untergeordnete Elemente anwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt die Anwendung eine Kontenausrichtung für alle untergeordneten Konten des aktuellen Kontos.

3. Einschluss für untergeordnete Elemente erstellen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kundenausrichtungen innerhalb des ausgewählten Zeitraums als Ausnahmen behandelt.

Wählen Sie Weiter.

Benutzerdefinierte Attribute: Sie können alle benutzerdefinierten Attribute festlegen oder aktualisieren, die für den Gebiets-Account vorhanden sind. Wählen Sie Attribute auswählen, um auszuwählen, welche benutzerdefinierten Attribute Sie auf dem Bild anzeigen möchten.

Wählen Sie Änderungen sichern, um den Assistenten Kunden hinzufügen zu schließen.

Wählen Sie Sichern auf der Registerkarte Kunden des Gebiets. Oben im Bild wird ein Banner mit Aktualisierungen des Abgleichjobs angezeigt. Sobald das Banner mit einer Erfolgsmeldung grün ist, ist der Account-Abgleichsjob abgeschlossen.

Notiz

Wenn Sie ein Konto auf der Registerkarte Konten manuell ausrichten, legt die Anwendung die mit der Ausrichtung verknüpfte Quelle als Direkte Platzierung fest. Sie können die Spalte Quelle über Spalten auswählen () zur Sicht→Ausrichtungskonten hinzufügen.

Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und öffnen Sie das Gebietsprogramm, in das Sie einen Account übertragen möchten. Das Gebietsprogramm wird geöffnet, und die Registerkarte Gebietsbaum wird angezeigt.

Öffnen Sie auf der Registerkarte Gebietsbaum das Gebiet, an dem der Kunde aktuell ausgerichtet ist.

Navigieren Sie im Detailbereich Gebiet auf der rechten Seite zur Registerkarte Ausrichtungen und dann zur Registerkarte Kunden.

Wählen Sie Konten transferieren. Der Assistent Konten übertragen wird mit einer Liste aller aktuell abgestimmten Konten angezeigt.

Wählen Sie einen oder mehrere Kunden aus, die Sie in ein anderes Gebiet übertragen möchten.

Wählen Sie Weiter. Das Bild Ziel auswählen des Fensters Transferkonten wird geöffnet.

Markieren Sie die Zeile des Gebiets, in das Sie den Kunden übertragen möchten. Verwenden Sie das Symbol für die Baumsicht () oder das Symbol für die Listenansicht (), um zwischen den Sichten zu wechseln.

Wählen Sie Weiter.

Legen Sie benutzerdefinierte Attribute fest.

1. Keine Ausrichtungsattribute: Nur benutzerdefinierte Attribute mit Standardwerten werden vom System gefüllt.

2. Vorhandene Ausrichtungsattributwerte für jedes Konto beibehalten: Alle benutzerdefinierten Attributwerte werden aus dem ursprünglichen Ausrichtungsdatensatz für jedes übertragene Konto beibehalten.

3. Ausrichtungsattribute für alle übertragenen Accounts festlegen: Alle Ausrichtungen, die vom Übertragungsprozess angelegt wurden, teilen sich die hier festgelegten Werte. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle benutzerdefinierten Attribute angezeigt. Sie können sie nach Bedarf aktualisieren.

Wählen Sie Weiter.

Legen Sie Zusätzliche Optionen fest. Wählen Sie die entsprechenden zusätzlichen Optionen aus.

1. Wann sollen die übertragenen Konten wirksam werden? Verwenden Sie entweder die Gültigkeitsdaten des Zielgebiets, oder wählen Sie neue Gültigkeitsdaten aus.

2. Ausrichtungstyp. Stellen Sie die Kunden so ein, dass sie keine Abgleichsart haben, um die vorhandenen Abgleichsarten der Kunden beizubehalten, oder wählen Sie eine neue Abgleichsart für alle übertragenen Kunden aus.

3. Ausrichtungsausnahmetyp

   1. Ausschluss im Quellgebiet anlegen: Legt Ausschlüsse für jeden übertragenen Account in seinem Quellgebiet an. Ausschlusstermine umfassen denselben Zeitraum wie die ursprünglichen Ausrichtungen.
   2. Übertragung mit Ausnahmetyp: Jede neue Ausrichtung, die im Zielgebiet angelegt wird, wird mit der ausgewählten Ausrichtungsart angelegt, unabhängig von der Ausrichtungsart im Quellgebiet. Beispielsweise kann ein Ausschluss im Quellgebiet über diesen Prozess in einen Einschluss in das Zielgebiet umgewandelt werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Keine, Einschluss oder Ausschluss wählen.

Wählen Sie Als Szenario sichern, wenn Sie einen hypothetischen Lauf einer Kontoabstimmungsübertragung ausführen möchten. Weitere Informationen zu Szenarios finden Sie in Lektion 10.

Wählen Sie Kunden übertragen, um die Kunden in das neue Gebiet zu übertragen. Oben auf dem Bildschirm wird ein Banner mit Aktualisierungen des Übertragungsjobs angezeigt. Sobald das Banner mit einer Erfolgsmeldung grün ist, ist der Übertragungsjob abgeschlossen.