Gebiete mit KI optimieren

Optimierung der Ausrichtung von Gebietskunden mit KI

Objective

After completing this lesson, you will be able to optimieren Sie die Ausrichtung von Gebietskunden mit KI.

Optimierung der KI-Gebietskontoausrichtung

Der KI-Optimierungsprozess soll Ihnen dabei helfen, Ihre Gebietskontoausrichtungen mit datengestützten Empfehlungen zu optimieren. Sie können diese Empfehlungen dann annehmen oder ablehnen.

Für das Gebiet, das Sie optimieren möchten, müssen mindestens zwei untergeordnete Gebiete und mindestens ein Kunde abgestimmt sein.

Wenn Sie außerdem möchten, dass die KI-Optimierungsfunktion bestimmte Kontofelder als Einschränkungen berücksichtigt, kann sie bei der Analyse hilfreich sein, wenn diese Felder sowohl im Arbeitsbereich Konto als auch im Arbeitsbereich Ausrichtungen→Konten angezeigt werden.

Optimierung der Ausrichtung von Gebietskonten mit KI

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme, und öffnen Sie das Gebietsprogramm, zu dem das Gebiet gehört. Das Gebietsprogramm wird geöffnet, und die Registerkarte Gebietsbaum wird angezeigt.

  2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Gebietsbaum das Gebiet, für das Sie die KI-Optimierungsfunktion ausführen möchten.

  3. Navigieren Sie im Detailbereich Gebiet auf der rechten Seite zur Registerkarte Ausrichtungen und dann zur Registerkarte Kunden.

  4. Wählen Sie Optimieren. Der Gebietsoptimierungsassistent wird geöffnet. Das Gebiet, aus dem Sie den Service gestartet haben, sowie die untergeordneten Gebiete werden unter Gebiete mit einer Gesamtzahl von Accounts für jedes Gebiet aufgelistet. Verwenden Sie den Spaltenselektor (), um die in der Tabelle angezeigten Spalten anzupassen.

  5. Wählen Sie Gebiete aus. Schritt 1 des Optimierungsassistenten.

    1. Nach Ausrichtungstyp filtern: In diesem optionalen Schritt des Assistenten können Sie die Konten filtern, die für die Optimierung berücksichtigt werden sollen. Der Filter ist standardmäßig auf Alle gesetzt, aber eine oder mehrere Ausrichtungsarten können als Filter ausgewählt werden.
    2. Planungsentität: Wenn Sie die Option Planungsentität auswählen, können die zusätzlichen Felder Kontoattribut, Operator und Kontowert als Filter verwendet werden.
      1. Kontoattribut, Operator, Kontowert: Wählen Sie das Kontoattribut aus, nach dem Sie die Konten filtern möchten. Um dann Konten basierend auf diesem Attribut zu filtern, legen Sie einen bedingten Auszug an, indem Sie den Operator auswählen und einen Kontowert eingeben.
      2. Wählen Sie Aktualisieren, um die Kontowerte in der Tabelle anzuzeigen, die aktualisiert wurden, um die Konten widerzuspiegeln, die die Kriterien der Planungsentität erfüllen.
    3. Quell- und Zielgebiete: Sobald die Filter abgeschlossen sind, müssen die Gebiete identifiziert werden, um festzulegen, welche Kunden in die Optimierung einbezogen werden sollen. Wählen Sie aus, welche Gebiete Quellgebiete und welche Gebiete Zielgebiete sind. Während des Optimierungsprozesses werden die Accounts vom Quellgebiet auf das Zielgebiet verteilt.
    Markieren Sie das Ankreuzfeld Planungsentität, um Planungsentitätskonten anzuzeigen.

  6. Wählen Sie Weiter.

  7. Jobeinstellungen: In diesem zweiten Schritt des Assistenten werden die für die Optimierung verwendeten Constraints ausgewählt und die Gewichtungen festgelegt. Abwanderung (Alter der vorhandenen Ausrichtungen) und Arbeitslast (Anzahl der zugeordneten Kunden) sind standardmäßig festgelegt, und es können zusätzliche Einschränkungen ausgewählt werden, die die KI-Optimierungsfunktion berücksichtigen soll. Je höher die Gewichtung der Randbedingung ist, desto mehr berücksichtigt die KI-Optimierung diese Randbedingung während des Optimierungsprozesses.

    1. Legen Sie die Werte für Churn und Workload fest, oder schließen Sie die Eigenschaften bei der Optimierung aus.
    2. Wählen Sie Hinzufügen (), um zusätzliche Einschränkungen hinzuzufügen. Das Fenster Einstellungen für Tabellensicht wird geöffnet.
      1. Wählen Sie jedes Kontofeld aus, das Sie während des Optimierungsprozesses verwenden möchten, und wählen Sie Hinzufügen. Die Felder werden nach rechts verschoben. Ändern Sie die Reihenfolge der Felder.
      2. Wählen Sie Zu Modell hinzufügen.
    3. Wählen Sie die Gewichtung jeder Randbedingung aus: Ausgeschlossen, Niedrig oder Hoch.
    4. Mit der Funktion Kunden nach Möglichkeit kollokieren können Sie Kundenausrichtungen basierend auf Fahrzeitdaten optimieren. Fahrzeitdaten sind nur verfügbar, wenn die Kartenfunktion der Anwendung in Ihren Umgebungen aktiviert ist.
    5. Nicht zugeordnete Kunden zuweisen: Aktivieren Sie diese Option, um nur die nicht zugeordneten Kunden in den entsprechenden Gebieten im Vergleich zum Quellgebiet zu berücksichtigen.
    6. Konten nach Attribut gruppieren: Aktivieren Sie diese Option, um sowohl die benutzerdefinierten als auch die Standardkontofelder anzuzeigen. Beachten Sie, dass in der Dropdown-Liste nur Zahlen- und Währungsdatentypen akzeptiert werden.
    7. Ausrichtungsausnahmen berücksichtigen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Gebietskontoausrichtungsausnahmen während des Neuausgleichs der Gebietskontoausrichtungen berücksichtigt.
    8. Die Planungsentität überträgt die bedingte Anweisung, die in Schritt 1 des Assistenten als Filter festgelegt wurde, oder ein Filter kann an dieser Stelle aktiviert werden. Es gibt auch die Option Auf untergeordnete Elemente anwenden. Wenn diese Option aktiviert ist, prüft die Anwendung zugehörige untergeordnete Kunden und gleicht sie zusammen mit dem übergeordneten Kunden mit einem Gebiet ab.

  8. Wählen Sie Voreinstellungen speichern, wenn diese Einstellungen für zukünftige Optimierungen verwendet werden sollen.

    Wählen Sie das Plus-Symbol (+), um Einschränkungen hinzuzufügen.

  9. Wählen Sie Ausführen. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, zeigt die Anwendung die optimierte Konfiguration an, die die KI-Optimierungsfunktion basierend auf den von Ihnen angegebenen Einschränkungen und Optionen vorschlägt. Wenn Sie mit dem Vorschlag der KI-Optimierungsfunktion nicht zufrieden sind und die KI-Optimierungsfunktion mit einer anderen Konfiguration erneut ausführen möchten, wählen Sie Simulation ändern.

  10. Szenarios generieren: Um ein Szenario mit dem von der KI-Optimierungsfunktion angelegten Vorschlag anzulegen, wählen Sie Szenarios generieren.

    1. Geben Sie einen Szenariobezeichner ein, mit dem Sie später nach dem Szenario suchen können.
    2. Wählen Sie Jetzt ausführen . Wenn es sich um ein großes Gebiet handelt, wählen Sie Im Hintergrund ausführen. Das Szenariofenster wird geschlossen, und der Assistent Gebiet optimieren wird erneut angezeigt, wobei Szenario wird generiert auf der linken Seite ausgeführt und Wird ausgeführt in der Spalte Status auf der rechten Seite angezeigt wird.

  11. Sobald das Szenario generiert wurde, wird das Bild Optimierungsübersicht erneut mit der Spalte Status angezeigt, die anzeigt, dass die Optimierung abgeschlossen ist.

    Prüfen Sie den Optimierungsstatus auf der Registerkarte Status.

  12. Wählen Sie Ergebnisse anzeigen. Das Bild Optimierungsergebnisse wird geöffnet. Wählen Sie die einzelnen Gebiete auf der linken Seite aus, um einen Gebietsvergleich auf der rechten Seite anzuzeigen. Wählen Sie den Spaltenselektor (), um die in der Tabelle angezeigten Spalten anzupassen. Sie können der Vergleichstabelle bis zu 10 Kontoattribute hinzufügen.

  13. Wählen Sie Als Szenario sichern, um diese Ergebnisse in dem Szenario zu sichern, das Sie im vorherigen Schritt genannt haben, und wählen Sie dann OK für die Bestätigungsmeldung, und beenden Sie den Vorgang. Eine Bannermeldung informiert Sie, wenn die Erstellung des Szenarios abgeschlossen ist.

    1. Sie können die Optimierungsergebnisse herunterladen, indem Sie links neben Gebietsvergleich die Option Herunterladen () wählen. Die Ergebnisse werden in einer Excel-Datei mit einem separaten Arbeitsblatt für jedes Gebiet heruntergeladen.
    2. Wählen Sie Simulationsmodell ändern, um verschiedene Einschränkungen einzugeben und die Optimierung erneut auszuführen.
    Die Optimierungsergebnisse werden für die Gebiete angezeigt.

  14. Um das Szenario zu vergleichen und zu übernehmen, navigieren Sie zur Registerkarte Details eines der optimierten Gebiete. Wählen Sie Versionen verwalten, um auf das Szenario zuzugreifen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Szenarios finden Sie in Kapitel 6, Lektion 10.

    Bei der Übernahme von Szenarios ist eine zusätzliche Option Alle Szenarios übernehmen mit dem Bezeichner [Szenariobeschriftung] verfügbar. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Szenarios übernommen, die über die KI-Optimierungsfunktion mit demselben Bezeichner angelegt wurden.

    Das Szenario Optimiertes Gebiet vergleichen und übernehmen wird angezeigt.

KI-Engine-Verwendung

Weitere Informationen zur KI-Gebietsoptimierung finden Sie in den folgenden Videos:

Optimierung der Ausrichtung von Gebietskonten mit KI

Unternehmensszenario

In dieser Übung lernen Sie, Zeit zu sparen, indem Sie Ihre Gebietskontoausrichtung mithilfe von KI optimieren.

ExerciseStart Exercise

Zusammenfassung

  • Zu den Assistentenschritten gehören die Gebietsauswahl, optionale Planungsentitätsfilter und das Festlegen von Quell- und Zielgebieten.
  • In den Jobeinstellungen werden Abwanderung, Arbeitslast und bis zu fünf Kundenattribute mit ausgewählten Gewichtungen für Empfehlungen konfiguriert.
  • Die Ergebnisprüfung bietet Gebietsvergleiche, Downloads, Szenariogenerierung und Änderungssimulationen für iterative Analysen.
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