Zuordnen von Quoten

Einrichten von Kontingentdaten

Objective

After completing this lesson, you will be able to importieren Sie historische Daten und Opportunitys.

Historische Daten und Opportunity-Import

Früher haben wir gesehen, dass Bottom-Up-Gebietsprogramme historische Daten verwenden, um Baseline-Quotenbeträge zu ermitteln. Historische Daten sind ein wertvolles Werkzeug für die Quotenplanung, da Sie damit Daten zur vergangenen Performance nutzen können, um eine Quoten-Baseline anzulegen. Diese Daten können aus Quellsystemen extrahiert und über eine Excel™-Vorlage hochgeladen werden.

Neben historischen Daten können Sie auch Ihre Opportunity-Pipeline aus einem CRM- oder anderen Verkaufssystem hochladen. Der Unterschied besteht darin, dass diese Daten Verkaufschancen im CRM Ihres Unternehmens anstelle der tatsächlichen historischen Verkäufe darstellen. Daher enthalten CRM-Opportunitys Daten wie den projizierten Wert, den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz und den Status.

Während historische Daten in der Regel für Bottom-Up-Quoten verwendet werden, können Sie auch historische Daten und Pipeline-Daten für Top-Down-Quoten nutzen.

Vorlage zum Importieren historischer Daten anlegen

Schritte

  1. Wählen Sie im Menü Gebietsadministration die Option Daten→Historische Verkäufe aus.

  2. Wählen Sie oben rechts über das Symbol Herunterladen die Option Vorlage für historische Daten.

    Dadurch wird der Vorlagen-Download in Ihren Standard-Download-Ordner initiiert.

Ergebnis

Laden Sie die Vorlage für historische Daten herunter, indem Sie oben rechts auf dem Bild Historische Daten auf das Download-Symbol klicken.

Sobald Ihre Vorlage mit Daten aus Ihrem Quellsystem gefüllt wurde, können Sie die Daten in SAP Territory and Quota importieren.

Historische Daten hochladen

Schritte

  1. Wählen Sie im Menü Gebietsadministration die Option Daten→Historische Verkäufe aus.

  2. Wählen Sie das Symbol Hochladen.

  3. Navigieren Sie zu der Vorlage, die die historischen Daten enthält.

  4. Wählen Sie Excel-Daten hochladen.

CRM-Opportunity-Vorlage generieren

Schritte

  1. Wählen Sie im Menü Gebietsverwaltung die Option →Daten-Opportunity-Pipeline.

  2. Wählen Sie oben rechts über das Symbol Herunterladen die Option CRM-Opportunity-Vorlage.

    Notiz

    Das Generieren einer Vorlage und das Hochladen von Opportunity-Daten sind sehr ähnlich.

  3. Öffnen Sie die Vorlage, und füllen Sie die folgenden Felder auf dem Blatt CRM-Opportunitys aus:

    • Zielabschlussdatum: Stellt das Datum dar, an dem die Opportunity voraussichtlich zu einem Verkauf oder Geschäft wird. Dieses Datum wird auch verwendet, um einen Datumsbereich von Opportunitys zu identifizieren, der für die Prognose verwendet wird.
    • Wahrscheinlichkeit: Stellt die Möglichkeit des Geschäftsabschlusses dar und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Bei der Prognose können Sie diese Wahrscheinlichkeit auf den Wert der Opportunity anwenden, sodass nur ein Teil des Werts in die Prognose einbezogen wird. Beispiel: Eine Opportunity in Höhe von 100.000 USD mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 % stellt 65.000 USD in der Prognose dar.
    • Projizierter Wert: Stellt den am besten geschätzten Wert der Opportunity dar und wird in der Regel als primäre Eingabe in der Prognose verwendet. Der projizierte Wert ist ein Mussfeld und hat immer einen Wert.
    • Unterer Wert: Stellt den erwarteten Mindestwert der Opportunity dar, den Sie in der Prognose anstelle des projizierten Werts verwenden können, wenn Sie eine Mindestprognose bevorzugen. Der niedrige Wert ist optional. Manchmal kann der Wert leer sein. In diesem Fall wird der projizierte Wert der Opportunity zum Standardwert.
    • Oberer Wert: Stellt den erwarteten Maximalwert der Opportunity dar, den Sie in der Prognose anstelle des projizierten Werts verwenden können, wenn Sie eine maximale Prognose bevorzugen. Der obere Wert ist optional; manchmal kann der Wert leer sein. In diesem Fall wird der projizierte Wert der Opportunity zum Standardwert.

Opportunity-Daten hochladen

Schritte

  1. Wählen Sie im Menü Gebietsverwaltung die Option →Daten-Opportunity-Pipeline.

  2. Wählen Sie das Symbol Hochladen.

  3. Wählen Sie Datei auswählen, und navigieren Sie zu der Vorlage mit den Opportunity-Daten.

  4. Wählen Sie Excel-Daten hochladen.

    Wenn Sie beim Hochladen von Opportunity-Daten keine Kunden-, Produkt- oder Geografiedetails haben, können Sie das Token <ALLE> in Ihrer Excel-Tabelle für eine dieser Spalten verwenden. Unter Berücksichtigung der Zielart und des Zielabschlussdatums ist eine Opportunity, die das Token <ALLE> verwendet, für alle Gebiete ohne und mit Ausrichtungen qualifiziert. Es werden nur die manuelle Eingabe und der Excel-Upload unterstützt. XDL-Upload wird nicht unterstützt. Beachten Sie außerdem Folgendes:

    • Der Tokenwert "ALLE" wird in allen Quotenberechnungen berücksichtigt, einschließlich Baseline, Quotenzuordnung und Massenquotenberechnung.
    • Die Anwendung unterstützt auch die Verwendung von Opportunity-Daten, die das Token "#ALLE" enthalten, wenn die benutzerdefinierte Formel während des Quoten-Baseline-Prozesses verwendet wird, z.B. ##(Gesamtwert).
    • Dashboards spiegeln den Opportunity-Wert wider, der folgende Token-Datensätze enthält:

    Beispiele für die Verwendung des Tokens <ALL> finden Sie im Thema "<ALL> Token for Opportunity Pipeline" in der Gebiets- und Quotenhilfe.

Anpassung des Anzeigenamens

Sie können die Anzeigenamen für die folgenden Objekte anpassen:

  • Konto
  • Produkt
  • Geografie
  • Historische Daten
  • CRM-Opportunity-Pipeline-Daten

Die angepassten Anzeigenamen werden in den entsprechenden Arbeitsbereichen angezeigt, z.B. in Tabellensichteinstellungen für historische Verkäufe konfigurieren oder CRM-Opportunity-Pipeline. Benutzerdefinierte Anzeigenamen werden auch in den zugehörigen Funktionen widergespiegelt. Beispielsweise werden benutzerdefinierte Namen für historische und generische Pipeline-Attribute in der Quoten-Baseline-Konfiguration für historische und Pipeline-Datenelemente widergespiegelt.

Das Bild Tabellensicht-Einstellungen konfigurieren für CRM-Opportunitys wird mit hervorgehobenen benutzerdefinierten Feldern angezeigt.

Anpassungseinstellungen konfigurieren

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Administration→Anpassungseinstellungen.

  2. Wählen Sie die Registerkarte für die Anzeigenamen, die Sie anpassen möchten, z.B. Pipeline-Daten.

  3. Geben Sie den benutzerdefinierten Wert für das Attribut ein.

  4. Sichern Sie Ihre Änderungen. Um auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie den Einzelpfeil, um den ausgewählten Wert zu löschen, oder den Doppelpfeil, um alle Werte zu löschen.

Ergebnis

Die Customizing-Einstellungen für die benutzerdefinierten Anzeigenamen der CRM-Pipeline-Daten werden angezeigt.

Zusammenfassung

  • Importmethoden unterstützen historische Performance und CRM-Opportunity-Pipelines mithilfe von Excel-Vorlagen aus Quellsystemen.
  • Opportunity-Daten umfassen projizierte Werte, Wahrscheinlichkeiten und Status, um Baseline- und Allokationsentscheidungen anzureichern.
Learning

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