Quoteneinstellungen verwalten

Zu den Optionen des Kontingentverwaltungsprogramms gehören:

Angepasste Daten für Wachstum im Jahresvergleich verwenden: Ermöglicht Ihnen, bei Quotenberechnungen für Bottom-Up-Gebietsprogramme automatisch angepasste Werte historischer Verkäufe als Standard festzulegen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der ursprüngliche Wert für den Verkauf verwendet.

Mehrere Positionen pro Gebiet zulassen (Splits): Ermöglicht Ihnen die Verwendung aufgeteilter Gebiete mit mehreren Positionen in den folgenden Szenarios:

• Administratoren können einem einzelnen Gebiet mehrere Planstellen als Team mit Aufteilungsprozentsätzen zuordnen.
• Manager können ihren untergeordneten Gebieten nur mehrere Planstellen mit Splitprozentsätzen als Team zuordnen.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine weitere Option angezeigt, die angibt, ob die Teilungen 100 % ergeben müssen.

Verkaufsbenutzer die Massenannahme von Quoten erlauben: Ermöglicht es Verkaufsbenutzern, Quoten in großen Mengen anzunehmen, indem sie durch die Registerkarte Quoten verwalten eines Gebiets navigieren.

Quoten bei Kontoübertragung automatisch neu berechnen: berechnet die Quote des entsprechenden Gebiets automatisch neu, wenn ein Kunde von einem Gebiet in ein anderes übertragen wird. Dies gilt auch dann, wenn ein Konto als primäre oder sekundäre Quotendimension eingerichtet ist.

Negative Quotenwerte zulassen (standardmäßig deaktiviert): ermöglicht Ihnen, negative Werte für das Gebietsprogramm festzulegen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, eine negative Quote hinzuzufügen.

Zuteilung der Ausrichtung aktivieren: ermöglicht es Ihnen, eine monatsbasierte Zuteilung der Ausrichtung durchzuführen, mit der Sie einen Zeitraum für die Zuteilungsberechnung ein- oder ausschließen können. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie einen Stichtag eingeben, der ein monatliches Datum angibt, z.B. der 10. des Monats. Beachten Sie Folgendes:

• Der Stichtag ist konfigurierbar, d.h. der Stichtag kann der 15. eines Monats, der 10. eines Monats usw. sein.
• Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Gebiete im Gebietsprogramm für die Berechnung der anteiligen Berechnung berücksichtigt.
• Wenn das Startdatum der Ausrichtung eines Gebiets <= Stichtag ist, wird der gesamte Monat berücksichtigt.
• Wenn das Enddatum der Ausrichtung eines Gebiets >= Stichtag ist, wird der gesamte Monat berücksichtigt.

Ein zweiter Satz von Optionen legt Berechtigungen für Quoten-Manager und Mitarbeiter fest:

Managern erlauben, historische Daten anzupassen: Ermöglicht Managern, die historischen Verkaufsdaten ihrer untergeordneten Gebiete über die Registerkarte Transaktionsübersicht des Quotenzuordnungsbilds zu ändern.

Um die historischen Daten anzuzeigen, kann ein Manager zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme→Gebietsbaum→Quote zuordnen navigieren und die Registerkarte Transaktionsübersicht wählen.

Vorgesetzten das Herunterladen/Hochladen von Quoten erlauben: Ermöglicht Managern, Quotenwerte ihrer untergeordneten Gebiete aus der Liste Meine Gebiete hoch- oder herunterzuladen.

Managern die Bearbeitung der Quotenaufschlüsselung erlauben: Ermöglicht Managern, die detaillierte Quotenaufschlüsselung ihrer untergeordneten Gebiete auf dem Quotenzuordnungsbild zu ändern.

Managern die Anzeige der Quotenaufschlüsselung erlauben: Die Aufschlüsselung ermöglicht es Managern, die detaillierte Quote ihrer untergeordneten Gebiete auf dem Quotenzuordnungsbild anzuzeigen.

Für die oben genannten Optionen können Manager die detaillierte Quotenaufschlüsselung anzeigen, indem sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme→Gebietsbaum→Quote zuordnen navigieren und Quotenaufschlüsselung wählen.

Root-Gebiets-Managern die Anzeige der Quotenplanung erlauben: ermöglicht es Managern, die dem Wurzelgebiet zugeordnet sind, die Schaltfläche „Quota Planning" auf der Registerkarte „Manage Quota" zu verwenden, um auf die abgeleiteten Quotenwerte zuzugreifen.

Managern die Außerkraftsetzung von Administratorsperren erlauben: Auf Gebietsquotenebene können Administratoren auf der Registerkarte „Quoten" die ausstehende Quote für ein bestimmtes Ziel sperren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Manager auf Gebietsebene eine gesperrte Quote nicht entsperren und nicht ändern. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Option Quotenaufschlüsselungsoptionen in den Quotendimensionsoptionen des Gebietsprogramms auf Neu gesetzt ist.

Mitarbeitern die Anzeige der Quotenaufschlüsselung erlauben: Mit dieser Option können Vertriebsmitarbeiter im Arbeitsbereich Quotenaufschlüsselung Folgendes tun:

• Verwenden Sie die Spaltensuche, um Daten zu filtern.
• Verwenden Sie Alles expandieren und Alles komprimieren, um Zeilen zu expandieren und zu komprimieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Produkt eine Quotendimension ist.
• Zeigen Sie Gesamtdaten zu Analysen an, auf die über die Spalte Quote zugegriffen wird.
• Fügen Sie Kommentare über die Kommentarfunktion im Arbeitsbereich Quotenaufschlüsselung hinzu.

Zulassen, dass Vertriebsmitarbeiter die Quotenaufschlüsselung bearbeiten: Mit dieser Option können Vertriebsmitarbeiter im Arbeitsbereich „Quotenaufschlüsselung" Folgendes tun:

• Verwenden Sie die Spaltensuche, um Daten zu filtern.
• Exportieren Sie die Quotenaufschlüsselung über die Download-Funktion.
• Verwenden Sie Alles expandieren und Alles komprimieren, um Zeilen zu expandieren und zu komprimieren.
• Zeigen Sie Gesamtdaten zu Analysen an, auf die über die Spalte Quote zugegriffen wird.
• Fügen Sie Kommentare über die Kommentarfunktion im Arbeitsbereich Quotenaufschlüsselung hinzu. Darüber hinaus können Vertriebsmitarbeiter auch ihre eigenen Kommentare bearbeiten.