Zuordnen von Quoten

Top-Down-Baseline-Quoten berechnen

Objective

After completing this lesson, you will be able to top-Down-Baseline-Quoten berechnen.

Baseline-Quoten berechnen

Für Top-Down-Programme können Massen-Baseline-Berechnungen für eine gesamte Gebietsprogrammhierarchie über das Detailbild des Gebietsprogramms durchgeführt werden.

Das im Detailbild des Gebietsprogramms verfügbare Kontingentmenü wird hervorgehoben.

Es können bis zu sechs Datenelemente konfiguriert werden, die sich auf beliebige Quotenzielarten im Gebietsprogramm beziehen. Jedes Datenelement kann mehrfach verwendet werden, wobei eine Gewichtung zugeordnet ist, die insgesamt 100 % für alle konfigurierten Datenelemente ergeben muss. Datenelemente können kombiniert und auf verschiedene Arten verwendet werden:

  • Verwenden Sie historische Daten aus mehreren Jahren. Verwenden Sie beispielsweise 50 % Historie ab 2023 und 50 % aus 2024.
  • Verwenden Sie Istwerte und angepasste Werte für dasselbe Jahr. Beispiel: 50 % Istwerte aus 2023 und 50 % angepasste Werte für 2024.

Folgende Datenelemente und ihre Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

DatenelementEinstellungsoptionen

Historisch: Dies ist das Standarddatenelement. Mit dieser Option können Sie die Quoten-Baseline basierend auf den historischen Daten für die Produkte und Kunden berechnen, die mit dem Gebietsprogramm abgestimmt sind, das Ihre detaillierte Quotensicht gemäß der Quotenkonfiguration zusammensetzt.

Konfigurieren Sie die folgenden historischen Einstellungen:

Zielart: wird standardmäßig auf die aktuelle Zielart gesetzt, z.B. Umsatz, Buchung usw.

Jahr: Wählen Sie aus, welche historischen Jahresdaten Sie in der Quoten-Baseline verwenden möchten.

Wert: Wählen Sie aus den Feldern Wert, Angepasster Wert oder eines der Felder Allgemeine Nummer 1 bis Allgemeine Nummer 6 aus.

Historische Daten: Wählen Sie den Wert oder den angepassten Wert als historische Daten aus.

(Optional) Wertberichtigung: Geben Sie die Wertberichtigung an, die die globale Faktormultiplikation der resultierenden Werte ermöglicht. Um beispielsweise alle Werte um 10 % zu erhöhen, geben Sie 110 % im Feld Berechnungswert x Modifikator an. Denken Sie daran, das Ankreuzfeld für diese Option zu markieren.

Pipeline: ermöglicht es Ihnen, die Quoten-Baseline basierend auf den CRM-Opportunity-Datenelementen zu berechnen.

Konfigurieren Sie die folgenden Opportunity-Einstellungen:

Zieltyp: Wird standardmäßig auf die aktuelle Zielart gesetzt, z.B. Umsatz, Buchung usw.

Wert: Berechnen Sie die Quoten-Baseline basierend auf den folgenden CRM-Opportunity-Datenelementen:

  • Projiziert
  • Hoch
  • Niedrig
  • Allgemeine Nummer 1 bis Allgemeine Nummer 6

Verwenden Sie die folgenden Anpassungen, um die Pipeline-Werte zu filtern:

Wahrscheinlichkeitsanpassung: Wenn diese Option ausgewählt ist, passt die Anwendung jeden Opportunity-Datensatz um den angegebenen Prozentsatz der Wahrscheinlichkeitsanpassung an. Wenn der Wert des Opportunity-Datensatzes beispielsweise 1.000 USD beträgt und die Wahrscheinlichkeitsanpassung auf 70 % gesetzt ist, beträgt der resultierende Wert 700 USD.

(Optional) Benutzerdefinierte Anpassungen: Geben Sie benutzerdefinierte Anpassungen an, die eine globale Faktormultiplikation der resultierenden Werte ermöglichen. Um beispielsweise alle Werte um 10 % zu erhöhen, geben Sie 110 % als Benutzerdefinierte Anpassung an.

(Optional) Mindestwahrscheinlichkeit: Ermöglicht Ihnen, die Datensätze unter dem angegebenen Schwellenwert herauszufiltern.

Benutzerdefinierter Wert: Ermöglicht es Ihnen, einen numerischen Wert anzugeben, um die Quoten-Baseline festzulegen.

Notiz

In Kombination mit der Option Kaskadieren wird der eingegebene benutzerdefinierte Wert, angepasst um die prozentuale Gewichtung, allen untergeordneten Elementen zugeordnet.

Geben Sie den numerischen Wert in das Feld Wert ein.

Quote: Ermöglicht Ihnen die Berechnung der Quoten-Baseline basierend auf dem Quotenwert einer anderen Zielart, die im selben Gebietsprogramm referenziert wird.

Referenzieren Sie aktuelle ausstehende oder zuletzt verteilte Quotenwerte im selben Gebietsprogramm. Sie möchten beispielsweise, dass 25 % der Buchungen aus dem letzten Jahr als negative Anpassung auf das Umsatzziel angewendet werden.

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

Zieltyp: wird standardmäßig auf die aktuelle Zielart gesetzt, z.B. Umsatz, Buchung usw.

Quotenwerte: Wählen Sie Ausstehender Wert oder Verteilter Wert.

(Optional) Wertberichtigung: Geben Sie die Wertberichtigung an, die die globale Faktormultiplikation der resultierenden Werte ermöglicht. Um beispielsweise alle Werte um 10 % zu erhöhen, geben Sie 110 % im Feld Berechnungswert x Modifikator an. Denken Sie daran, das Kontrollkästchen für diese Option zu aktivieren.

Die berechneten Ergebnisse können für alle Gebiete des Gebietsprogramms angezeigt werden, indem zielartbasierte Baseline-Spalten in der Sicht Gebietsbaum angezeigt werden.

Weitere Informationen zur Berechnung von Baseline-Quoten finden Sie im folgenden Video.

Massen-Baseline-Quotenberechnung

Schritte

  1. Öffnen Sie die Registerkarte Details des Gebietsprogramms.

  2. Wählen Sie im Menü Quote die Option Basisberechnungen (Beta), um das Fenster Basisquotenkonfiguration zu öffnen.

  3. Wählen Sie die Quotenberechnungsart aus der Dropdown-Liste aus:

    • Quoten auf Gebietsebene: Quoten auf Gebietsebene ist die Standardoption. Wählen Sie diese Option, um Quoten auf Gebietsebene gleichzeitig zu generieren.
    • Gebietsquotenaufschlüsselung: Wählen Sie diese Option, um Massenquoten auf Granularebene für die primäre Dimension zu generieren. Diese Option steht Vorgesetzten zur Verfügung, wenn sie über die Quoten-Manager-Berechtigung „Zulassen, dass Manager die Quotenaufschlüsselung bearbeiten" verfügen.

  4. Wählen Sie den Pfeil (>), um die Konfiguration eines Ziels zu expandieren, und öffnen Sie die Bilder Baseline und Einstellungen.

  5. Berechnungsziele: Wählen Sie eine oder mehrere Zielarten aus, für die die Quotenkonfiguration gelten soll. Sie können auch eine Quotenkonfiguration für einen anderen Satz von Zielarten hinzufügen, indem Sie Neue Konfiguration hinzufügen (+) wählen.

  6. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte Baseline die Option Baseline-Berechnung ausführen, um den Baseline-Wert basierend auf der Konfiguration zu berechnen. Die Option Baseline-Berechnung ausführen wird nur angezeigt, wenn Sie Gebietsquotenaufschlüsselung als Quotenberechnungsart ausgewählt haben.

  7. Wählen Sie im Abschnitt Quoten-Baseline das gewünschte Datenelement aus der Dropdown-Liste aus.

    Die Anwendung bietet die Flexibilität, bis zu sechs Datenelemente zu verwenden, die Sie basierend auf benutzerdefinierten Werten für Wert, Historie, Pipeline und Quote konfigurieren können, die sich auf beliebige Quotenzieltypen im Gebietsprogramm beziehen (die Datenelemente sind oben in der Tabelle Datenelement aufgeführt). Jeder Datenelementtyp kann mehrfach hinzugefügt werden. Wählen Sie für jedes Datenelement Einstellungen (), um das Element mithilfe der Einstellungen im rechten Bereich zu konfigurieren. Die Berechnungsart Standard wird hier angewendet. Daher müssen Sie für jedes Datenelement, das Sie hinzufügen, einen Gewichtungsprozentsatz (%) zuordnen. Alle konfigurierten Elemente müssen zusammen 100 % ergeben.

  8. Geben Sie auf der Registerkarte Quote einen Wert für Wachstum % für das Quotenwachstumsziel ein. Die ausstehende Quote wird basierend auf dem Prozentsatz des Wachstumsziels berechnet. Ausstehende Quote = Baseline* (100 % + Wachstumsziel %). Der Prozentwert für das Wachstumsziel kann positiv oder negativ sein.

    Alternativ können Sie die Option Gebietsebenenquote verwenden auswählen. Wenn diese Option ausgewählt ist, kopiert die Anwendung die Quote auf Gebietsebene in die Quotenaufschlüsselung Alle Ebenen.

  9. Wählen Sie die Methode für die Zuteilung der Quote bis zu jedem Element aus, und nehmen Sie die relevanten Einstellungen für die Allokationsmethode vor. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

    • Historische Werte: Ermöglicht Ihnen, die Quotenwerte basierend auf den historischen Einstellungen zu verteilen.
    • Quoten-Baseline-Fair-Share: Mit dieser Option können Sie die Baseline-Parameter verwenden, die zum Festlegen der Quoten-Baseline verwendet wurden, um die Quotenwerte zu verteilen.
    • Quotenkonfiguration: Ermöglicht Ihnen, die Quoten-Baseline basierend auf dem Quotenwert einer anderen Zielart zu berechnen, die im selben Gebietsprogramm referenziert wird.
    • Auch: Ermöglicht Ihnen, gleiche Quotenwerte auf alle primären Dimensionselemente zu verteilen.
    • Pipeline: Ermöglicht Ihnen, die Quotenwerte basierend auf den CRM-Opportunity-Daten zu verteilen.

  10. Wenn Sie die Option Gebietsquotenaufschlüsselung für die Quotenberechnungsart ausgewählt haben, wählen Sie in der Konfiguration die Registerkarte Einstellungen.

    • Wählen Sie die Art der Gebiete aus, für die Sie mehrere Quoten gleichzeitig generieren möchten. Gebiet auf Berichtsebene ist standardmäßig ausgewählt. Mit dieser Option wird die Quote für die Gebiete auf Wurzelebene massenhaft generiert. Wenn Sie möchten, dass das Massenkontingent stattdessen für Rollup-Gebiete generiert wird, wählen Sie Rollup-Gebiet.
    • Wählen Sie die Optionen Ziel für Baseline-Berechnung aus, und legen Sie die Werte nach Bedarf fest.
      • Quoten-Baseline: Gibt Berechnungen in der Spalte Quoten-Baseline im Arbeitsbereich Quotenaufschlüsselung aus.
      • Anpassung: Gibt Berechnungsergebnisse in die Spalte Anpassung im Arbeitsbereich Quotenaufschlüsselung aus. Beide Ausgabeoptionen können gleichzeitig eingeschaltet werden. Für die Anpassung stehen folgende Unteroptionen zur Verfügung:
        • Berechnungswert x Modifikator: Wenden Sie einen Prozentmultiplikator an. Sie können beispielsweise -100% angeben, wodurch ein positiver Wert in einen negativen Wert umgewandelt wird, oder umgekehrt.
        • Gesperrte Datensätze einschließen: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Anpassungen auf gesperrte Datensätze angewendet.

  11. Markieren Sie die Ankreuzfelder einer oder mehrerer Konfigurationen, die in die Berechnung einbezogen werden sollen.

  12. Optional: Um den aktuellen Konfigurationssatz für die aktuell ausgewählte Berechnungsart zu sichern, wählen Sie Konfiguration sichern. Sie können einen Konfigurationssatz für Quoten auf Gebietsebene und einen anderen Satz für die Gebietsquotenaufschlüsselung speichern.

  13. Wählen Sie Aktualisieren und Berechnen, wenn Sie fertig sind. Aktualisierungen werden in einem Banner oben auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald der Hintergrundjob erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Banner grün mit einer Erfolgsmeldung angezeigt, und die Spalte Quoten-Baseline wird basierend auf den Berechnungseinstellungen gefüllt.

Ergebnis

Das Bild Basisquotenkonfiguration wird mit den Einstellungen für die GS-Zielart angezeigt.

Zusammenfassung

  • Massen-Baseline-Berechnungen für ganze Gebietsprogrammhierarchien können über das Detailbild des Gebietsprogramms in Top-Down-Programmen durchgeführt werden.
  • Berechnete Baseline-Ergebnisse für alle Gebiete des Gebietsprogramms können mithilfe zielartbasierter Baseline-Spalten in der Gebietsbaumsicht angezeigt werden.
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