Nachdem der Anwendung Teilnehmer hinzugefügt wurden, können Administratoren diese Teilnehmer einem Gebiet zuordnen und eine Zugriffsebene angeben. Manager können auch Planstellen zu Gebieten zuordnen, wenn die Option unter den Optionen dieses Gebietsprogramms aktiviert wurde. In unserem Beispiel würden wir das US-Ostgebiet der Position von Terry Callahan zuordnen.
Zuordnen von Gebietspositionen
Objective
After completing this lesson, you will be able to ordnen Sie Gebietspositionen zu.
Gebietspositionszuordnung
Gebietspositionen zuordnen
Schritte
Navigieren Sie zu Gebietsadministration→Gebietsprogramme.
Wählen Sie das Gebietsprogramm aus, dem Sie Planstellen zuordnen möchten.
Navigieren Sie ausgehend vom Wurzelgebiet zur Registerkarte Gebietsteam.
Wählen Sie Anlegen (
). Das Bild Positionen hinzufügen wird geöffnet.Wählen Sie die Planstelle oder Planstellen aus, die Sie diesem Gebiet hinzufügen möchten. Die Optionen Globale Suche (
) und Spaltensuche (
) sind verfügbar, um die Suche nach Positionen zu unterstützen.Wählen Sie Weiter.
Geben Sie die Position für die Gebietsausrichtungsdaten ein. Die Standardtermine sind die Gebietstermine, können jedoch geändert werden.
Wählen Sie die Zugriffsebene aus. Der Standardwert ist Vollzugriff. Die Definitionen der Zugriffsebenen folgen diesen Vorgehensweisen.
- Gebietszugriff (Vollständig, Lesen, Keine)
- Kontingentzugriff (Full, Read, None)
Wählen Sie optional einen Zuweisungstyp aus.
Wählen Sie Weiter.
Sie können alle benutzerdefinierten Attribute festlegen oder aktualisieren, die für die Planstellen vorhanden sind. Wählen Sie Attribute auswählen, um auszuwählen, welche benutzerdefinierten Attribute Sie auf dem Bild anzeigen möchten.
Wählen Sie Änderungen sichern.
Wählen Sie auf dem Bild Gebietsteam die Option Sichern. Ein Banner, das bestätigt, dass die Position gespeichert wurde, wird angezeigt.
Gebietszugriffsdefinition
Definitionen der Gebietszugriffsebene
- Vollzugriff: Der Benutzer kann die Registerkarten "Gebietsdetails", "Ausrichtung", "Team" und "Historie" anzeigen und untergeordnete Gebiete aktualisieren, die den Optionen des Gebietsprogramms unterliegen, die sich auf Manager auswirken.
Notiz
Dadurch erhält der Teilnehmer keinen Schreibzugriff auf das Gebiet, das ihm zugeordnet wurde, sondern nur auf die untergeordneten Gebiete. - Lesezugriff: Der Benutzer kann die Registerkarten "Gebietsdetails", "Ausrichtung", "Team", "Historie" und die untergeordneten Gebiete im schreibgeschützten Modus anzeigen. Der Benutzer kann keine andere Aktion als das Starten von Ad-hoc-Workflows ausführen.
- Keine: Wenn Benutzer Quotenzugriff haben, können sie die Registerkarten Gebietsdetails, Team und Historie sehen. Dasselbe gilt für den Zugriff der Benutzer auf untergeordnete Elemente des zugeordneten Gebiets. Sie können die Registerkarte Ausrichtungen nicht sehen.
Notiz
Wenn der Teilnehmer keine Kontingentzugriffsebene hat, sind die Gebietsdaten nicht sichtbar.
Definitionen der Kontingentzugriffsebene
- Vollzugriff: Der Benutzer kann die Registerkarten "Gebietsdetails", "Team", "Quote" und "Historie" sehen. Benutzer können Quoten nur für untergeordnete Gebiete aktualisieren, es sei denn, sie haben vollen Zugriff auf das Gebiet.
Notiz
Dadurch erhalten die Teilnehmer keinen Schreibzugriff auf ihre eigenen Quoten für das Gebiet, dem sie zugeordnet sind - nur ihren untergeordneten Elementen. - Lesezugriff: Der Benutzer kann die Registerkarten "Gebietsdetails", "Team", "Quote" und "Historie" auf untergeordneten Gebieten anzeigen, aber keine anderen Aktionen als das Starten von Ad-hoc-Workflows ausführen. Benutzer können auf das Bild Quotenzuordnung zugreifen, aber keine Werte ändern. Benutzer erhalten bei der Verteilung keine Workflow-Aufgabe.
- Keine: Der Benutzer kann die Registerkarten Gebietsdetails, Team und Historie nur dann sehen, wenn er über eine Art Gebietszugriff verfügt. Dasselbe gilt für den Zugriff der Benutzer auf untergeordnete Elemente des zugeordneten Gebiets. Sie können die Registerkarte Quote nicht sehen. Wenn der Teilnehmer nicht über eine Gebietsebene verfügt, kann er die Gebietsdaten nicht sehen. Benutzer erhalten bei der Verteilung keine Workflow-Aufgabe.
Gebietspositionen zuordnen
Zusammenfassung
- Planstellenzuordnungen umfassen Ausrichtungsdaten, Zugriffsebenen (Vollständig, Lesen, Keine) und optionale benutzerdefinierte Attribute.
- Der Gebietszugriff steuert die Sichtbarkeits- und Bearbeitungsrechte für Gebietsdetails, Ausrichtungen, Teams und untergeordnete Gebiete.
- Der Quotenzugriff bestimmt Berechtigungen zum Anzeigen und Aktualisieren von Quoteninformationen über zugeordnete und untergeordnete Gebiete hinweg.
- Zugriffsebenenkombinationen bestimmen die allgemeine Datentransparenz; Teilnehmer benötigen eine gewisse Zugriffsebene, um Gebietsdaten anzuzeigen.