Une fois que des participants ont été ajoutés à l'application, les administrateurs peuvent affecter ces participants à un territoire et indiquer un niveau d'accès. Les gestionnaires peuvent également affecter des postes à des territoires si l'option a été activée dans le cadre des options de ce programme territorial. Dans notre exemple, nous affecterions le Territoire de l'Est des États-Unis à la position de Terry Callahan.
Affectation de postes de territoire
Objective
After completing this lesson, you will be able to affectez des postes de territoire.
Affectation de poste de territoire
Affecter des postes de territoire
Étapes
Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux.
Sélectionnez le programme territorial auquel vous souhaitez associer des postes.
En commençant par le nœud supérieur du territoire, accédez à l'onglet Équipe du territoire.
Sélectionnez Créer (
). L'écran Ajouter des postes s'ouvre.Sélectionnez le ou les postes que vous voulez ajouter à ce territoire. Les options Recherche globale (
) et Recherche par colonne (
) sont disponibles pour vous aider à trouver des postes.Cliquez sur Suivant.
Saisissez les dates d'alignement du poste au territoire. Les dates par défaut seront les dates du territoire, mais elles peuvent être modifiées.
Sélectionnez le niveau d'accès. La valeur par défaut est Accès complet. Les définitions des niveaux d'accès suivent ces procédures.
- Accès au territoire (complet, en lecture, aucun)
- Accès au quota (complet, en lecture, aucun)
Le cas échéant, sélectionnez un type d'affectation.
Cliquez sur Suivant.
Vous pouvez définir ou mettre à jour les attributs personnalisés qui existent pour les postes. Cliquez sur Sélectionner attributs pour sélectionner les attributs personnalisés que vous voulez afficher à l'écran.
Sélectionnez Sauvegarder les modifications.
Sélectionnez Save dans l'écran Territory Team. Une bannière confirmant que le poste a été enregistré s’affichera.
Définition d'accès au territoire
Définitions du niveau d'accès au territoire
- Accès complet : l'utilisateur peut voir les onglets Détails du territoire, Alignement, Équipe et Historique, et peut mettre à jour les territoires enfants soumis aux options du programme territorial qui ont un impact sur les gestionnaires.
Remarque
Cela ne permet pas au participant d'accéder en écriture au territoire qui lui a été affecté, mais uniquement aux territoires enfants. - Accès en lecture : l'utilisateur peut voir les onglets Détails du territoire, Alignement, Équipe, Historique et les territoires enfants en lecture seule. L'utilisateur ne peut effectuer aucune autre action que le lancement de workflows ad hoc.
- Aucun : si les utilisateurs disposent d'un accès aux quotas, ils peuvent voir les onglets Détails du territoire, Équipe et Historique. Il en va de même pour l'accès des utilisateurs aux enfants du territoire affecté. Ils ne peuvent pas voir l'onglet Alignements.
Remarque
Si le participant ne dispose pas d'un certain niveau d'accès au quota, les données de territoire ne seront pas visibles.
Définitions du niveau d'accès au quota
- Accès complet : l'utilisateur peut voir les onglets Détails du territoire, Équipe, Quota et Historique. Les utilisateurs peuvent uniquement mettre à jour les quotas sur les territoires enfants, sauf s'ils ont un accès complet au territoire.
Remarque
Cela ne permet pas aux participants d'accéder en écriture à leurs propres quotas pour le territoire auquel ils sont affectés, mais uniquement à leurs enfants. - Accès en lecture : l'utilisateur peut voir les onglets Détails du territoire, Équipe, Quota et Historique et peut les afficher sur les territoires enfants, mais ne peut effectuer aucune action autre que le lancement de workflows ad hoc. Les utilisateurs peuvent accéder à l'écran Affectation de quota, mais ils ne peuvent modifier aucune valeur. Les utilisateurs ne reçoivent pas de tâche de workflow lors de la répartition.
- Aucun : l'utilisateur peut voir les onglets Détails du territoire, Équipe et Historique, mais uniquement s'il dispose d'une forme d'accès au territoire. Il en va de même pour l'accès des utilisateurs aux enfants du territoire affecté. Ils ne peuvent pas voir l'onglet Quota. Si le participant ne dispose pas d'un certain niveau d'accès au territoire, il ne peut pas voir les données de territoire. Les utilisateurs ne reçoivent pas de tâche de workflow lors de la répartition.
Affecter des postes de territoire
Synthèse
- Les affectations de postes incluent les dates d'alignement, les niveaux d'accès (Complet, Lecture, Aucun) et les attributs personnalisés facultatifs.
- Territoire L'accès contrôle la visibilité et les droits de modification pour les détails des territoires, les alignements, les équipes et les territoires enfants.
- L'accès aux quotas détermine les autorisations d'affichage et de mise à jour des informations sur les quotas pour les territoires affectés et enfants.
- Les combinaisons de niveaux d'accès déterminent la visibilité globale des données ; les participants ont besoin d'un certain niveau d'accès pour afficher les données de territoire.