Affectation de valeurs de quota descendantes

Maintenant que le quota a été distribué, le bénéficiaire affecté au territoire de niveau supérieur peut attribuer des valeurs de quota pour chaque dimension.

Les quotas descendants pour la dimension principale peuvent être définis de plusieurs façons en sélectionnant la valeur globale du quota.

• Répartition homogène : vous permet de distribuer des valeurs de quota égales entre tous les éléments de la dimension principale.
• Valeurs historiques : vous permet de distribuer les valeurs des quotas en fonction des paramètres historiques.
• Pipeline : vous permet de distribuer les valeurs des quotas en fonction des données d'opportunité CRM.
• Répartition équitable du quota de référence : vous permet d'utiliser les paramètres de référence, qui ont été utilisés pour définir le quota de référence, pour distribuer les valeurs de quota.
• Moyenne pondérée : vous permet de distribuer les valeurs des quotas en fonction du pourcentage de pondération affecté à différents paramètres tels que Historique, Pipeline, Pair, etc.

Les valeurs de quota pour les éléments de dimension secondaire peuvent être définies individuellement ou avec un calcul en masse. La définition de quotas de dimensions secondaires individuelles s'effectue à l'aide de l'option Synchroniser avec principal. Cela vous permet de remplacer les valeurs de quota principal, même si les valeurs principales ne sont pas définies. La fonctionnalité suivante est disponible lorsque l'option Synchroniser avec principal est activée :

• Lorsque le produit est principal et que le compte est secondaire, les valeurs de quota de produit avec les valeurs de quota de compte.
• Lorsque le compte est principal et que le produit est secondaire, vous pouvez remplacer les valeurs de quota de compte par les valeurs de quota de produit.
• Lorsque la période est principale et que le compte et le produit sont secondaires, vous pouvez remplacer les valeurs de quota de période par la valeur de quota de produit ou vous pouvez remplacer les valeurs de quota de période par les valeurs de quota de compte. La dernière valeur remplacée est la dernière, qu'elle soit via Compte ou Produit comme dimension secondaire.

Examinons quelques exemples de cas d'utilisation de chaque méthode d'imputation. Bikes In Motion a une longue histoire de ventes aux États-Unis et au Canada, ils ont donc suffisamment de données historiques pour prévoir les ventes futures, et donc fixer des quotas réalistes. Pour ce scénario, l'utilisation de valeurs historiques serait un bon choix.

D'autre part, les ventes en Europe n'ont eu lieu que depuis six mois, ce qui n'est pas suffisant pour prévoir les ventes futures. Cependant, l'entreprise a constitué un pipeline considérable de prospects, ainsi que des estimations raisonnablement précises de la probabilité pour chaque opportunité. Pour ce scénario, Bikes In Motion utiliserait l'option Pipeline pour attribuer des quotas.

Étant donné que nous avons des données historiques et que nous utilisons des comptes comme dimension principale, voyons comment utiliser les données historiques pour attribuer des quotas par compte.

Le pourcentage de croissance peut être utilisé par les directeurs commerciaux et les commerciaux pour définir manuellement ou automatiquement des valeurs de quota dans les espaces de travail Planification du quota et Ventilation des quotas.

Pour définir manuellement des valeurs de quota à l'aide de % de croissance, assurez-vous que la colonne Croissance % est affichée dans l'espace de travail. Lorsque la valeur de référence du quota est définie pour un enregistrement et que vous mettez à jour la valeur % de croissance, la valeur du quota pour cet enregistrement est automatiquement mise à jour en fonction de la valeur de référence du quota et de la valeur du pourcentage de croissance.

Pour définir automatiquement la valeur de quota à l'aide de % de croissance dans les espaces de travail Planification des quotas ou Ventilation des quotas, sélectionnez le lien de la valeur de référence du quota au niveau de Tous les comptes. Cette fonctionnalité utilise la configuration du quota de base global pour calculer le % de croissance, puis, en fonction des valeurs de référence du quota et du pourcentage de croissance, l'application définit automatiquement les valeurs des quotas. Cela vous permet d'automatiser votre processus de définition des quotas.

Pour utiliser le % de croissance afin de définir des valeurs de quota dans l'écran Configuration globale du quota de base :

• Dans l'onglet Calcul, ajustez les éléments de données applicables et leurs options individuelles.
• Dans l'onglet Paramètres, activez l'option Croissance %.
• Vous pouvez également choisir d'inclure les enregistrements verrouillés si vous voulez que les enregistrements verrouillés soient inclus dans ce calcul, ce qui signifie que leurs valeurs de quota seront écrasées.
• Sélectionnez Appliquer pour que le % de croissance soit calculé et que les valeurs des quotas soient mises à jour en conséquence.

Les options Quota de référence et Ajustement sont désactivées une fois que vous avez sélectionné l'option Croissance %.

• Le bénéficiaire affecté au territoire de niveau supérieur peut attribuer des valeurs de quota pour chaque dimension à l'aide de la valeur de quota globale.
• Les quotas de dimension secondaire peuvent être définis individuellement ou via un calcul en masse, avec l'option Synchroniser avec la dimension principale qui permet d'écraser les valeurs de quotas principaux.
• Le pourcentage de croissance permet aux directeurs commerciaux et aux commerciaux de définir manuellement ou automatiquement des valeurs de quotas dans les espaces de travail Planification du quota et Ventilation des quotas.