Pour les programmes descendants, les calculs de référence en masse pour toute une hiérarchie de programme territorial peuvent être effectués à partir de l'écran Détails du programme territorial.
Jusqu'à 6 éléments de données peuvent être configurés en référence à n'importe quel type de cible de quota dans le programme territorial. Chaque élément de données peut être utilisé plusieurs fois, avec un poids affecté qui doit totaliser 100 % pour tous les éléments de données configurés. Les éléments de données peuvent être combinés et utilisés de différentes manières :
- Utilisez plusieurs années de données historiques. Par exemple, utilisez 50 % Historique à partir de 2023 et 50 % à partir de 2024.
- Utilisez les valeurs Réel et Ajusté pour le même exercice. Par exemple, 50 % des valeurs réelles de 2023 et 50 % des valeurs ajustées pour 2024.
Les éléments de données suivants et leurs options de paramétrage sont disponibles :
| Élément de données | Options de paramétrage |
|---|---|
Historique : il s'agit de l'élément de données par défaut. Cette option vous permet de calculer le quota de référence en fonction des données historiques pour les produits et les comptes qui sont alignés sur le programme territorial qui compose votre vue de quota granulaire en fonction de la configuration des quotas. | Configurez les options historiques suivantes : Type de cible : correspond par défaut au type de cible actuel, par exemple, Produit, Comptabilisation, etc. Année : sélectionnez les données historiques de l'année que vous souhaitez utiliser dans la référence de quota. Valeur : sélectionnez l'une des zones Valeur, Valeur ajustée ou l'une des zones Numéro général 1 à Numéro général 6. Données historiques : sélectionnez la Valeur ou la Valeur ajustée comme données historiques. (Facultatif) Cumul des amortissements : indiquez le cumul des amortissements qui permet la multiplication globale des valeurs résultantes. Par exemple, pour augmenter toutes les valeurs de 10 %, indiquez 110 % dans la zone Valeur de calcul x modificateur. N'oubliez pas de cocher la case pour cette option. |
Pipeline : vous permet de calculer le quota de base en fonction des éléments de données Opportunité CRM. | Configurez les options d'opportunité suivantes : Type de cible : est défini par défaut sur le type de cible actuel, par exemple, Produit, Réservation, etc. Valeur : calculez l'état de référence du quota en fonction des éléments de données d'opportunité CRM suivants :
Utilisez les ajustements suivants pour filtrer les valeurs du pipeline : Ajustement de probabilité : lorsque cette option est sélectionnée, l'application ajuste chaque enregistrement d'opportunité en fonction du pourcentage d'ajustement de probabilité indiqué. Par exemple, si la valeur de l'enregistrement d'opportunité est de 1 000 EUR et que l' ajustement de probabilité est défini sur 70 %, la valeur du résultat est 700 EUR. (Facultatif) Ajustements personnalisés : indiquez des ajustements personnalisés qui permettent une multiplication de facteur globale des valeurs résultantes. Par exemple, pour augmenter toutes les valeurs de 10 %, indiquez 110 % comme ajustement personnalisé. (Facultatif) Probabilité minimale : permet de filtrer les enregistrements en dessous du seuil spécifié. |
| Valeur personnalisée : vous permet de spécifier une valeur numérique pour définir le quota de référence. Remarque Lorsqu'elle est combinée à l'option Cascade, la valeur personnalisée saisie, ajustée par la pondération en pourcentage, est affectée à tous les enfants. | Saisissez la valeur numérique dans le champ Valeur. |
Quota : vous permet de calculer le quota de référence en fonction de la valeur de quota d'un autre type de cible référencé dans le même programme territorial. | Référencez les valeurs de quotas actuelles en attente ou distribuées pour la dernière fois dans le même programme territorial. Par exemple, vous voulez que 25 % des bookings de l'année dernière soient appliqués à l'objectif de chiffre d'affaires en tant qu'ajustement négatif. Configurez les options suivantes : Type de cible : définit par défaut le type de cible actuel, par exemple, le chiffre d'affaires, l'enregistrement, etc. Valeurs de quota : sélectionnez Valeur en attente ou Valeur distribuée. (Facultatif) Cumul des amortissements : indiquez le cumul des amortissements qui permet la multiplication globale des valeurs résultantes. Par exemple, pour augmenter toutes les valeurs de 10 %, indiquez 110 % dans la zone Valeur de calcul x modificateur. N'oubliez pas de cocher la case pour cette option. |
Pour en savoir plus sur le calcul des quotas de base, regardez la vidéo suivante.
