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Configuration de la vue de compte

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurez la vue de compte.

Configuration de la vue de compte

La Vue de compte est votre espace de travail de compte principal et vous pouvez personnaliser différents éléments de votre vue de compte.

Les comptes peuvent être affichés sous forme d'arborescence ou de liste. Les deux vues vous permettent d'exécuter les mêmes fonctions avec les différences suivantes :

  • Vue de liste : affiche la liste avec le dernier compte ajouté en haut, sauf si vous modifiez l'ordre de tri.
  • Vue arborescence : affiche une icône Développer en regard de l'ID de compte que vous pouvez utiliser pour afficher les comptes avec une relation parent-enfant dans une vue hiérarchique.

Pour modifier votre vue, cliquez sur l'icône tout à gauche dans l'en-tête de la vue de compte. Si vous êtes dans la vue de liste, une icône de table s'affiche. Si vous êtes dans l'arborescence, une icône d'arborescence s'affiche.

Sélectionnez la vue de type Arborescence ou Liste pour Comptes.

Personnaliser l'espace de travail Compte

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Comptes→Liste des comptes.

  2. Cliquez sur Sélectionner colonnes ().

  3. Les zones qui se trouvent actuellement dans la vue de compte sont affichées dans la partie droite de l'écran. Supprimez les zones que vous ne voulez pas dans la vue de compte en cliquant sur "x" en regard des zones.

  4. Sélectionnez les zones que vous souhaitez afficher dans la vue de compte dans la liste des zones disponibles à gauche de l'écran.

  5. Sélectionnez Ajouter pour déplacer les zones vers la droite de l'écran.

  6. Modifiez l'ordre des zones à droite en saisissant chaque zone et en la faisant glisser à l'emplacement souhaité.

  7. Sélectionnez Sauvegarder les modifications.

Résultat

Les zones disponibles et les zones actuellement dans la vue de compte sont affichées dans Options de la vue de table.

Personnaliser l'espace de travail Compte

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez ajouter des colonnes à l'espace de travail Compte pour personnaliser les données affichées pour les comptes. L'ajout de colonnes à un espace de travail développe également les options de recherche pour cet espace de travail.

Vous pouvez également personnaliser les colonnes qui apparaissent dans la vue et l'ordre des colonnes.

ExerciseStart Exercise

Configuration de l'écran Détails du compte

L'écran Détails du compte, qui s'affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez un compte individuel, peut également être personnalisé. Vous pouvez ajouter ou supprimer des sections pour regrouper des zones, personnaliser les noms des sections et supprimer des zones.

Pour en savoir plus sur la configuration de l'écran Détails du compte, regardez cette vidéo :

Configurer l'écran Détails du compte

Étapes

  1. Dans la Vue de compte, cliquez sur Sélectionner colonnes () tout à droite dans l'en-tête Vue de compte.

  2. Sélectionnez Create Configuration () en haut de l'écran Account Details Layout.

  3. Saisissez un nom pour la configuration.

  4. Saisissez une unité commerciale si vous souhaitez qu'il s'agisse de l'affichage par défaut d'une unité commerciale spécifique uniquement.

  5. Basculez "Définir comme ma vue par défaut" s'il doit s'agir de votre nouvelle vue par défaut.

  6. Activez "Définir la vue pour les autres" si vous souhaitez que cette nouvelle vue soit disponible pour d'autres utilisateurs.

  7. Activez le bouton bascule "Bloquer configuration" si vous ne souhaitez pas que d'autres utilisateurs puissent modifier cette vue.

  8. Les sections actuelles s'affichent à droite. Sélectionnez Créer une section () pour ajouter une nouvelle section.

  9. Attribuez un nom à la nouvelle section.

  10. Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans la nouvelle section dans la liste des champs disponibles à gauche de la zone de section.

  11. Sélectionnez Ajouter pour déplacer les zones vers la droite de l'écran.

  12. Modifiez l'ordre des zones à droite en saisissant chaque zone et en la faisant glisser à l'emplacement souhaité. Sélectionnez Options supplémentaires () pour saisir une description de section ou pour activer "Section réduite par défaut".

  13. Sauvegardez vos modifications.

  14. La nouvelle section s'affiche désormais en haut des sections. Vous pouvez ajouter une nouvelle section ou modifier l'ordre des sections.

  15. Avant de fermer l'écran, cliquez sur Sauvegarder. Fermez l’écran avec le « x » en haut à droite.

Résultat

Les champs disponibles et les champs de la nouvelle section pour Core Account Info (Informations principales sur le compte) sont affichés.

Modification de l'écran Détails du compte

Une fois que vous avez créé votre vue personnalisée, vous pouvez revenir à l'écran Mise en forme des détails du compte pour modifier, masquer, bloquer et supprimer des sections.

Si vous supprimez une section qui contient des champs, les champs seront placés dans une section appelée « Autre » qui est réduite par défaut. Les zones ne seront pas supprimées même si vous supprimez la section. Ils figurent toujours dans les détails du compte.

Dans l'écran Mise en forme des détails du compte, vous pouvez également supprimer la mise en forme personnalisée en sélectionnant Supprimer.

La vue de démonstration de la mise en forme des détails du compte s'affiche. Vous avez la possibilité de bloquer, masquer, modifier et supprimer des sections.

Filtre de compte

Dans la vue de compte, vous pouvez facilement filtrer les comptes pour trouver la liste des comptes pour lesquels vous recherchez.

Pour en savoir plus sur le filtrage des comptes, regardez cette vidéo :

Rechercher des comptes

Étapes

  1. Dans la Vue de compte, sélectionnez Recherche de colonne () à l'extrême droite dans l'en-tête Vue de compte.

  2. Chaque colonne de votre vue de compte comporte désormais une zone de filtre en haut. Accédez à n'importe quelle zone/colonne et saisissez une valeur de recherche dans la zone, puis sélectionnez Filtre (). Seuls les comptes correspondant à cette valeur seront affichés dans votre liste de comptes.

  3. Vous pouvez combiner plusieurs champs pour votre filtre. Vous pouvez également ajouter des colonnes à votre vue de compte pour augmenter les options de vos filtres.

  4. En haut de la vue de compte, sélectionnez Sauvegarder configuration pour sauvegarder ce filtre et l'utiliser à l'avenir. Donnez un nom et une description à la configuration (facultatif), puis sauvegardez vos modifications. Vous pouvez également définir cette vue filtrée comme vue par défaut.

  5. Une fois que vous avez sauvegardé les filtres, vous pouvez rapidement exécuter un filtre en cliquant sur la flèche vers le bas en haut de la vue de compte en regard de « Compte – Configuration par défaut ».

  6. Pour supprimer un filtre, sélectionnez Supprimer filtre () en haut à droite de la Vue de compte.

Résultat

La page Comptes s'affiche avec des filtres et la section Ventes est mise en surbrillance.

Si la recherche dans la colonne ne fournit pas suffisamment d'options pour filtrer vos comptes, vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité Recherche avancée pour créer des requêtes de recherche plus complexes.

Rechercher des comptes

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez apprendre à filtrer les comptes dans l'espace de travail Compte et à sauvegarder les configurations de recherche que vous souhaitez réutiliser à l'avenir.

ExerciseStart Exercise

Synthèse

  • Les options d'affichage incluent les modes liste et arborescence pour visualiser les comptes de manière chronologique ou hiérarchique.
  • La configuration des colonnes permet de sélectionner, d'organiser et de sauvegarder les arrangements de champs pour les espaces de travail personnalisés.
  • La gestion de la mise en forme prend en charge la création, la modification et la réorganisation des sections dans l'écran Détails du compte.
  • Les configurations partagées autorisent les paramètres par défaut, la spécificité de l'unité commerciale, la disponibilité pour les autres et le verrouillage pour empêcher les modifications.
  • Les outils de filtrage fournissent des recherches de colonnes, des requêtes avancées, des filtres enregistrés et un accès rapide pour une utilisation répétée.
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