Affectation de quotas

Configuration des données de quota

Objective

After completing this lesson, you will be able to importez des données historiques et des opportunités.

Importation des données historiques et des opportunités

Nous avons vu précédemment que les programmes territoriaux ascendants utilisaient des données historiques pour déterminer les montants des quotas de référence. Les données historiques sont un outil précieux pour la planification des quotas car elles vous permettent d'exploiter les données sur les performances passées pour créer une référence de quota. Ces données peuvent être extraites des systèmes source et chargées via un modèle Excel™.

Outre les données historiques, vous pouvez également télécharger votre pipeline des opportunités à partir d'un système CRM ou d'un autre système de vente. La différence réside dans le fait que ces données représentent les opportunités de vente dans le CRM de votre organisation au lieu des ventes historiques réelles. Ainsi, les opportunités CRM incluent des données telles que la valeur prévue, le pourcentage de probabilité et le statut.

Bien que les données historiques soient généralement utilisées pour les quotas ascendants, vous pouvez également utiliser les données historiques et les données du pipeline pour les quotas descendants.

Créer un modèle pour importer des données historiques

Étapes

  1. Dans le menu Administration de territoire, sélectionnez Données→Ventes historiques.

  2. À partir de l'icône Télécharger en haut à droite, sélectionnez Modèle de données historiques.

    Cela lancera le téléchargement du modèle dans votre dossier de téléchargement par défaut.

Résultat

Téléchargez le modèle de données historiques en cliquant sur l'icône de téléchargement dans le coin supérieur droit de l'écran Données historiques.

Une fois que votre modèle a été renseigné avec les données de votre système source, vous pouvez importer les données dans SAP Territory and Quota.

Charger données historiques

Étapes

  1. Dans le menu Administration de territoire, sélectionnez Données→Ventes historiques.

  2. Cliquez sur l'icône Charger.

  3. Accédez au modèle contenant les données historiques.

  4. Sélectionnez Charger les données Excel.

Génération d'un modèle d'opportunités CRM

Étapes

  1. Dans le menu Administration de territoire, sélectionnez Données→Pipeline des opportunités.

  2. À partir de l'icône Télédéchargement en haut à droite, sélectionnez Modèle d'opportunités CRM.

    Remarque

    La génération d'un modèle et le chargement des données d'opportunité sont très similaires.

  3. Ouvrez le modèle et renseignez les zones suivantes dans la feuille Opportunités CRM :

    • Target Close Date : représente la date à laquelle l'opportunité doit devenir une vente ou une transaction. Cette date est également utilisée pour identifier une plage de dates d'opportunités utilisée pour la prévision.
    • Probabilité : représente la possibilité de conclusion de la transaction et est exprimée en pourcentage. Lors de la prévision, vous pouvez appliquer cette probabilité à la valeur de l'opportunité de sorte que seule une partie de la valeur soit incluse dans la prévision. Par exemple, une opportunité de 100 000 $ avec une probabilité de 65 % représente 65 000 $ dans les prévisions.
    • Valeur prévue : représente la meilleure valeur estimée de l'opportunité et est généralement utilisée comme entrée principale dans la prévision. La valeur projetée est une zone obligatoire et a toujours une valeur.
    • Valeur faible : représente la valeur minimale attendue de l'opportunité que vous pouvez utiliser dans la prévision au lieu de la valeur projetée si vous préférez une prévision minimale. La valeur inférieure est facultative ; dans certains cas, la valeur peut être vide. Dans ce cas, la valeur projetée de l'opportunité devient la valeur par défaut.
    • Valeur élevée : représente la valeur maximale attendue de l'opportunité que vous pouvez utiliser dans la prévision, au lieu de la valeur projetée, si vous préférez une prévision maximale. La valeur supérieure est facultative. Parfois, la valeur peut être vide. Dans ce cas, la valeur projetée de l'opportunité devient la valeur par défaut.

Charger les données d'opportunité

Étapes

  1. Dans le menu Administration de territoire, sélectionnez Données→Pipeline des opportunités.

  2. Cliquez sur l'icône Charger.

  3. Sélectionnez Sélectionner fichier et accédez au modèle contenant les données de l'opportunité.

  4. Sélectionnez Charger les données Excel.

    Lors du chargement des données d'opportunité, si vous ne disposez pas des détails Compte, Produit ou Géographie, vous pouvez utiliser le jeton <TOUT> dans votre feuille de calcul Excel pour l'une de ces colonnes. En tenant compte du Type d'objectif et de la Date de clôture cible, une opportunité qui utilise le jeton <TOUT> est qualifiée pour tous les territoires sans alignement et avec des alignements. Seuls la saisie manuelle et le chargement Excel sont pris en charge. Le chargement XDL n'est pas pris en charge. En outre, notez ce qui suit :

    • La valeur du jeton TOUT est prise en compte dans tous les calculs de quotas, y compris les calculs de référence, d'attribution de quota et de quota en masse.
    • L'application prend également en charge l'utilisation des données d'opportunité qui incluent le jeton ''TOUS'' lorsque la formule personnalisée est utilisée lors du processus de référence du quota, par exemple ##(valeur totale).
    • Les tableaux de bord reflètent la valeur de l'opportunité qui inclut les enregistrements de jetons.

    Pour obtenir des exemples d'utilisation du jeton <ALL>, reportez-vous à la rubrique "<ALL> Token for Opportunity Pipeline" (Jeton <TOUT> pour le pipeline des opportunités) dans l'aide sur les territoires et les quotas.

Personnalisation du nom d'affichage

Vous pouvez personnaliser les noms d'affichage pour les objets suivants :

  • Compte
  • Produit
  • Géographie
  • Données historiques
  • Données du pipeline des opportunités CRM

Les noms d'affichage personnalisés apparaissent dans les espaces de travail correspondants, par exemple Configurer les options de la vue de table pour les ventes historiques ou le pipeline des opportunités CRM. Les noms d'affichage personnalisés sont également reflétés dans les fonctionnalités associées. Par exemple, les noms personnalisés des attributs génériques d'historique et de pipeline sont reflétés dans la configuration de référence du quota pour les éléments de données historiques et de pipeline.

L'écran Configurer options de la vue de table pour les opportunités CRM est affiché avec les zones personnalisées mises en surbrillance.

Configurer les options de personnalisation

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Administration→Options de personnalisation.

  2. Sélectionnez l'onglet pour les noms d'affichage que vous souhaitez personnaliser, par exemple Données du pipeline.

  3. Saisissez la valeur personnalisée pour l'attribut.

  4. Sauvegardez vos modifications. Pour réinitialiser les paramètres par défaut, sélectionnez la flèche simple pour effacer la valeur sélectionnée ou la double flèche pour effacer toutes les valeurs.

Résultat

Les noms d'affichage personnalisés des options de personnalisation pour les données du pipeline CRM sont affichés.

Synthèse

  • Les méthodes d'importation prennent en charge les pipelines d'opportunités CRM et de performances historiques à l'aide de modèles Excel des systèmes sources.
  • Les données d'opportunité incluent les valeurs prévues, les probabilités et les statuts pour enrichir les décisions de base et d'attribution.
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