Exploration de SAP Territory and Quota

Configuration des données d'organisation

Création de comptes

Création de produits

Définition de géographies

Création de programmes territoriaux

Affectation de quotas

Gestion de l'intégration des données

Optimisation des territoires avec l'IA

Reporting des mesures clés avec tableaux de bord

Configuration des fonctions administratives

Accès aux ressources recommandées

Configuration des options globales de l'application

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurez les types de calendrier et d'unité.

Synthèse du calendrier

Les calendriers vous permettent de créer ou de prolonger des périodes qui définissent la structure fiscale utilisée dans le programme SAP Territory and Quota, et le calendrier initial est établi lors de l'implémentation. Les administrateurs peuvent :

Étendre le calendrier pour créer d'autres périodes comptables, comme l'ajout d'une année fiscale avec les périodes associées
Supprimer périodes pour calendriers
Télécharger et charger des calendriers

La structure calendaire la plus courante utilise un mois comme période de niveau feuille, trois mois comme trimestre et douze mois ou quatre trimestres comme année. Dans ce cas, les trimestres et les années sont les périodes de niveau supérieur. Mais les structures de calendrier peuvent être configurées différemment. Le concept d'application des périodes de niveau feuille et supérieur reste le même, même si la structure du calendrier peut différer.

Infographie affichant la structure commune des périodes du calendrier.

Plusieurs calendriers peuvent être créés en fonction des besoins de l'organisation. Par exemple, vous pouvez créer un calendrier qui commence en avril et se termine en mars. Tout calendrier différent du calendrier mensuel principal qui a été établi lors de l'implémentation est considéré comme un calendrier personnalisé.

Remarque

Avec SAP Territory and Quota, la période de niveau feuille prise en charge dans le calendrier est mensuelle. Vous ne pouvez pas utiliser un calendrier avec une période de niveau feuille hebdomadaire ou bihebdomadaire.

Les données des espaces de travail suivants sont basées sur une période et doivent être associées à un calendrier :

Programmes territoriaux
Ventes historiques.
Pipeline des opportunités
Comptes
Hiérarchie de classificateurs de comptes
Géographies
Superpositions
Types d'alignement

Les données des espaces de travail suivants ne sont pas basées sur une période et ne sont pas associées à un calendrier :

Attributs personnalisés
Cibles de quota
Participants
Postes
Titres
Rôles
Utilisateurs
Types d'utilisateurs
Unités commerciales
Groupes de postes

Meilleures pratiques pour les calendriers :

Assurez-vous que la structure de votre calendrier est terminée avant de commencer le développement d'un territoire. Une fois qu'un calendrier est finalisé, il ne peut plus être modifié. Par exemple, si vous apportez des modifications au calendrier après le calcul des quotas (le premier trimestre commence en juin, et non en janvier), cela invalidera tout ce que vous avez fait à jour.
Assurez-vous d'avoir défini votre période par défaut sur la période correcte, avec le calendrier correct (s'il en existe plusieurs), avant de commencer le développement des règles.
Les noms d'objets doivent être uniques malgré le calendrier auquel ils sont associés. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux règles du même nom, avec deux calendriers différents.
La séquence utilisée pour créer vos périodes calendaires est critique. Utilisez le modèle d'interface utilisateur pour vous assurer qu'il est créé dans l'ordre approprié.
Les périodes au niveau de la feuille ne peuvent pas se chevaucher ou contenir des discontinuités.

Création d'un calendrier et de périodes calendaires

Étapes

Dans l'écran d'accueil de Incentive Management, sélectionnez Valeurs globales dans la vignette Gérer la configuration, puis Calendriers.
Sélectionnez Créer () dans la vue de synthèse du calendrier et sélectionnez Calendrier. (Si vous ne voyez pas le choix sur le bouton Nouveau, vous n'avez pas sélectionné le calendrier racine). Un nouveau calendrier vide sera créé.
Saisissez un nom pour le calendrier, 50 caractères maximum.
Le cas échéant, saisissez une description de 100 caractères maximum.
Indiquez le type de période principal. Le type de période principal définit la plus grande unité calendaire, par exemple Année, et est sélectionné dans la liste déroulante.
Indiquez le type de période secondaire ou la période de niveau feuille, par exemple Mois, dans la liste déroulante.
Sélectionnez Créer.
L'entrée initiale du calendrier sera répertoriée dans la synthèse du calendrier. Désormais, les périodes doivent être ajoutées au calendrier et dans l'ordre hiérarchique. Par exemple, pour spécifier un calendrier standard, vous devez d'abord indiquer l'année, y ajouter quatre trimestres, puis ajouter trois périodes mensuelles à chaque trimestre.
Dans la vue de synthèse du calendrier, mettez en surbrillance le calendrier auquel vous souhaitez ajouter une période. Cliquez sur Ajouter () dans la vue de synthèse du calendrier et sélectionnez Période. Un nouvel écran de période vide s'ouvre sous la synthèse du calendrier.
Saisissez un Nom pour la période (50 caractères maximum), par exemple, "Trimestre 1 2023".
Saisissez un nom court (20 caractères maximum). Cette désignation synthétique est utilisée dans la barre de calendrier des boîtes de dialogue de version effective.
Le cas échéant, saisissez une description de la période (100 caractères maximum).
Indiquez la date de début dans la période. Par exemple, si vous créez la période Trimestre 1 2023, la date de début est le 01/01/23.
Indiquez la date de fin de la période. Par exemple, si vous créez le Trimestre 1 2023, la date de fin est le 31/03/23.
Remarque
Les champs Type de période et Finalisé s'affichent mais ne peuvent pas être modifiés.
Sélectionnez Créer. Le système ajoute la nouvelle période au calendrier que vous aviez mis en surbrillance dans la vue de synthèse.
Pour ajouter des périodes subordonnées à une période, sélectionnez la période à laquelle vous voulez ajouter la période inférieure avant de sélectionner Ajouter.

Résultat

Ajoutez les détails de la période du calendrier en sélectionnant l'icône plus dans Synthèse du calendrier.

Synthèse des types d'unité

Les types d'unités sont utilisés pour identifier le type d'unité qu'une valeur numérique représente. Un type d'unité de base indique les données que le type d'unité peut stocker. Chaque type d'unité, qu'il s'agisse de l'un des types d'unité par défaut ou que vous avez créés, a un type d'unité de base comme structure sous-jacente. SAP Territory & Quota fournit les types d'unités de base suivants :

Pourcentage : le pourcentage reflète une valeur sous forme de pourcentage.
Nombre entier : le nombre entier ne stocke aucun entier de montant partiel.
Quantité : la quantité stocke n'importe quel nombre, y compris les montants partiels, par exemple 3,14.
Devise : la devise stocke une valeur de devise avec des décimales, des virgules et des symboles monétaires appropriés.

Le système contient un certain nombre de types d'unités prédéfinis et couramment utilisés. Ces types d'unités prédéfinis sont répertoriés dans le tableau suivant.

Le barème décrit la précision du nombre (le nombre de points à droite de la décimale).

Type d'unité	Description	Type d'unité de base	Échelle	Mise en forme	Exemple
EUR	Dollars américains	Devise	2	Locale=Anglais	$12 345,67
Nombre entier	Un système de comptage utilisant des nombres entiers (nombres entiers sans parties décimales)	Nombre entier	0		5
Pourcentage	Parties par cent	Pourcentage	10	%	1234.56789 (identique à 123456,789 %)
Quantité	Un système de comptage utilisant des nombres réels (nombres entiers avec ou sans parties décimales)	Quantité	2	(aucun)	1234,56

Création du type d'unité

Vous pouvez créer autant de types d'unités que nécessaire. Les types d'unités ne peuvent pas être supprimés.

Créer des types d'unités

Étapes

Dans l'écran d'accueil de Incentive Management, sélectionnez Valeurs globales dans la vignette Gérer configuration, puis sélectionnez Types d'unités.
Sélectionnez Créer () dans la vue de synthèse du type d'unité. Un écran de détails de type d'unité vide s'ouvrira ci-dessous.
Saisissez un Nom pour le type d'unité. Indique le nom identifié du type d'unité. Par exemple, l'ID pour Deutsche Marks est DM.
Saisissez une description pour décrire le type d'unité plus en détail. Par exemple, Deutsche Mark.
Saisissez l' échelle, qui indique le nombre d'espaces à droite du signe décimal. Par exemple, si le type d'unité de base est devise, vous pouvez indiquer un barème de 2. Si le type d'unité de base est Pourcentage, vous pouvez indiquer un barème de 5 ; un montant en pourcentage de 12,125 % est enregistré comme 0,12125.
Saisissez le type d'unité de base pour indiquer les mesures du type d'unité. Les choix sont la quantité, la devise, le nombre entier et le pourcentage. Le type d’unité de base active également le champ Paramètres régionaux. Par exemple, si vous sélectionnez Devise comme type d’unité de base, vous devrez sélectionner les paramètres régionaux de la devise, la position du symbole et le type de symbole. Si vous créez un type d'unité Euro et indiquez les paramètres régionaux comme l'un des pays européens qui utilisent l'euro (comme la France), le symbole Euro apparaît lui-même dans ses champs où vous indiquez cette devise.
Saisissez un modèle pour les types d'unité de devise ou de nombre entier.
Saisissez un paramètre régional pour définir une devise cohérente avec le format de devise de ce paramètre régional.
Sélectionnez Créer. Le nouveau type d'unité est répertorié dans le volet Résumé.

Résultat

Les zones standard des détails du type d'unité sont affichées.

Synthèse

La gestion des calendriers prend en charge l'extension des périodes comptables, la suppression des périodes et le téléchargement ou le chargement des structures de calendrier.
La hiérarchie calendaire utilise généralement des mois, des trimestres et des années, avec des concepts de période cohérents de niveau feuille et supérieur.
Les meilleures pratiques mettent l'accent sur la finalisation de la structure du calendrier avant le développement du territoire pour éviter d'invalider les quotas calculés.
La configuration des types d'unités établit les types d'unités et les devises basées sur les paramètres régionaux utilisés de manière cohérente dans l'application.

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