Configuration du quota de référence ascendant

L'étape suivante consiste à définir le quota de référence. Ce processus est similaire à celui d'un quota descendant, mais la différence réside dans le fait que cette fois-ci, nous pouvons calculer la référence en fonction des données historiques et des paramètres de calcul que nous avons indiqués. Une fois l'état de référence calculé, un administrateur peut modifier manuellement les valeurs si nécessaire.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez afficher l'état de référence calculé et apporter des modifications si nécessaire.

Pour en savoir plus sur les résultats des quotas ascendants, regardez la vidéo suivante :

Dans la leçon précédente, nous avons vu comment distribuer des quotas qui utilisent une méthodologie descendante. Lorsque vous utilisez une méthodologie ascendante, vous pouvez distribuer des quotas sans exécuter le calcul (en utilisant simplement les valeurs en attente existantes pour tous les types de cibles pour le territoire) ou vous pouvez calculer et distribuer en même temps.

Lors de la distribution de quotas, vous pouvez modifier les paramètres des quotas de référence. Si vous ajustez ces paramètres, vos modifications remplaceront et mettront à jour les paramètres par défaut du programme.

Comme pour les programmes de territoire descendant, le menu Distribuer comporte trois options :

1. L'option Distribuer déclenche la distribution des quotas qui affecte les territoires cumulés de premier niveau.
2. La distribution en masse de base vous permet de distribuer des quotas à tous les territoires de base d'un programme territorial. Tous les managers et commerciaux pourront accepter ou commenter leurs affectations de quotas à condition que la fonctionnalité Workflow soit activée et que tous les directeurs commerciaux puissent affecter leurs objectifs à des territoires subordonnés à l'aide de l'espace de travail d'attribution des quotas.
3. La distribution en masse de superpositions vous permet de distribuer des quotas à tous les territoires de superposition d'un programme territorial. La distribution des quotas pour les superpositions a généralement lieu une fois que les quotas des territoires de base ont été distribués.

• Les quotas ascendants utilisent des données historiques et des paramètres de calcul pour générer automatiquement des valeurs de référence pour les territoires.
• Les administrateurs peuvent afficher les états de référence calculés dans l'arborescence des territoires et modifier manuellement les valeurs en attente si nécessaire.
• Choisissez parmi trois méthodes de distribution : distribution standard, distribution en masse de base pour tous les territoires de base ou distribution en masse par superposition.
• Modifiez les paramètres de quota de base lors de la distribution pour écraser les options de programme par défaut et affiner les affectations de quotas.
• Les quotas ascendants peuvent être distribués à l'aide de valeurs en attente existantes ou calculés et distribués ensemble en une seule étape.