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Création d'unités commerciales

Objective

After completing this lesson, you will be able to créez des unités commerciales.

Création d'une unité commerciale

Les unités commerciales sont une fonctionnalité de sécurité facultative qui restreint l'accès des utilisateurs aux données dans l'application et les rapports. Les unités commerciales sont créées et gérées dans SAP Incentive Management et peuvent ensuite être affectées à des enregistrements dans SAP Territory and Quota. Les utilisateurs qui n'ont pas accès à une unité commerciale ne peuvent pas afficher les enregistrements affectés à l'unité commerciale.

Vous pouvez affecter une unité commerciale à l'une des zones suivantes :

  • Participants
  • Postes
  • Titres
  • Comptes
  • Produits
  • Familles de produits
  • Programme territorial
  • Hiérarchies de classificateurs de comptes
  • Géographies
  • Zones personnalisées

Un programme territorial interagit uniquement avec d'autres artefacts, tels que les participants, les postes, les comptes, etc., qui correspondent à l'unité commerciale du programme territorial. Ces artefacts peuvent être désignés pour être utilisés avec une unité commerciale spécifique, avec « N’importe quelle unité commerciale » ou « Aucune unité commerciale ». Le premier indique que l'artefact s'applique à toutes les unités commerciales, le second indique que l'artefact peut uniquement être utilisé avec des programmes territoriaux sans unité commerciale indiquée.

Remarque

Alors que les participants peuvent être affectés à plusieurs unités commerciales, un poste ne peut être affecté qu'à une seule unité commerciale. Un territoire peut être associé à plusieurs unités commerciales.

Avant de pouvoir associer des unités commerciales à d'autres objets tels que des comptes et des participants, elles doivent être créées dans SAP Incentive Management. Une fois les unités commerciales créées, elles ne peuvent pas être supprimées. Seules 63 unités commerciales peuvent être créées dans le système.

Créer des unités commerciales

Étapes

  1. Dans l'écran d'accueil de Incentive Management, sélectionnez Sécurité dans la vignette Gérer la configuration, puis sélectionnez Unités commerciales.

  2. Sélectionnez Créer () dans la vue de synthèse de l'unité commerciale. Un nouvel écran vide Détails de l'unité commerciale sera créé ci-dessous.

  3. Saisissez un Nom pour l'unité commerciale.

  4. Le cas échéant, saisissez une description pour l'unité commerciale.

  5. Sélectionnez Créer.

Résultat

La synthèse de l'unité commerciale est affichée sur la page Incentive Management pour la période de janvier 2023.

Créer des unités commerciales

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez créer une unité commerciale appelée BikesInMotion qui sera utilisée dans le programme territorial.

Les vélos en mouvement n'utiliseront qu'une seule unité d'affaires, que nous appellerons BikesInMotion. Lorsque nous créerons d'autres types d'enregistrements, tels que les participants et les territoires, nous affecterons cette unité commerciale à chaque enregistrement.

ExerciseStart Exercise

Affectation et modification de l'unité commerciale

Pour affecter ou modifier une unité commerciale, les utilisateurs doivent disposer à la fois d'un accès à la mise à jour du type de données impliqué et d'un accès complet à l'unité commerciale à laquelle ils souhaitent affecter l'élément.

Par exemple, pour affecter un participant à une unité commerciale, un utilisateur doit disposer de l'accès de sécurité suivant :

  • Accès complet à l'unité commerciale à laquelle le participant est actuellement affecté (s'il est actuellement affecté)
  • Accès complet à l'unité commerciale à laquelle vous voulez affecter le participant
  • Mettre à jour l'accès à l'autorisation Utilisateurs ou aux autorisations d'administrateur

Pour modifier l'affectation d'unité commerciale d'une catégorie, d'une sous-catégorie ou d'un classificateur, un utilisateur doit disposer d'un accès complet aux éléments suivants :

  • Toutes les unités commerciales auxquelles l'élément est actuellement affecté
  • Unité commerciale à laquelle vous souhaitez ajouter la catégorie, la sous-catégorie ou le classificateur.

Si vous choisissez de ne pas affecter un élément à une unité commerciale et que votre organisation a implémenté des unités commerciales, l'élément est accessible à tous les utilisateurs disposant de l'accès de sécurité basé sur les rôles approprié (indépendamment des affectations d'unités commerciales).

Remarque

Tout élément pouvant être contrôlé par des unités commerciales peut être affecté à toutes les unités commerciales, à une unité commerciale ou à une sélection spécifique d'unités commerciales. Cependant, si vous affectez un élément à une unité commerciale, vous devez vous assurer d'affecter tous les éléments liés à la même unité commerciale. Le système n'effectue pas d'affectations automatiques d'unités commerciales.

Affecter/Modifier des unités commerciales

Étapes

  1. Accédez à l'espace de travail pertinent pour l'élément que vous voulez affecter à une unité commerciale. Par exemple, pour les comptes, ouvrez l'espace de travail Comptes.

  2. Sélectionnez l'élément auquel vous voulez affecter l'accès à l'unité commerciale. Par exemple, sélectionnez le compte auquel vous voulez affecter une unité commerciale.

  3. Modifiez le champ Service pour ouvrir le sélecteur de service pour effectuer votre sélection de service.

  4. Sélectionnez une ou plusieurs unités commerciales. L'élément est attribué à l'unité commerciale ou aux unités commerciales sélectionnées.

    Si vous devez d'abord supprimer une ancienne unité commerciale, cliquez sur « x » dans l'objet Unité commerciale pour supprimer l'unité commerciale.Sélectionnez l'option appropriée pour affecter ou modifier l'unité commerciale existante pour un compte.

  5. Sélectionnez Valider pour vous assurer que l'unité commerciale peut être sélectionnée pour cet article (le compte dans cet exemple). Un récapitulatif indique si le changement d'unité commerciale est autorisé.

  6. Sélectionnez Sauvegarder pour sauvegarder les modifications apportées à l'unité commerciale.

Résultat

Le récapitulatif de l'unité commerciale pour l'unité commerciale sélectionnée s'affiche.

Synthèse

  • Les unités commerciales fournissent un contrôle d'accès précis, réduisant ainsi l'exposition aux données. Les unités d'affaires sont créées dans SAP Incentive Management et affectées à des enregistrements dans SAP Territory and Quota.
  • Les affectations s'appliquent aux participants, aux postes, aux titres, aux comptes, aux produits, aux familles de produits, aux programmes territoriaux, aux hiérarchies de classificateurs de comptes, aux zones géographiques et aux champs personnalisés. Les programmes territoriaux interagissent uniquement avec les éléments qui partagent leur unité commerciale, ou avec les éléments définis sur N'importe quelle unité commerciale ou Aucune unité commerciale. Les éléments non affectés restent accessibles à tous les utilisateurs autorisés.
  • Les règles régissent l'utilisation des objets et des limites système. Les participants peuvent appartenir à plusieurs unités commerciales, les postes à un et les territoires à plusieurs ; les unités commerciales ne peuvent pas être supprimées et le système autorise jusqu'à 63.
  • La création commence dans la zone Sécurité sous Unités commerciales. Les modifications d'affectation nécessitent un accès mis à jour au type de données et un accès complet aux unités commerciales actuelles et cibles. En outre, les utilisateurs doivent conserver les éléments liés dans la même unité commerciale.
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