Création de comptes

Création de zones personnalisées

Objective

After completing this lesson, you will be able to créez des zones personnalisées.

Création d'attributs personnalisés

Si vous devez suivre les données dans SAP Territory and Quota pour lesquelles il n'existe pas de zone, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Attributs personnalisés. Vous pouvez créer et gérer des attributs personnalisés pour les objets T&Q suivants :

  • Programmes territoriaux
  • Territoires
  • Comptes
  • Produits
  • Géographies
  • Postes du territoire
  • Comptes territoriaux
  • Produits territoriaux
  • Géographie territoriale

Les attributs personnalisés sont composés de différents types de données, tels que texte, zone de texte, nombre, date, devise, énuméré (une liste détaillée) et formule. Une fois créés, vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux espaces de travail liés au type d’objet associé au champ. Par exemple, les attributs personnalisés créés pour le type d'objet Compte peuvent être utilisés dans l'espace de travail Hiérarchies de classificateurs de comptes lors de la définition de règles ou dans l'espace de travail Règles d'alignement des comptes territoriaux.

Remarque

Une fois enregistré, un attribut personnalisé ne peut pas être supprimé. Pour garantir l'intégrité des données, si vous devez supprimer un attribut personnalisé, contactez le support SAP pour obtenir de l'aide.

Création d'attributs personnalisés

Les attributs personnalisés peuvent être créés un par un, ou ils peuvent être chargés en masse à l'aide du dispositif de chargement de données Excel. Des informations supplémentaires sur le dispositif de chargement de données Excel sont disponibles dans le chapitre 8.

Créer des champs personnalisés et identifier les informations personnelles identifiables (PII)

Étapes

  1. Accédez à Attributs personnalisés dans le menu Administrateur de territoire pour ouvrir l'espace de travail Attribut personnalisé.

  2. Sélectionnez Créer (+) pour ajouter un nouvel attribut personnalisé. L'écran Ajouter nouvel attribut personnalisé s'ouvre.

  3. Saisissez le nom de l'attribut.

  4. Requis : sélectionnez le type d'objet pour lequel l'attribut est défini dans la liste déroulante. Par exemple, pour ajouter un attribut à l'enregistrement Compte, sélectionnez Compte.

  5. Obligatoire : sélectionnez le type de données. Les types de données peuvent être du texte ou une zone de texte, un nombre, une date, une devise, une énumération ou une formule.

    Remarque

    Si l'attribut personnalisé est une liste énumérée, une fois que vous avez enregistré l'attribut, vous pouvez uniquement modifier les valeurs existantes ou ajouter d'autres valeurs. Vous ne pouvez pas supprimer les valeurs de l'attribut une fois que l'attribut a été sauvegardé.

  6. Saisissez l' unité commerciale.

  7. Saisissez la Valeur par défaut, le cas échéant.

  8. Sélectionnez le paramètre PII, le cas échéant. La valeur par défaut est Not PII.

    Remarque

    Les données personnelles identifiables et les données des champs sensibles sont visibles et accessibles uniquement par un administrateur.

  9. Sauvegardez vos modifications.

Résultat

L'attribut personnalisé pour le type de données Devise simple et le type de données Formule s'affiche.

Ajout d'une formule d'attribut personnalisé

Si le type de données de l'attribut personnalisé est défini sur Formule, vous pouvez spécifier une formule pour renseigner automatiquement l'attribut.

Créer des champs personnalisés et identifier les données personnelles

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer des champs personnalisés (attributs) et à déterminer si le nouveau champ contient des informations personnelles. Il est essentiel d’identifier correctement les renseignements personnels dans les attributs personnalisés pour garantir que seules les personnes disposant des autorisations appropriées puissent voir les données privées.

ExerciseStart Exercise

Modifier les champs personnalisés

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez apprendre à modifier des zones personnalisées (attributs) et à utiliser des formules et des listes énumérées dans les attributs personnalisés.

ExerciseStart Exercise

Prenons un exemple. Bikes In Motion aimerait avoir un attribut personnalisé qui calcule et affiche la croissance des ventes d'une année sur l'autre pour chaque compte, à l'aide des attributs Account.Sales et Account.Prev Yr Sales.

La formule Attribut personnalisé s'affiche.

L'image ci-dessus montre la syntaxe de la formule : (Comptabilité.Ventes/Compte.Ventes de l'année précédente)*100

L'ajout de cet attribut personnalisé à l'espace de travail Compte affichera désormais la croissance des ventes d'une année sur l'autre pour chaque compte :

L'attribut de compte personnalisé s'affiche avec les informations de vente en surbrillance.

Synthèse

  • Les fonctionnalités d'attributs personnalisés étendent les données standard en ajoutant des zones à plusieurs objets d'organisation et de territoire.
  • Les options de type de données incluent le texte, les nombres, les dates, la devise, les énumérations et les formules pour les configurations flexibles.
  • Les méthodes de gestion prennent en charge les créations individuelles et les chargements en masse à l'aide du chargeur de données Excel pour plus d'efficacité.
  • Les règles de gouvernance empêchent la suppression des attributs et limitent la suppression des valeurs énumérées pour préserver l'intégrité des données.
Learning

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