Une fois qu'une géographie a été définie, elle peut être utilisée dans la création d'un programme territorial. Une fois qu'une zone géographique a été créée, la hiérarchie peut être configurée.
Définition de géographies
Objective
After completing this lesson, you will be able to définissez des zones géographiques.
Définition de la géographie
Définir une géographie
Étapes
Accédez à Administration de territoire→Géographie.
Sélectionnez Create (
) à droite de l'en-tête Geographies Hierarchy.L'écran Ajouter nouvelle hiérarchie géographique s'ouvre.
Obligatoire : saisissez un nom pour la géographie.
Saisissez une brève description pour la géographie.
Requis : saisissez la date de début effective.
Saisissez la date de fin effective.
Sauvegardez la nouvelle hiérarchie géographique. Une fois que vous avez sauvegardé, vous ne pouvez pas modifier les valeurs de la date d'entrée en vigueur.
Résultat
Création de hiérarchie géographique
La création d'une hiérarchie géographique est facultative et peut être ajoutée à un programme territorial à tout moment. Cependant, une fois qu'un programme territorial a été distribué aux participants d'une organisation, un élément géographique ne peut pas être ajouté sans créer une nouvelle version du programme territorial. Par conséquent, tous les éléments géographiques doivent être ajoutés avant de distribuer un programme territorial.
Création d'une hiérarchie géographique
Étapes
Dans l'espace de travail Hiérarchie de géographies, sélectionnez une géographie pour l'ouvrir.
Sélectionnez l'onglet Hiérarchie.
Sélectionnez Créer (
) à droite de l'en-tête Hiérarchie. L'écran Ajouter nouvelle géographie s'ouvre.Obligatoire : saisissez un nom pour la hiérarchie géographique.
Saisissez une brève description pour la hiérarchie géographique.
Sélectionnez le parent de cette hiérarchie géographique.
Saisissez des informations standard et personnalisées supplémentaires si nécessaire.
Requis : saisissez la date de début effective.
Saisissez la date de fin effective.
La section Identification des comptes est utilisée pour aligner les comptes à l'aide d'un attribut de compte. Par exemple, si vous souhaitez aligner des comptes à l'aide d'un code postal, vous pouvez aligner des comptes qui contiennent ou qui correspondent à un code postal spécifique. Vous pouvez également aligner les comptes à l'aide de la fonctionnalité de mappage décrite dans le sujet suivant.
- Sélectionnez la zone ou l'attribut que vous utiliserez pour aligner les comptes, par exemple Code postal.
- Sélectionnez l' opérateur à utiliser pour rechercher les comptes, par exemple égal à ou contient.
- Ajoutez les valeurs à utiliser pour aligner les comptes. Par exemple, saisissez le code postal à utiliser pour la hiérarchie géographique. Sélectionnez Ajouter (
), saisissez une valeur et cliquez sur Ajouter.
Sauvegardez vos modifications.
Résultat
Définition d'une géographie et d'une hiérarchie géographique
Synthèse
- Les étapes de création de géographie capturent les noms, les descriptions et les dates de validité, établissant des enregistrements versionnés utilisés dans les programmes territoriaux.
- Les contraintes de date effectives verrouillent les dates de début et de fin après la sauvegarde, ce qui impose une gestion contrôlée du cycle de vie pour les zones géographiques.
- La configuration des hiérarchies géographiques définit les relations parentes et les attributs facultatifs, prenant en charge le regroupement structuré dans le modèle géographique.
- Les paramètres d'identification des comptes alignent les comptes par attributs tels que le code postal à l'aide d'opérateurs et de valeurs, ou reportent l'alignement au mappage.
- Le versionnement du programme territorial nécessite l'ajout d'éléments géographiques avant la distribution, sinon nécessite une nouvelle version du programme.