Création de programmes territoriaux

Définir des règles territoriales

Objective

After completing this lesson, you will be able to définissez des règles territoriales.

Règles territoriales

Les règles peuvent être utilisées pour gérer les alignements et couvertures automatiques, ainsi que les superpositions.

Les alignements pour les comptes et les produits peuvent également être configurés manuellement. Ces processus sont décrits en détail dans les Leçons 5 et 6.

Ajout de règles d'alignement des comptes pour un territoire

Les règles d'alignement des comptes sont les critères utilisés pour affecter des comptes spécifiques à un territoire, effectif pour une période donnée. Les critères des règles d'alignement peuvent être constitués d'une combinaison de zones géographiques, de comptes et d'attributs personnalisés de compte pour déterminer les comptes qui sont alignés sur un territoire. Les administrateurs peuvent créer les règles et les gestionnaires peuvent les modifier en fonction de leurs autorisations.

Ajouter une règle d'alignement des comptes

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et sélectionnez le programme territorial auquel le territoire auquel vous alignez les comptes appartient. Le programme territorial s'ouvrira à l'arborescence des territoires.

  2. Dans l'arborescence des territoires, sélectionnez le territoire pour lequel vous voulez ajouter la règle.

  3. Dans le volet territorial à droite, sélectionnez l'onglet Alignements, puis l'onglet Règles.

  4. Sélectionnez la case d'option Comptes.

  5. Sélectionnez Créer () pour ajouter une nouvelle règle. L'écran Créer règle s'ouvre dans l'onglet Détails de la règle.

  6. Obligatoire : Saisissez un nom de règle.

  7. Saisissez un Type de règle, une zone de texte qui contient des détails sur la règle, tels que les comptes couverts, le domaine couvert, etc.

  8. Saisissez une Description pour la règle et ce qu'elle doit faire.

  9. Priorité de la règle : vous permet de définir l'ordre dans lequel les règles doivent être exécutées. Les règles sont exécutées en commençant par une priorité de 1, puis par ordre croissant de leurs valeurs de priorité.

  10. Appliquer aux enfants : indiquez si vous souhaitez que cette règle s'applique aux rubriques enfants, qui seront alignées lorsqu'une rubrique enfant correspondra aux critères de la règle.

  11. Les propriétés d'alignement peuvent être utilisées pour catégoriser davantage les comptes qualifiés (les comptes qui répondent aux critères de la règle). Par exemple, si vous avez un commercial principal qui gère son propre territoire, la propriété d'alignement peut être "Principal" pour catégoriser les comptes alignés avec ce représentant. Sur le même territoire, un spécialiste commercial peut être affecté en tant que représentant secondaire rémunéré à un taux différent et sa propriété Alignement peut être « Secondaire ».

  12. Sélectionnez l'onglet Définition de la règle pour définir la règle. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs critères pour filtrer les comptes en fonction de l'alignement. Vous pouvez également ajouter des groupes de règles en sélectionnant Ajouter groupe de règles ().

  13. Sélectionnez votre opérateur de règle : AND ou OR. Si vous sélectionnez ET, chaque critère du groupe doit être vrai pour que le compte soit sélectionné. Si vous sélectionnez OU, l'un des critères du groupe peut être vrai pour le compte à sélectionner.

  14. Alignement : sélectionnez Compte ou Géographie. Votre sélection détermine les attributs qui sont ensuite disponibles.

  15. Attribut : sélectionnez le compte ou le champ géographique que vous utiliserez pour le filtre.

  16. Sélectionnez la règle Opérateur dans la liste : égal à, différent de, contient et ne contient pas.

  17. Saisissez la valeur du critère.

  18. Sélectionnez Créer () pour ajouter un nouveau critère ou Ajouter un groupe de règles () pour créer un groupe.

  19. Sauvegardez vos modifications lorsque la règle est définie.

Modification de règle et création de règle d'alignement

Vous pouvez vérifier votre règle en sélectionnant Refresh Rule Summary (). Cela vous indiquera le nombre de comptes qui seront impactés, mais qui ne les aligneront pas réellement.

Pour modifier la règle, sélectionnez Modifier la règle () à droite du nom de la règle. Vous devrez peut-être faire défiler vers la droite si vous ne voyez pas l'icône de modification.

Pour savoir comment créer des règles d'alignement, regardez cette vidéo :

Prenons un exemple. Dans l’image ci-dessous, Bikes in Motion utilisera une règle pour aligner automatiquement les comptes sur le territoire de l’Est des États-Unis en utilisant l’État comme critère. En sélectionnant l'onglet Règles dans le volet Alignements, nous avons d'abord créé une nouvelle règle appelée Est des États-Unis. Dans la définition de règle, nous pouvons ensuite ajouter des critères pour chaque état. Notez que cette définition alignera tous les comptes des États américains de l'Ohio, de la Géorgie, du Kentucky, de la Pennsylvanie et du Maryland sur le territoire.

Plusieurs captures d'écran liées à la création de règles de compte territorial sont affichées.

Ajout de règles d'alignement de produit pour un territoire

Une autre façon d'utiliser des règles pour l'alignement de territoire consiste à utiliser des produits au lieu de comptes. Les critères des règles d'alignement de produits peuvent être constitués d'une combinaison de produits et d'attributs personnalisés de produit pour déterminer les produits qui sont alignés sur un territoire. Les administrateurs peuvent créer les règles et les gestionnaires peuvent modifier les règles en fonction de leurs autorisations.

Ajouter une règle d'alignement de produits

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et sélectionnez le programme territorial auquel appartient le territoire auquel vous alignez les produits. La vue Programme territorial s'ouvre dans l'arborescence des territoires.

  2. Dans l'arborescence des territoires, sélectionnez le territoire pour lequel vous voulez ajouter la règle.

  3. Dans le volet territorial à droite, sélectionnez l'onglet Alignements, puis l'onglet Règles.

  4. Sélectionnez la case d'option Produits.

  5. Sélectionnez Créer () pour ajouter une nouvelle règle. L'écran Créer règle s'ouvre dans l'onglet Détails de la règle.

  6. Obligatoire : saisissez un nom de règle.

  7. Saisissez un Type de règle, une zone de texte qui contient des détails sur la règle, tels que les produits couverts, la zone couverte, etc.

  8. Saisissez une Description pour la règle et ce qu'elle doit faire.

  9. Priorité de la règle : vous permet de définir l'ordre dans lequel les règles doivent être exécutées. Les règles sont exécutées en commençant par une Priorité de 1, puis par ordre croissant de leurs valeurs de priorité.

  10. Appliquer aux enfants : indiquez si vous souhaitez que cette règle s'applique aux produits enfants, qui seront alignés lorsqu'un produit enfant correspondra aux critères de la règle.

  11. Propriétés d'alignement : peuvent être utilisées pour catégoriser davantage les produits qualifiés (les produits qui répondent aux critères de la règle).

  12. Sélectionnez l'onglet Définition de la règle pour définir la règle. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs critères pour filtrer les produits pour l'alignement. Vous pouvez également ajouter des groupes de règles en sélectionnant Ajouter groupe de règles ().

  13. Sélectionnez votre opérateur de règle : AND ou OR. Si vous sélectionnez ET, chaque critère du groupe doit être vrai pour que le produit soit sélectionné. Si vous sélectionnez OU, l'un des critères du groupe peut être vrai pour le produit à sélectionner.

  14. Alignement : sélectionnez Produit ou Géographie. Votre sélection détermine les attributs qui sont ensuite disponibles.

  15. Attribut : sélectionnez le champ Produit ou Géographie que vous utiliserez pour le filtre.

  16. Sélectionnez la règle Opérateur dans la liste : égal à, différent de, contient et ne contient pas.

  17. Saisissez la valeur du critère.

  18. Sélectionnez Créer () pour ajouter un nouveau critère ou Ajouter un groupe de règles () pour créer un groupe.

  19. Sauvegardez vos modifications lorsque la règle est définie.

Vérification et modification des règles

Vous pouvez vérifier votre règle en sélectionnant Refresh Rule Summary (). Cela vous montrera combien de produits seront impactés mais n'aligneront pas réellement les produits.

Pour modifier la règle, sélectionnez Modifier la règle () à droite du nom de la règle. Vous devrez peut-être faire défiler vers la droite si vous ne voyez pas l'icône de modification.

Synthèse

  • Les règles territoriales automatisent l'alignement des comptes et des produits en fonction des attributs, des listes et des critères géographiques.
  • La configuration de règle définit les noms, les descriptions, les priorités et l'héritage facultatif pour les comptes enfants ou les produits.
  • Les propriétés d'alignement capturent les classifications appliquées aux enregistrements qualifiés lors de l'exécution de la règle pour le reporting et la planification.
  • Les processus d'exécution suivent l'ordre de priorité, résument les résultats et prennent en charge le comportement de superposition lorsqu'ils sont configurés.
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