Création de programmes territoriaux

Définition de territoires de superposition

Objective

After completing this lesson, you will be able to gérez les territoires de superposition.

Synthèse du territoire de superposition

Les superpositions sont des territoires qui dérivent leurs quotas d'un ensemble de territoires de base associés pris en charge par la superposition. Un territoire de base dans la hiérarchie de territoires peut avoir un nombre quelconque de territoires subordonnés superposés en tant qu'enfants. Cependant, un territoire de superposition ne peut avoir que d'autres territoires de superposition comme enfants. Les quotas de superposition ne sont pas cumulés avec les quotas du territoire de base.

Examinons un exemple de la manière dont Bikes in Motion peut utiliser des territoires de superposition. Le territoire Est des États-Unis est aligné sur tous les comptes de la région Est des États-Unis et inclut tous les produits. Cependant, l'équipe commerciale a également un spécialiste produit, Mike Mitchell, qui se spécialise dans la vente de vélos de course. Parce que les vélos de course sont un sous-ensemble de tous les produits, le territoire de Mike serait une superposition du territoire Est des États-Unis.

Pour ce faire, nous commencerons par créer un type de superposition appelé Spécialiste produit. Lors de la création du territoire, la sélection du type de superposition indique au système qu'il s'agit d'un territoire de superposition. À partir de là, nous pouvons affecter Mike Mitchell comme position et aligner les bons produits comme illustré dans l'image ci-dessous.

Les territoires de superposition pour le programme territorial global Bikes In Motion sont affichés.

La répartition des quotas par superposition est toujours descendante, même si la distribution des quotas du territoire de base est ascendante.

Les types de superpositions pour le programme territorial global Bikes In Motion sont affichés.

Association de type de superposition avec le programme territorial

Une fois qu'un type de superposition a été ajouté à l'application, il peut être associé à un programme territorial.

Associer un type de superposition à un programme territorial

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoireProgrammes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel vous voulez associer un type de superposition. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

  2. Accédez à l'onglet Paramètres, puis à l'onglet Types de superpositions.

  3. Sélectionnez Créer (). L'écran Sélectionner les types de superpositions s'ouvre.

  4. Sélectionnez chaque type de superposition que vous souhaitez associer au programme territorial.

  5. Sélectionnez Affecter les types de superpositions sélectionnés. Un message de bannière s'affiche pour confirmer que les types de superpositions ont été sauvegardés dans le programme territorial.

Résultat

L'écran Sélectionner les types de superpositions s'affiche.

Création d'un type de superposition

Pour utiliser des superpositions, vous devez d'abord créer un ensemble de types de superpositions et appliquer un code couleur pour distinguer les territoires de superposition dans l'arborescence des territoires. Une fois le type de superposition créé, il peut être associé à un programme territorial. SAP Territory and Quota vous permet de créer des types de superpositions personnalisés propres à vos opérations de gestion et à vos objectifs.

Créer un type de superposition

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoireSuperpositions. L'écran Types de superpositions s'ouvre.

  2. Sélectionnez Créer (). L'écran Ajouter un nouveau type de superposition s'ouvre.

  3. Saisissez le nom du nouveau type de superposition.

  4. Saisissez une description qui fournit des informations sur le nouveau type de cible.

  5. Sélectionnez une couleur pour le code couleur du type de superposition. Le code couleur que vous sélectionnez est utilisé dans une arborescence de territoire pour afficher la représentation de superposition.

  6. Indiquez la Date de début de validité et la Date de fin de validité pour le type de superposition.

  7. Sauvegardez vos modifications. Le nouveau type de superposition est ajouté à la liste des types de superpositions dans l'espace de travail Types de superpositions.

Résultat

Les zones liées à Ajouter nouveau type de superposition sont affichées.

Définition du territoire de superposition

Les territoires de superposition d'un type donné peuvent être créés pour un programme territorial une fois que le type de superposition a été associé au programme.

Un territoire de base dans une hiérarchie de territoires peut avoir un nombre quelconque de territoires subordonnés superposés en tant qu'enfants. Cependant, un territoire de superposition ne peut avoir que d'autres territoires de superposition comme enfants.

Les quotas de superposition ne sont pas cumulés avec les quotas de territoire de base. La répartition des quotas par superposition est toujours descendante, même si la distribution des quotas du territoire de base est ascendante.

Créer un territoire de superposition

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoireProgrammes territoriaux et ouvrez le programme territorial. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

  2. Sélectionnez le territoire parent, puis Créer territoire (). L'écran Créer - Nouveau territoire s'ouvre dans le volet de droite.

  3. Saisissez le nom du nouveau territoire de superposition.

  4. Le type de territoire est par défaut Territoire avec cumul des valeurs.

  5. Parent correspond par défaut au territoire que vous avez sélectionné avant de cliquer sur Créer territoire, mais vous pouvez sélectionner un autre territoire supérieur si nécessaire.

  6. Sélectionnez le Type de superposition associé dans la liste.

  7. Saisissez une étiquette de territoire, un numéro de territoire et un effectif, le cas échéant.

  8. La Date de début de validité et la Date de fin de validité sont définies sur les dates du territoire.

  9. Si l'option Utiliser tout pour qualifier dans l'exécution de la règle d'alignement est activée au niveau du programme territorial et que vous souhaitez l'écraser pour les comptes, sélectionnez l'option Tout remplacer par les critères dans l'exécution du compte.

    L'application utilise un comportement par défaut dans lequel la première règle applicable (soumise à priorité) détermine les alignements et les propriétés d'alignement créés.

  10. Si l'option Utiliser tout pour qualifier dans l'exécution de la règle d'alignement est activée au niveau du programme territorial et que vous voulez l'écraser pour les produits, sélectionnez l'option Remplacer tous les éléments répondant aux critères dans l'exécution de la règle de produit.

    L'application utilise un comportement par défaut dans lequel la première règle applicable (soumise à priorité) détermine les alignements et les propriétés d'alignement créés.

  11. Sauvegardez vos modifications.

    Un message de bannière s'affiche pour confirmer la sauvegarde de votre territoire de superposition. Le territoire de superposition apparaîtra dans l' arborescence des territoires et le volet de droite affichera les détails du territoire de superposition.

  12. Sélectionnez Territoires associés.

  13. Sélectionnez les territoires de base auxquels ce territoire de superposition est associé.

  14. Sélectionnez Associer les territoires sélectionnés. Les territoires seront répertoriés sous Territoires associés dans Détails du territoire de superposition.

Résultat

Les détails du territoire du spécialiste produit aux États-Unis sont affichés.

Synthèse

  • Les territoires de superposition ajoutent des couches de couverture supplémentaires et les associent à des territoires de base à l'aide de types de superpositions.
  • Les étapes de configuration définissent les territoires associés, les dates de validité et la visibilité pour le reporting et la gestion.
  • Les contrôles d'administration régissent les interactions d'alignement et le traitement des quotas dans les structures de superposition.