Exploration des comptes

L'espace de travail Comptes vous permet de définir vos clients actuels, passés et potentiels. Les comptes peuvent avoir des relations avec d'autres comptes, ce qui vous permet de modéliser des organisations volumineuses et complexes. Par exemple, vous pouvez définir un compte parent avec plusieurs sites ou d'autres unités commerciales avec lesquelles vous faites affaire. Dans ces cas, vous pouvez définir des objectifs basés sur le site pour le compte. Une fois créés, vous pouvez ajouter des comptes à un programme territorial dans lequel vous pouvez éventuellement associer des produits et les affecter à des postes.

Vous pouvez ajouter des données de compte manuellement ou importer des données de compte à l'aide d'Excel ou du chargeur de données express (XDL). L'importation de données dans SAP Territory and Quota est couverte par l'unité Managing Data Integration.

Les options suivantes sont disponibles dans l'espace de travail Compte :

Nom	Description
Recherche de colonne	Filtrez les enregistrements en effectuant une recherche dans n'importe quelle colonne.
Créer	Créez un nouveau compte.
Copier	Copiez un compte.
Charger	Chargez une feuille de calcul pour ajouter des données de compte. Vous ne pouvez pas supprimer les informations de compte existantes à l'aide de cette fonctionnalité.
Télécharger	Téléchargez une feuille de calcul contenant les données de tous les comptes existants. Téléchargez également un modèle de feuille de calcul pour renseigner les données que vous pourrez charger ultérieurement.
Lancer workflow	Lancez les workflows associés.
Supprimer	Sélectionnez les comptes à supprimer.
Sélectionner des colonnes	Personnalisez les colonnes affichées dans l'espace de travail.

Tout au long de ce cours, vous remarquerez les termes "attribut" et "champ" utilisés de manière interchangeable, à la fois dans le contenu du cours et dans les vidéos.

• Les concepts d'espace de travail des comptes décrivent les clients, les hiérarchies et les cibles basées sur le site pour modéliser des organisations complexes.
• Les options de gestion des données couvrent la saisie manuelle et les importations de feuilles de calcul à l'aide d'Excel et du dispositif de chargement de données express.
• Les actions de l'espace de travail incluent la création, la copie, le chargement, le téléchargement, le lancement de workflows, la suppression et la personnalisation des colonnes visibles.
• Les fonctionnalités de recherche fournissent un filtrage basé sur des colonnes pour localiser rapidement des comptes spécifiques dans de grands jeux de données.