Lorsqu'un utilisateur se connecte à SAP Territory and Quota et qu'il est affecté en tant que commercial ou manager à un territoire, il dispose également d'un tableau de bord pour fournir des métriques clés sur ses territoires.
Exploration des métriques clés à l'aide de tableaux de bord territoriaux pour les commerciaux
Objective
After completing this lesson, you will be able to définissez les tableaux de bord territoriaux pour les commerciaux.
Mesures clés avec tableaux de bord territoriaux pour les représentants
Accéder au tableau de bord
Étapes
Connectez-vous à l'application SAP Territory and Quota.
Accédez au tableau de bord (
).Sélectionnez le programme territorial pour lequel vous souhaitez ouvrir le tableau de bord à l'aide du menu déroulant en regard de la bannière de bienvenue.
Vous ne verrez que les territoires auxquels vous avez accès.
Sélectionnez le territoire pour lequel vous souhaitez afficher les statistiques.
Sélectionnez le type de cible dans la liste des types de cible disponibles.
Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez afficher les données de territoire.
Par défaut, la date sélectionnée est la date du jour. Si vous sélectionnez une autre date, l'onglet est actualisé pour refléter les données pertinentes pour la date sélectionnée.
Quota affecté
Les widgets du tableau de bord reflètent les options de filtre sélectionnées. Chaque widget fournit des informations spécifiques à une zone spécifique. Les widgets suivants sont disponibles :
Ce widget affiche le quota qui vous est affecté, ainsi que la personne qui vous l’a affecté et à quel moment. Les montants des quotas sont affichés dans la devise sélectionnée.
Corbeille d'arrivée
La boîte de réception affiche les cas en attente sur lesquels vous devez agir. Vous pouvez sélectionner n'importe quel cas et choisir l'une des actions suivantes :
- Demande de modification
- Accepter
- Afficher les commentaires
La corbeille d'arrivée inclut également les messages des responsables.
Ma réalisation
Ce widget fournit des informations sur les données d'opportunité. Il fournit votre pourcentage de réalisation, la valeur cible et la valeur de réalisation. L'histogramme représente les données d'opportunité par mois. Placez le curseur sur une barre du graphique pour afficher la valeur d'atteinte pour le mois. Lorsque vous placez le curseur sur la ligne cible verte dans le graphique, vous pouvez voir la valeur cible mensuelle. Notez que si le phasage par période n'a pas été défini, la valeur cible est le quota annuel réparti équitablement sur 12 mois. Vous pouvez utiliser les données de ce widget pour vous aider à mesurer votre cible.
Remarque
Seules les opportunités avec une date de clôture cible sont affichées dans la table Mes réalisations et Opportunités.
Activez le bouton à bascule pour inclure les opportunités au-dessus d'un pourcentage de probabilité que vous indiquez. Les données dans les widgets Ma réalisation et Opportunités sont mises à jour pour refléter ce paramètre.
Opportunités
Par défaut, la table Opportunités affiche un graphique à bulles pour afficher les données d'opportunité. Ce graphique affiche les données en fonction du % de probabilité (axe x) et des valeurs (axe y). Chaque bulle indique une opportunité avec un pourcentage de probabilité et une valeur spécifiques. Plus la bulle est grande, plus le montant de la valeur est élevé. Lorsque vous placez le curseur sur une bulle, vous pouvez voir le nom de l'opportunité ainsi que la valeur. Pour afficher ces données sous forme de tableau, sélectionnez 
.
Synthèse
Ce widget affiche la version du programme territorial pour lequel les données sont affichées. Il fournit également les informations suivantes :
- Mon équipe : fournit des informations sur les autres membres de votre équipe pour le territoire. Le nom, le rôle, l'ID et l'adresse e-mail de chaque utilisateur sont fournis.
- Comptes - Répertorie les comptes alignés sur le territoire sélectionné.
- Produits - Répertorie les produits alignés sur le territoire sélectionné.
- Géographies : répertorie les zones géographiques alignées sur le territoire sélectionné.
- Mes ventes : fournit une représentation graphique ainsi que les détails de vos ventes de l'année précédente.
Remarque
Lorsque vous affichez des données dans une table, vous pouvez effectuer une recherche de colonne (
) ou ajouter ou supprimer des colonnes (
).
) ou ajouter ou supprimer des colonnes ().
Synthèse
- Les tableaux de bord représentatifs affichent les versions de programme et les métriques de territoire, limitées aux territoires autorisés pour un accès ciblé.
- Les widgets Quota affecté et Boîte de réception affichent les propriétaires de quotas, les dates, les devises et les demandes de support en attente avec des actions et des messages.
- Les widgets de performance incluent Ma réalisation, Opportunités et Synthèse, ce qui permet le suivi de l'avancement, les filtres de probabilité et la visibilité de l'équipe ou de l'alignement.