Maintenant que les données d'organisation (participants, titres et postes) ont été configurées et que les comptes et les produits ont été ajoutés à votre application, il est temps de commencer à créer des programmes territoriaux et des territoires.
Les programmes territoriaux sont les principales fonctionnalités de l'application. À l'aide de notre exemple de Bikes in Motion, notre société utilisera le système pour allouer des territoires et des quotas à chaque membre de sa force de vente croissante. La première étape consistera à créer un programme territorial qui contient tous les paramètres pour les territoires : les dates d'entrée en vigueur, la méthodologie de planification des quotas, les autorisations, les périodes de référence et les options de programme pour n'en citer que quelques-unes.
Lorsque vous travaillez avec des programmes territoriaux, l'espace de travail principal avec lequel vous commencerez est l'arborescence des territoires pour sélectionner vos territoires. Si vous considérez un programme territorial comme un arbre, les éléments de l'arborescence seraient les suivants :
Outre l'onglet Arborescence des territoires, des onglets d'écran supplémentaires sont disponibles pour le programme territorial :
| Onglet Écran | Description |
| Tableau de bord | Fournit des statistiques et des informations clés sur un programme territorial. Disponible pour les administrateurs pour chaque programme territorial. |
| Détail | Affiche un résumé du programme territorial et des fonctionnalités au niveau du programme pour la distribution des quotas, l'affectation des produits et des comptes, ainsi que le calcul en masse des valeurs de référence et des superpositions. |
| Options | Cibles : vous permet de configurer un ou plusieurs types d'objectifs de quota pour un programme territorial. Types de superposition : vous permet d'associer un ou plusieurs types de superpositions à un programme territorial. Types d'alignement : les administrateurs et les gestionnaires peuvent créer et spécifier des types d'alignement pour aligner automatiquement l'objet avec les territoires racine et de branche dans un programme territorial. Configuration de l'alignement : vous aide à appliquer l'unicité pour les alignements de comptes et de géographies. Workflow : permet aux opérateurs commerciaux de contrôler efficacement la manière dont les quotas sont distribués. Avec SAP Advanced Workflow, vous pouvez configurer des workflows personnalisés pour gagner en flexibilité et en contrôle sur les méthodes de distribution des quotas et les tâches. Intégrations : paramètres pour les intégrations une fois qu'elles sont activées, par exemple avec SAP Incentive Management. |
| Carte | Disponible uniquement pour les super administrateurs, l'onglet Carte inclut toutes les fonctionnalités de mappage et peut être utilisé pour l'ensemble du programme territorial. Une application de mappage est également disponible pour les gestionnaires de territoire et les commerciaux. L'application de mappage permet aux utilisateurs d'accéder à la fonctionnalité de mappage uniquement pour les territoires spécifiques auxquels ils ont accès. |
| Historique | Affichez une piste d'audit de tous les événements qui ont un impact sur le programme territorial, le territoire ou les territoires subordonnés. |
Une fois que vous avez sélectionné un territoire dans l'onglet Arborescence des territoires, le territoire s'ouvre dans le volet de droite et vous pouvez sélectionner l'un des onglets suivants :
| Onglet Écran | Description |
| Détails | Affiche les détails de base du territoire. Dans cet onglet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
|
| Équipe | Affiche tous les postes affectés au territoire. |
| Alignements | Affiche les comptes, les produits, les zones géographiques et les règles qui ont été affectés au territoire. |
| Quotas | Affichez les cibles de quota configurées pour le territoire et participez aux workflows de répartition des quotas via une variété d'actions. |
| Affectation | Affiché uniquement pour les territoires cumulés, cet onglet est visible en fonction des rôles utilisateur. Les gestionnaires et les administrateurs peuvent utiliser cet espace de travail pour distribuer leur objectif de quota aux territoires subordonnés. |
| Historique | Affiche une liste des modifications apportées au territoire. Vous pouvez afficher le nom d'un territoire, le type d'événement, le type d'action effectuée, l'utilisateur qui a effectué la modification et un horodatage. |
L'espace de travail principal Programme territorial a les mêmes options que les autres espaces de travail vus précédemment :
| Nom | Description |
 Recherche de colonne | Filtrez les enregistrements en effectuant une recherche dans n'importe quelle colonne. |
 Créer | Créez un nouveau programme territorial. |
 Copier | Copiez un programme territorial. |
 Charger | Chargez un programme territorial ou une feuille de calcul de quotas granulaires pour ajouter un nouveau programme ou mettre à jour la valeur du statut du programme. REMARQUE : Chaque programme territorial prend en charge 1 niveau racine. Lors du chargement de données, assurez-vous de charger des données pour un seul niveau racine. |
 Télécharger | Téléchargez les programmes territoriaux sélectionnés ou sélectionnez tous les programmes territoriaux à télécharger. L'option Données sélectionnées vous permet de télécharger des éléments spécifiques du programme territorial et d'indiquer la plage d'enregistrements à télécharger. Un maximum de 7 000 enregistrements peut être exporté en un seul téléchargement. |
 Supprimer | Supprimez le programme territorial sélectionné. |
 Sélectionner des colonnes | Personnalisez les colonnes affichées dans l'espace de travail. |
Remarque
Avant de supprimer des territoires, vérifiez la rubrique "Suppression d'un territoire" dans l'aide Territoire et quota. L'opération de suppression s'appliquera uniquement au territoire sélectionné, mais si le territoire sélectionné est un territoire parent, il s'applique également à tous ses territoires enfants associés.
Si vous effectuez l'opération Supprimer sur un territoire et indiquez une date de validité spécifique, tous les territoires enfants dépendants se termineront également à cette date indiquée, tout en respectant les futures modifications de version parentes des territoires enfants.