Gestion des paramètres de quota

Les options du programme de gestion des quotas sont les suivantes :

Utiliser les données ajustées pour la croissance d'une année sur l'autre : vous permet de définir automatiquement les valeurs ajustées des ventes historiques comme valeurs par défaut lors du calcul des quotas pour les programmes territoriaux ascendants. Si cette option est désactivée, la valeur d'origine pour la vente sera utilisée.

Autoriser plusieurs postes par territoire (fractionnements) : vous permet d'utiliser des territoires fractionnés avec plusieurs postes dans les scénarios suivants :

• Les administrateurs peuvent affecter plusieurs postes, en tant qu'équipe, avec des pourcentages de fractionnement à un seul territoire.
• Les responsables peuvent uniquement affecter plusieurs postes avec des pourcentages de fractionnement, en tant qu'équipe, à leurs territoires subordonnés.

Si vous sélectionnez cette option, une autre option s'affiche pour indiquer si le total des fractionnements doit être égal à 100 %.

Autoriser les commerciaux à accepter en masse des quotas : permet aux utilisateurs commerciaux d'accepter des quotas en masse en naviguant dans l'onglet Gérer les quotas d'un territoire.

Recalculer automatiquement les quotas en cas de transfert de compte : recalcule automatiquement le quota du territoire respectif si un compte est transféré d'un territoire à un autre. Cela s'applique même si un compte est configuré comme dimension de quota principale ou secondaire.

Autoriser les valeurs de quota négatives (désactivé par défaut) : permet de définir des valeurs négatives pour le programme territorial. Si cette option est désactivée, un message d’erreur s’affiche si vous tentez d’ajouter un quota négatif.

Activer la proratisation de l'alignement : vous permet d'effectuer une proratisation de l'alignement mensuelle, ce qui vous permet d'inclure ou d'exclure une période pour le calcul de la proratisation. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez saisir un jour limite, qui indique une date mensuelle, par exemple le 10 du mois. Notez les points suivants :

• La date butoir est configurable, c'est-à-dire que la date butoir peut être le 15 du mois, le 10 du mois, etc.
• Lorsque cette option est sélectionnée, tous les territoires du programme territorial sont pris en compte pour le calcul de la proratisation.
• Si la date de début d'alignement du compte d'un territoire <= Jour limite, le mois entier est pris en compte.
• Si la Date de fin d'alignement du compte d'un territoire >= Jour limite, le mois entier est pris en compte.

Un deuxième ensemble d'options définit des autorisations pour les gestionnaires de quotas et les commerciaux :

Autoriser les gestionnaires à ajuster les données historiques : permet aux gestionnaires de modifier les données de vente historiques de leurs territoires subordonnés via l'onglet Récapitulatif des transactions de l'écran d'attribution des quotas.

Pour afficher les données historiques, un gestionnaire peut accéder à Administration de territoire→Programmes territoriaux→Arborescence des territoires→Attribuer un quota et sélectionner l'onglet Résumé de la transaction.

Autoriser les managers à télécharger/charger des quotas : permet aux gestionnaires de charger ou de télécharger des valeurs de quotas de leurs territoires subordonnés à partir de la liste Mes territoires.

Autoriser les gestionnaires à modifier la ventilation des quotas : permet aux gestionnaires de modifier la ventilation granulaire des quotas de leurs territoires subordonnés dans l'écran d'attribution des quotas.

Autoriser les gestionnaires à afficher la ventilation des quotas : la répartition permet aux gestionnaires d'afficher le quota granulaire de leurs territoires subordonnés dans l'écran d'attribution des quotas.

Pour les options ci-dessus, les gestionnaires peuvent afficher la ventilation granulaire des quotas en accédant à Administration de territoire→Programmes territoriaux→Arborescence des territoires→Attribuer un quota et en sélectionnant Ventilation des quotas.

Autoriser les gestionnaires de territoire racine à afficher la planification des quotas : permet aux gestionnaires affectés au territoire racine d'utiliser le bouton Planification des quotas dans l'onglet Gérer les quotas pour accéder aux valeurs de quotas dérivées.

Autoriser les gestionnaires à écraser les verrouillages administrateur : au niveau du quota territorial, dans l'onglet Quotas, les administrateurs peuvent verrouiller le quota en attente pour une cible spécifique. Lorsque cette option est activée, les gestionnaires au niveau du territoire ne peuvent pas déverrouiller un quota verrouillé ni le modifier. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque l'option Options de ventilation des quotas est définie sur Nouveau dans les options Dimensions de quota du programme territorial.

Autoriser les commerciaux à afficher la ventilation des quotas : cette option permet aux commerciaux d'effectuer les opérations suivantes dans l'espace de travail Ventilation des quotas :

• Utilisez la recherche de colonne pour filtrer les données.
• Utilisez Développer tout et Réduire tout pour développer et réduire les lignes. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le produit est une dimension de quota.
• Affichez les données Total des analyses, accessibles via la colonne Quota.
• Ajoutez des commentaires à l'aide de la fonctionnalité des commentaires dans l'espace de travail Répartition des quotas.

Autoriser les commerciaux à modifier la ventilation des quotas : cette option permet aux commerciaux d'effectuer les opérations suivantes dans l'espace de travail Ventilation des quotas :

• Utilisez la recherche de colonne pour filtrer les données.
• Exportez la répartition des quotas à l'aide de la fonctionnalité de téléchargement.
• Utilisez Développer tout et Réduire tout pour développer et réduire les lignes.
• Affichez les données Total des analyses, accessibles via la colonne Quota.
• Ajoutez des commentaires à l'aide de la fonctionnalité des commentaires dans l'espace de travail Répartition des quotas. En outre, les commerciaux peuvent également modifier leurs propres commentaires.