Exploration de SAP Territory and Quota

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Mappage de territoires

Objective

After completing this lesson, you will be able to mappez un territoire à l'aide de l'application Mappage.

Mappage de territoire

Le mappage d'un territoire peut vous aider à obtenir des informations utiles pour la planification du territoire. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mappage pour effectuer les opérations suivantes :

Afficher la répartition physique des comptes et des zones géographiques sur une carte.
Transférer un compte ou une région vers un autre territoire.
Transférer un compte ou une région vers un autre territoire en tant que scénario.
Comparez les temps de conduite.
Afficher l'équilibrage de la heatmap des comptes ou du produit.
Afficher les détails récapitulatifs pour une région ou un compte sélectionné(e), ou une synthèse des comptes pour une zone sélectionnée.
Comptes à code couleur et zones géographiques de différents territoires.
Activez ou désactivez les fonctionnalités visuelles telles que les autoroutes, les plans d'eau, etc. sur les cartes.

Mapper les exigences fonctionnelles.

Pour utiliser la fonctionnalité de carte, les données des comptes et des zones géographiques doivent être géocodées. Un service API doit être activé pour calculer la longitude et la latitude. Contactez le support SAP pour activer la fonctionnalité de carte pour votre environnement.

Une fois les cartes activées pour votre environnement, un job cron s'exécute automatiquement sur une base régulière en fonction de la planification. La tâche cron renseigne les coordonnées de latitude et de longitude pour les comptes ayant une adresse ou un code postal valide. L'adresse est une combinaison des champs suivants : Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Ville, État, Pays et Code postal.

Remarque

Un job cron est un processus backend qui s'exécute à un moment spécifique.

Lorsqu'une adresse valide est associée à un compte :

Les utilisateurs peuvent afficher le compte sur les cartes en fonction des coordonnées de latitude/longitude déterminées à l'aide de l'adresse.
Le temps de conduite peut être calculé et peut être utilisé pour l'analyse dans la carte.
Les utilisateurs peuvent afficher les comptes alignés sur les territoires de superposition sur la carte.

Mapper l'onglet et l'application de mappage

La fonctionnalité de mappage est disponible via l'onglet Carte et l'application Mappage.

L'onglet Carte est accessible uniquement aux super administrateurs. L'onglet Carte inclut toutes les fonctionnalités de mappage et peut être utilisé pour l'ensemble du programme territorial.

L'application Mappage est accessible aux gestionnaires de territoire et aux commerciaux. L'application Mappage permet aux utilisateurs d'accéder à la fonctionnalité de mappage uniquement pour les territoires spécifiques auxquels ils ont accès. Pour accéder à l'application Mappage, sélectionnez Application de mappage () pour un territoire spécifique dans l'onglet Arborescence des territoires. Dans l'application Mappage, vous pouvez sélectionner plusieurs territoires à inclure dans l'affichage de la carte.

Mappage d'un territoire

Les utilisateurs super-administrateurs peuvent accéder à la fonctionnalité de mappage pour une arborescence de territoire entière via l'onglet Carte. Les gestionnaires de territoires et les commerciaux peuvent accéder à la fonctionnalité de mappage via l'application Mappage pour les territoires sélectionnés.

Utilisation de l'application Mappage

Étapes

Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.
Accédez au territoire que vous voulez ouvrir dans les cartes et sélectionnez Application de mappage (). L'application Mappage s'ouvre avec les informations de territoire à gauche et la carte à droite. Par défaut, la section Comptes et géographies est développée dans le volet de gauche et affiche une liste des comptes actuellement inclus dans la carte. La carte est agrandie en arrière et peut être agrandie à l'aide de la barre de défilement de la souris ou de l'icône "+" sur l'écran de la carte.
En haut du volet de gauche, sélectionnez Filtres () pour développer la section Filtres et sélectionner les éléments inclus dans la carte.
1. Pour modifier la Date d'affichage, sélectionnez le bouton bascule en regard de la zone de date et saisissez une date. Si le curseur est activé, la carte inclut uniquement les données de compte et de géographie valides pour la date sélectionnée. Si le curseur est désactivé, les données incluses dans les cartes sont prises en compte en fonction des dates de validité du programme territorial.
Sélectionnez les comptes et les zones géographiques que vous voulez inclure sur la carte :
1. Tous les comptes affectés : inclut tous les comptes client et client potentiel affectés. Lorsque cette option est sélectionnée, les cases Client - Affecté et Client potentiel - Affecté sont automatiquement cochées.
2. Client - Affecté : inclut uniquement les comptes clients affectés.
3. Client potentiel - Affecté : inclut uniquement les comptes de clients potentiels affectés.
4. Tous les comptes non affectés : inclut tous les comptes client et client potentiel non affectés. Lorsque cette option est sélectionnée, les cases Client - Non affecté et Client potentiel - Non affecté sont automatiquement cochées.
5. Client - Non affecté : inclut uniquement les comptes clients non affectés.
6. Client potentiel - Non affecté : inclut uniquement les comptes de clients potentiels non affectés.
7. Géographies : inclut toutes les régions affectées.
8. Géographies non affectées : inclut toutes les régions non affectées.
Sélectionnez Appliquer pour appliquer les options de filtre sélectionnées.
Sélectionnez chaque territoire que vous voulez inclure dans la carte. Lorsque vous effectuez une sélection, la section Comptes et géographies est mise à jour pour refléter la nouvelle liste des comptes et des régions. La carte est mise à jour pour refléter les nouvelles sélections.
Pour afficher uniquement des comptes ou des géographies spécifiques sur la carte, sélectionnez les comptes ou les zones géographiques dans les onglets associés. Vous pouvez également affecter des comptes et des zones géographiques à partir de ces écrans.
La carte est mise à jour au fur et à mesure de vos sélections.

Résultat

La page Mappage d'un territoire s'affiche.

Mappage des fonctionnalités de l'application

L'application Mappage dispose de nombreuses fonctionnalités, décrites dans le tableau ci-dessous.

Fonctionnalité	Description
	Marqueurs de compte. Code couleur pour les comptes affectés et non affectés.
	Marqueurs de géographie. Code couleur pour les zones géographiques affectées et non affectées.
	Afficher le menu des couches. Fonctionnalités incluant : Masquer les marqueurs de compte et/ou de géographie Filtrer les comptes Activez ou désactivez les fonctionnalités de la carte telles que les routes, l'eau, etc.
Outils de dessin	Ouvrez les outils de dessin. Selon les zones que vous avez sélectionnées, vous verrez différents outils sur la carte.
Temps de conduite	Calculez le temps de conduite.
Outil panoramique	Planifiez ou déplacez la carte.
Outil Lasso	Dessiner un plan autour d'un ensemble de comptes ou de zones géographiques.
Outil polygone	Dessinez un contour polygone pour définir la limite de la géographie.
Outil rectangle	Dessinez un contour rectangulaire.
Charger KML/KMZ	Chargez un fichier KML/KMZ ayant une structure hiérarchique prédéfinie pour une région. Vous devez fournir vos propres fichiers KML/KMZ.
Supprimer poste	Supprimer le plan sélectionné.
Clusters de comptes	Active la vue de compte qui affiche l'emplacement des comptes sur la carte.
Heatmaps	Active les heatmaps qui visualisent la concentration des comptes sur la carte.

Utilisation de l'outil Lasso

L'outil Lasso dans les cartes vous permet de dessiner un plan autour d'un ensemble de comptes ou de zones géographiques, puis d'analyser plus en détail l'ensemble de données sélectionné. Vous pouvez également transférer un compte ou une zone géographique de la dernière zone vers un autre territoire ou calculer le temps de conduite entre les comptes dans la zone lassoed.

Lorsque vous dessinez un polygone lasso autour d'un groupe de comptes et de géographies, vous pouvez afficher une synthèse de tous les comptes ou géographies à l'intérieur du polygone.

Dessiner un Lasso

Étapes

Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient.
Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.
Accédez au territoire que vous voulez ouvrir dans les cartes et sélectionnez Application de mappage (). L'application Mappage s'ouvre avec les informations de territoire à gauche et la carte à droite.
Utilisez les outils Agrandir (+) et Réduire (-) pour ajuster la perspective de la carte.
Dans le coin inférieur droit de la carte, sélectionnez Show Drawing Tools ().
Sélectionnez Lasso Tool ().
Créez le plan Polygone. Cliquez sur les points de la carte que vous souhaitez inclure dans le lasso.
Chaque clic devient un marqueur dans votre contour. Connectez le dernier point au premier point pour créer le contour du polygone. Une fois le lasso terminé, l'application ajuste le contour pour s'assurer que le contour ne va pas dans l'eau.
Une fois que vous avez terminé de dessiner le lasso, l'application affiche une synthèse des comptes et des géographies inclus dans la limite du lasso. Vous pouvez modifier les limites du lasso en déplaçant les points.
Sélectionnez Mettre à jour synthèse pour mettre à jour les détails de la synthèse.
Pour afficher une liste des derniers comptes et zones géographiques, sélectionnez Afficher/Masquer les données Lasso.
La section Comptes et géographies est mise à jour en fonction du lasso. En outre, lorsque vous activez l'option Afficher/Masquer les données Lasso, les icônes qui vous permettent de transférer les comptes et les zones géographiques connectés deviennent disponibles.
Sélectionnez Calculer le temps de conduite () pour que le temps de conduite soit calculé entre les comptes dans le polygone.
Sélectionnez Transfer Accounts () dans la section Territories pour transférer les comptes du lasso vers un autre territoire.

Résultat

Les actions Transférer les comptes et Transférer les zones géographiques pour les comptes Lassoed sont affichées.

Visualisation de carte de territoire

Pour en savoir plus sur la visualisation des cartes territoriales, regardez cette vidéo :

Vue de carte du récapitulatif du compte et personnalisation

L'application fournit des informations de synthèse pour les comptes et les zones géographiques sur la carte.

Les résumés fournissent des détails clés qui vous permettent d'afficher un aperçu et de gérer l'impact des modifications apportées aux limites du territoire. Les synthèses peuvent inclure des détails tels que le chiffre d'affaires, le temps de conduite, l'ID compte, le nom du compte, la méthodologie d'alignement, les attributs firmographiques du compte, etc.

Si des comptes se trouvent dans la zone géographique que vous consultez, vous verrez un numéro répertorié dans la fenêtre « Total des comptes qualifiés » et les comptes sont indiqués par une étoile ().

Pour afficher la synthèse d'un compte, sélectionnez Account Marker () et la synthèse du compte s'ouvre. Pour garantir les performances en matière de qualité, l'application récupère et affiche uniquement les détails de la synthèse une fois que vous avez sélectionné le compte.

Pour personnaliser la synthèse du compte, cliquez sur Sélectionner colonnes (). Sélectionnez les données que vous souhaitez voir apparaître dans la synthèse du compte et sauvegardez vos modifications. Vous pouvez sélectionner au maximum sept propriétés.

La page Champs du compte pour le récapitulatif du compte s'affiche.

Vue de carte du résumé géographique et personnalisation

Pour afficher un résumé d'une géographie, cliquez sur le polygone de géographie ou sur un marqueur de lieu () dans la géographie et le résumé géographique s'ouvrira. Pour garantir les performances en matière de qualité, l'application récupère et affiche uniquement les détails de la synthèse une fois que vous avez sélectionné la géographie.

Pour personnaliser la synthèse géographique, cliquez sur Sélectionner colonnes ().

Sélectionnez les données que vous souhaitez voir apparaître dans le résumé géographique et sauvegardez vos modifications. Vous pouvez sélectionner au maximum sept propriétés.

Les champs standard pour la synthèse géographique s'affichent.

Utilisation de la heatmap

Les heatmaps sont des améliorations visuelles du volume élevé et faible des comptes. Les administrateurs et les gestionnaires peuvent afficher les "cartes de chaleur" pour refléter des informations sur un grand nombre de comptes ou de géographies à des facteurs de zoom de carte élevés.

Activer Heatmaps

Étapes

Accéder à une vue de carte d'une géographie ou d'un territoire.
Ouvrez le menu Carte () situé en haut à gauche de la vue de carte.
Basculez la vue de Clusters de comptes () à Heatmap ().
Sélectionnez le champ à utiliser pour la heatmap, c'est-à-dire Volume, Chiffre d'affaires. Ajoutez d'autres zones en cliquant sur Sélectionner colonnes ().
Facultatif : créez des filtres pour les heatmaps affichés à l'écran. Sélectionnez vos options de filtre en cliquant sur Sélectionner colonnes ().
Modifiez les fonctionnalités affichées sur la carte (routes, points d'intérêt) dans la section Fonctionnalités de la carte.
Sauvegardez vos modifications si nécessaire.
Remarque
Les heatmaps reflètent le volume (nombre) du compte, la valeur du compte (marché potentiel), l'historique des ventes du compte ou le pipeline du compte. Vous avez la possibilité de sélectionner et de limiter géographiquement le/les compte(s) géographique(s) requis(s) dans la heatmap. Il honore les autres validations au sein de l'application.

Résultat

Synthèse

Les fonctionnalités de l'application de mappage incluent les heatmaps, le dessin de polygone, les outils de rectangle, le regroupement de lasso et l'analyse du temps de conduite.
Les workflows de cartes prennent en charge les transferts de compte et de géographie, la création de scénarios et la visualisation de territoire à code couleur.
Les exigences en géocodage exigent des coordonnées pour les comptes et les régions avant d'activer la fonctionnalité de mappage.
Les panneaux de synthèse présentent les détails sélectionnés et les statistiques de zone pour éclairer les décisions de planification du territoire.

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