Optimisation des territoires avec l'IA

Optimiser l'alignement des comptes territoriaux avec l'IA

Objective

After completing this lesson, you will be able to optimisez l'alignement des comptes de territoire avec l'IA.

Optimisation de l'alignement des comptes de territoire IA

Le processus d'optimisation de l'IA est conçu pour vous aider à optimiser les alignements de comptes de votre territoire avec des recommandations pilotées par les données. Vous pouvez ensuite accepter ou refuser ces recommandations.

Le territoire que vous prévoyez d'optimiser doit avoir au moins deux territoires enfants et au moins un compte aligné.

De plus, si vous souhaitez que la fonctionnalité d'optimisation par l'IA considère des zones de compte spécifiques comme des contraintes, cela peut aider à analyser si ces zones sont affichées dans l'espace de travail Compte ainsi que dans l'espace de travail→Alignements Comptes.

Optimiser l'alignement des comptes territoriaux avec l'IA

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

  2. Dans l'onglet Arborescence des territoires, ouvrez le territoire pour lequel vous voulez exécuter la fonctionnalité Optimisation de l'IA.

  3. Dans le volet de détail Territoire à droite, accédez à l'onglet Alignements, puis à l'onglet Comptes.

  4. Sélectionnez Optimiser. L' Assistant d'optimisation de territoire s'ouvre. Le territoire à partir duquel vous avez lancé le service, ainsi que ses enfants, sont répertoriés sous Territoires avec un nombre total de comptes pour chaque territoire. Utilisez le Sélecteur de colonnes () pour personnaliser les colonnes affichées dans le tableau.

  5. Sélectionnez Territoires. Étape 1 de l'assistant d'optimisation.

    1. Filtrer par type d'alignement : dans cette étape facultative de l'assistant, vous pouvez filtrer les comptes à prendre en compte pour l'optimisation. Le filtre par défaut est Tout, mais un ou plusieurs types d'alignement peuvent être sélectionnés comme filtre.
    2. Entité de planification : la sélection de l'option Entité de planification permet d'utiliser les zones supplémentaires Attribut de compte, Opérateur et Valeur de compte comme filtre.
      1. Attribut de compte, Opérateur, Valeur de compte : sélectionnez l'attribut de compte sur lequel vous souhaitez filtrer les comptes. Ensuite, pour filtrer les comptes en fonction de cet attribut, créez un extrait conditionnel en sélectionnant l' Opérateur et en saisissant une valeur de compte.
      2. Sélectionnez Rafraîchir pour afficher les valeurs de compte dans la table mises à jour pour refléter les comptes qui répondent aux critères Entité de planification.
    3. Territoires source et cible : une fois les filtres terminés, pour finaliser les comptes à inclure dans l'optimisation, les territoires doivent être identifiés. Sélectionnez les territoires qui sont les territoires source et les territoires qui sont les territoires cibles. Au cours du processus d'optimisation, les comptes sont distribués du territoire source vers le territoire cible.
    Cochez la case Entité de planification pour afficher les comptes d'entité de planification.

  6. Cliquez sur Suivant.

  7. Options du job : dans cette deuxième étape de l'assistant, les contraintes utilisées pour l'optimisation sont sélectionnées et les pondérations sont définies. L'attrition (âge des alignements existants) et la charge de travail (nombre de comptes affectés) sont définies par défaut et des contraintes supplémentaires peuvent être sélectionnées pour que la fonctionnalité Optimisation de l'IA soit prise en compte. Pour chaque contrainte, plus le poids de la contrainte est élevé, plus l'optimisation IA prendra en compte cette contrainte lors du processus d'optimisation.

    1. Définissez les valeurs Attrition et Charge de travail ou excluez les propriétés de la prise en compte lors de l'optimisation.
    2. Sélectionnez Ajouter () pour ajouter des contraintes supplémentaires. La fenêtre Options de la vue de table s'ouvre.
      1. Sélectionnez chaque zone de compte que vous voulez utiliser lors du processus d'optimisation et cliquez sur Ajouter. Les zones seront déplacées vers la droite. Modifiez l'ordre des zones.
      2. Sélectionnez Ajouter au modèle.
    3. Sélectionnez la pondération de chaque contrainte : Exclue, Faible ou Élevée.
    4. Collocaliser les comptes lorsque cela est possible vous permet d'optimiser les alignements de comptes en fonction des données de temps de conduite. Les données de temps de conduite sont disponibles uniquement si la fonctionnalité de carte de l'application est activée dans vos environnements.
    5. Attribuer des comptes non affectés : activez cette option pour prendre en compte uniquement les comptes non affectés dans les territoires respectifs par rapport au territoire source.
    6. Regrouper les comptes par attribut : activez cette option pour afficher les champs de compte personnalisés et standard. Notez que seuls les types de données Nombre et Devise sont acceptés dans la liste déroulante.
    7. Exceptions d'alignement d'honneur :l'activation de cette option rend compte des exceptions d'alignement de compte de territoire lors du processus de rééquilibrage des alignements de comptes de territoire.
    8. Entité de planification transfère l'instruction conditionnelle définie comme filtre à l'étape 1 de l'assistant ou un filtre peut être activé à ce stade. Il existe également une option Appliquer aux enfants. Lorsque cette option est activée, l'application vérifie les comptes enfants associés et les aligne avec le compte parent sur un territoire.

  8. Sélectionnez Enregistrer les préférences si vous souhaitez que ces paramètres soient utilisés pour les optimisations futures.

    Sélectionnez l'icône + (plus) pour ajouter des contraintes.

  9. Sélectionnez Exécuter. Une fois le processus terminé, l'application affiche la configuration optimisée proposée par la fonctionnalité Optimisation IA en fonction des contraintes et des options que vous avez indiquées. Si vous n'êtes pas satisfait de la proposition de la fonctionnalité d'optimisation de l'IA et que vous voulez exécuter à nouveau la fonctionnalité d'optimisation de l'IA à l'aide d'une configuration différente, sélectionnez Modifier la simulation.

  10. Générer des scénarios : pour créer un scénario à l'aide de la proposition créée par la fonctionnalité Optimisation de l'IA, sélectionnez Générer des scénarios.

    1. Saisissez une étiquette de scénario qui vous aidera à rechercher le scénario ultérieurement.
    2. Sélectionnez Exécuter maintenant ou, s'il s'agit d'un grand territoire, sélectionnez Exécuter en arrière-plan. La fenêtre du scénario se ferme et l'assistant Optimiser le territoire s'affiche à nouveau, avec Génération du scénario en cours à gauche et Exécution en cours dans la colonne Statut à droite.

  11. Une fois le scénario généré, l'écran Synthèse de l'optimisation s'affiche à nouveau avec la colonne Statut indiquant que l'optimisation est terminée.

    Vérifiez le statut d'optimisation dans l'onglet Statut.

  12. Sélectionnez Afficher les résultats. L'écran Résultats de l'optimisation s'ouvre. Sélectionnez chaque territoire à gauche pour afficher une comparaison de territoire à droite. Sélectionnez le Sélecteur de colonnes () pour personnaliser les colonnes affichées dans la table. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 attributs de compte à la table de comparaison.

  13. Sélectionnez Sauvegarder comme scénario pour sauvegarder ces résultats dans le scénario que vous avez nommé à l'étape précédente, puis cliquez sur OK pour le message de confirmation et pour quitter. Un message de bannière vous informera lorsque la création du scénario sera terminée.

    1. Vous pouvez télécharger les résultats de l'optimisation en cliquant sur Télécharger () à gauche de Comparaison de territoires. Les résultats sont téléchargés dans un fichier Excel avec une feuille de calcul distincte pour chaque territoire.
    2. Sélectionnez Modifier modèle de simulation pour saisir des contraintes différentes et réexécuter l'optimisation.
    Les résultats de l'optimisation sont affichés pour les territoires.

  14. Pour comparer et adopter le scénario, accédez à l'onglet Détails de n'importe quel territoire optimisé. Sélectionnez Gérer versions pour accéder au scénario. Des informations supplémentaires sur l'utilisation des scénarios sont disponibles dans le chapitre 6 de la leçon 10.

    Lors de l'adoption de scénarios, une option Adopter tous les scénarios avec l'étiquette [Étiquette du scénario] sera disponible. Si vous sélectionnez cette option, tous les scénarios créés à partir de la fonctionnalité Optimisation de l'IA seront adoptés avec la même étiquette.

    L'écran Comparer et adopter le scénario de territoire optimisé s'affiche.

Utilisation du moteur d'IA

Pour en savoir plus sur l'optimisation des territoires par l'IA, regardez les vidéos suivantes :

Optimiser l'alignement des comptes territoriaux avec l'IA

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous apprendrez à gagner du temps en optimisant l'alignement de votre compte de territoire à l'aide de l'IA.

ExerciseStart Exercise

Synthèse

  • Les étapes de l'assistant incluent la sélection de territoires, les filtres d'entité de planification facultatifs et la désignation de territoires source et cible.
  • Les paramètres du job configurent l'attrition, la charge de travail et jusqu'à cinq attributs de compte avec les pondérations choisies pour les recommandations.
  • La révision des résultats fournit des comparaisons de territoires, des téléchargements, la génération de scénarios et des simulations de modification pour une analyse itérative.
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