Création de programmes territoriaux

Utilisation des scénarios de territoire

Objective

After completing this lesson, you will be able to créer et utiliser des scénarios de territoire.

Création d'un scénario de territoire

Un scénario est une version hypothétique d'un territoire et constitue un outil efficace pour la planification du territoire. Par exemple, vous pouvez tester un alignement de compte avant d'exécuter l'alignement de compte réel. Les scénarios vous permettent de proposer des modifications, d'analyser et de suivre les effets et de demander une approbation avant que les modifications ne soient validées. En fonction des résultats du scénario, vous pouvez décider si vous voulez reprendre les modifications pour le territoire.

Pour afficher et gérer des scénarios existants, accédez au territoire et sélectionnez Gérer versions dans l'onglet Détails. Tous les scénarios existants sont répertoriés sous Mes scénarios.

Il existe plusieurs façons de créer un scénario.

Remarque

Si vous avez besoin que les gestionnaires puissent créer des scénarios de territoire, activez l'option Autoriser les gestionnaires à créer un scénario sous Options de programme pour le programme territorial. Activez cette option pour chaque programme territorial si nécessaire.

Option de création de territoire 1

Si vous prévoyez de tester de nombreuses fonctionnalités sur les territoires, en particulier pendant que vous apprenez l'application, il est préférable de simplement créer un scénario pour le territoire. C'est comme une copie de l'ensemble du territoire que vous pouvez utiliser pour créer des alignements, des quotas ou tout ce que vous feriez régulièrement avec le territoire. Les territoires subordonnés ne sont pas disponibles avec le scénario ; chaque scénario concerne uniquement le territoire individuel pour lequel vous créez le scénario.

Créer un scénario de territoire - Option 1

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient.

    Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

  2. Dans l'onglet Arborescence des territoires, sélectionnez le territoire pour lequel vous voulez créer un scénario.

  3. Sélectionnez Gérer versions dans l'onglet Détails à droite.

    L'espace de travail Gérer les versions s'ouvre dans le volet de gauche. Toutes les versions ou tous les scénarios existants sont répertoriés.

  4. Sélectionnez Créer nouveau scénario (+). L'écran Nouveau scénario s'ouvre.

  5. Sélectionnez une sous-période ou saisissez la date de début et la date de fin.

    Les dates doivent être comprises dans les dates de validité de la version de territoire sélectionnée.

  6. Étiquette du scénario : saisissez un nom pour le scénario. Bien que cela soit facultatif, il est recommandé de donner un nom au scénario.

  7. Description du scénario : saisissez les détails concernant la raison pour laquelle vous créez le scénario.

  8. Sélectionnez Créer.

    La bannière en haut fournit des informations de statut sur la tâche. Une fois le scénario créé, la bannière devient verte et fournit un message de confirmation.

Résultat

La boîte de dialogue Nouveau scénario s'affiche dans l'onglet Arborescence des territoires.

Option de création de scénario de territoire 2

Lorsque vous utilisez l'application, vous avez la possibilité de créer un scénario avec certaines fonctions.

Par exemple, lorsque vous alignez des comptes ou des produits, l'une des options du processus d'alignement consiste à créer un scénario. À ce moment-là, vous devrez donner un nom au scénario, renseigner le reste de l'écran d'alignement des comptes et exécuter l'alignement.

Le scénario que vous créez, avec l'Option 1 ou l'Option 2, sera répertorié sous Mes scénarios dans l'espace de travail Gérer les versions pour le territoire sous lequel vous avez créé le scénario. Vous pouvez utiliser le scénario Territoire à des fins de test, d'analyse et de comparaison. Ensuite, si vous voulez valider les modifications reflétées dans le scénario, vous pouvez reprendre les modifications dans le scénario ou vous pouvez supprimer le scénario à tout moment.

Comparaison de scénarios

Une fois que vous avez créé et apporté des modifications au scénario, vous pouvez comparer ce scénario à un autre scénario de territoire ou à une version du territoire pour analyser les effets des modifications que vous avez apportées.

Comparer scénarios

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

  2. Dans l'onglet Arborescence des territoires, sélectionnez le territoire pour lequel vous voulez créer un scénario.

  3. Sélectionnez Gérer versions dans l'onglet Détails à droite. L'espace de travail Gérer les versions s'ouvre dans le volet de gauche. Toutes les versions ou tous les scénarios existants sont répertoriés.

  4. Sélectionnez le scénario principal et une version de territoire ou un autre scénario que vous allez comparer. Sélectionnez Comparer (). L'écran Comparaison de territoires/scénarios s'ouvre avec une comparaison de tables et des fonctionnalités de carte.

Résultat

L'écran Comparaison de scénarios de territoire s'affiche.

Créer et comparer des scénarios de territoire

Scénario de gestion

Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer un scénario de territoire qui peut être utilisé pour tester les modifications apportées à votre territoire et à votre planification de territoire. Vous apprendrez également à comparer ce nouveau scénario avec le territoire actif ou un autre scénario pour déterminer si vous voulez adopter le nouveau scénario.

ExerciseStart Exercise

Comparaison de scénarios avec cartes

Exemple

Si les cartes sont activées, la fonctionnalité de mappage de l'application peut être utilisée pour vous aider à comparer les scénarios de territoire en procédant comme suit :

  • Voir où se trouvent les comptes dans chaque version. La carte est codée par couleur pour chaque version/scénario, ce qui vous permet de différencier les comptes dans chaque version/scénario.
  • Filtrez les comptes affichés dans la carte et comparez les sous-ensembles de comptes dans les versions. Vous pouvez afficher le nombre de comptes dans une zone sélectionnée sur la carte.
  • Calculez le temps de trajet entre tous les comptes du territoire qui ont des adresses valides. Le temps de conduite moyen affiché dans la vue de carte permet aux commerciaux et aux managers de planifier leurs déplacements et d'attirer des comptes potentiels.

Adoption du scénario de territoire

Vous pouvez rendre le scénario permanent en l'adoptant. Lorsque vous adoptez un scénario, il est placé dans la chronologie de validité pour les dates indiquées. Les versions existantes qui se chevauchent sont tronquées en conséquence pour tenir compte du scénario.

Toutes les modifications du scénario sont reprises.

Adopter un scénario

Étapes

  1. Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

  2. Dans l'onglet Arborescence des territoires, sélectionnez le territoire pour lequel vous voulez adopter le nouveau scénario.

  3. Sélectionnez Gérer versions dans l'onglet Détails à droite. L'espace de travail Gérer les versions s'ouvre dans le volet de gauche. Toutes les versions ou tous les scénarios existants sont répertoriés.

  4. Sélectionnez le scénario que vous voulez adopter. L'onglet Détails du scénario s'ouvre à droite.

  5. Sélectionnez Reprendre dans le coin droit de l'écran. (L'option Reprendre s'affiche dans tous les onglets de scénario de territoire et vous pouvez la sélectionner dans n'importe quel écran.) L'écran Adopt Scenario s'ouvre.

  6. Sélectionnez la Date de début et la Date de fin.

  7. Sélectionnez Confirmer. Les mises à jour de la tâche Adopter un scénario pour le territoire apparaissent dans une bannière en haut de l'écran. Une fois le job terminé, la bannière apparaît en vert avec un message de confirmation.

Résultat

La boîte de dialogue Reprendre scénario s'affiche.

Synthèse

  • Les scénarios de territoire clonent les territoires sélectionnés pour tester en toute sécurité les alignements, les quotas et les modifications de configuration.
  • Les autorisations de programme permettent aux gestionnaires de créer des scénarios pour les territoires subordonnés avec un accès contrôlé.
  • Examinez les processus, comparez les résultats des scénarios aux options de production pour guider les décisions d'implémentation.
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