Validation de la segmentation de compte

Une fois que vous avez créé une hiérarchie, vous pouvez tester sa fonctionnalité sans exécuter réellement la segmentation à l'aide de la fonctionnalité Évaluer. Pour ce faire :

• Dans la liste des comptes, sélectionnez Évaluer dans la barre d'outils.
• Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Tout.
• Sélectionnez Exécuter.

Une fois le processus terminé, le nombre de comptes admissibles sous chaque règle s'affiche dans la colonne Comptes.

Lorsque vous êtes prêt à exécuter le job de segmentation pour classifier les comptes, procédez comme suit :

• Ouvrir la hiérarchie dans la vue détaillée
• Sélectionner plus – Exécuter segmentation
• Sélectionner une fréquence de job
• Le cas échéant, sélectionnez une date de début et une date de fin. Si vous ne renseignez pas ces zones, la date de début sera renseignée avec la date et l'heure actuelles.
• Sélectionnez Job Paramètres enfant.
• Définissez le périmètre du compte. Il peut s'agir des comptes Modifié, Nouveau ou Tous.
• Définissez la date de début de validité de la version du compte et sélectionnez OK.
• Sélectionnez la version ou le scénario.
• Sélectionnez Exécuter le job maintenant.

Pour en savoir plus sur la validation et la segmentation ACH, regardez la vidéo suivante.

• La fonctionnalité Évaluer permet de tester la fonctionnalité de segmentation sans exécuter le processus de segmentation réel.
• L'exécution du job de segmentation implique la définition de la fréquence des jobs, du périmètre du compte et des dates d'entrée en vigueur pour la classification.