Explicación de los planes de bonificación y la configuración y gestión de formularios

Explicación de los planes de bonificación

Objective

After completing this lesson, you will be able to enumere los archivos de datos de remuneración variable necesarios para iniciar un cálculo de bonificación.

Archivos de datos de remuneración variable

Mientras que la última lección trataba sobre cómo crear el archivo de datos de historial del empleado, hay otros cuatro datos que Remuneración variable debe tener para comenzar su cálculo.

Archivos de datos de remuneración variable

  • Plan de Bonificación: define la estructura del programa de incentivos. Incluye las ponderaciones que se asignan a cada sección y límites del plan de bonificación.

  • Elegibilidad: un conjunto de reglas que definen cómo el sistema vincula a un empleado con el programa de incentivos adecuado.

  • Objetivos de negocio: grupo de objetivos establecidos a nivel de la empresa generalmente orientados a los beneficios, las ventas y/o los valores de la empresa. El archivo incluye metas de objetivos, porcentajes de pago y reglas de búsqueda sobre cómo el sistema puede derivar el objetivo a un empleado.

  • Ponderaciones y asignaciones: contiene la estructura de ponderación de los objetivos de negocio para cada programa de incentivos.

Nota

Para echar un vistazo más de cerca a los elementos de todos los archivos de datos de remuneración variable, abra el Documento de integración de datos ubicado dentro de los archivos de configuración maestra del curso.

Cálculo de bonificación

El cálculo del pago de bonificación se puede ejecutar después de crear y cargar todos los archivos de datos necesarios para Remuneración variable.

El cálculo de bonificación se puede calcular a nivel de plan de bonificación, nivel de gerente o nivel de empleado.

Nota

Si hay formularios en proceso, la ejecución del cálculo del pago de bonificaciones también desencadena que se actualicen los formularios. Es necesario volver a calcular cuando se han editado los datos de cualquier archivo de importación.
Captura de pantalla de una página Pago de bonificación en una interfaz de configuración del plan que muestra opciones para elegir planes de bonificación, seleccionar gerentes o empleados y una casilla de verificación para no actualizar formularios completados, con un botón Calcular.

Vista previa individual

La vista previa individual es otro informe que puede confirmar si el cálculo general está funcionando. Mientras que otros informes de validación ayudan a verificar cualquier inconsistencia en el archivo de importación, la Vista previa individual ayuda a visualizar el aspecto del formulario.

Busque cualquier empleado utilizando los filtros y seleccione Editar.

Ventana Vista previa individual que muestra la información de usuario de Marcus Hoff (mhoff). Los detalles incluyen la división: Industrias, departamento: Ventas, ubicación: Filadelfia, PA, y el código de trabajo: Director, Ventas. Resultados de búsqueda enumerados.
Tabla que muestra el plan de bonificación del empleado, la información de objetivos, las ponderaciones, los detalles de asignación y el importe de pago para Marcus Hoff, con ingresos corporativos y objetivos de beneficios operativos.

Un importe visualizado como un pago empresarial es una buena indicación de que el cálculo está funcionando.

Esta también es una buena manera de comprobar si los objetivos se han derivado correctamente a los empleados.

Iniciar cálculo de bonificación

Ejemplo empresarial

Se crearon y cargaron todos los archivos de remuneración variable. Ahora debe iniciar el cálculo de bonificación y utilizar la vista previa individual para verificar si los objetivos se derivan correctamente.

Pasos

  1. Iniciar un cálculo de bonificación.

    1. Vaya a Configuración de planificación→Calcular→dividendo de bonificación de bonificación.

    2. Seleccione Todos los planes de bonificación y seleccione Calcular.

  2. Ejecutar vista previa individual.

    1. Vaya a Configuración del plan→Informes→Vista previa individual.

    2. Busque Marcus Hoff.

    3. Seleccione mhoff y haga clic en Editar información.

    4. Compruebe si ambos objetivos corporativos se asignaron a Marcus. ¿Ve el importe del pago?

      Puede utilizar la vista previa individual para probar si los objetivos y las ponderaciones de objetivos se derivan según lo diseñado.

Pasos: Crear un plan de bonificación

El plan de bonificación define la estructura del programa de incentivos.

Creación del plan de bonificación mediante un archivo CSV

El plan de bonificación se puede importar como archivo CSV o se puede crear directamente en Inicio de compensación.

Si se crea con un archivo CSV, se deben definir las siguientes posiciones:

  • Nombre del plan de bonificación (obligatorio)

  • Regla de elegibilidad (obligatoria)

  • Porcentaje de límite de bonificación

  • Ponderaciones de sección de negocio, individual y equipo (porcentaje)

  • Empresa, Individual, Sección de equipo Permitir edición de ponderaciones (s/n)

Nota

Los límites de bonificación solo se pueden establecer en un plan de bonificación mediante un archivo CSV.

Plan de bonificación: Archivo de datos - Campo de relación

  • La columna Regla de elegibilidad hace referencia a la columna ID de regla en el archivo de datos de elegibilidad.

  • La columna Plan de bonificación hace referencia a la columna Nombre del plan de bonificación en el archivo de datos de ponderaciones y asignaciones.

Hoja de cálculo con 14 columnas y 4 filas. La primera fila tiene encabezados que incluyen BONUSPLAN, DESCRIPTION, POOL y más. Le siguen tres filas de datos, con detalles variables en cada celda, incluidos texto, números y letras.

Creación del plan de bonificación utilizando Inicio de compensación

  • Permite a los administradores crear/editar un plan de bonificación dentro del Centro de administración.

  • Los planes se pueden editar para incluir reglas de elegibilidad y ponderaciones de sección. Sin embargo, es importante recordar que los límites de bonificación solo se pueden establecer mediante un archivo CSV.

Captura de pantalla de una interfaz de gestión de plan de bonificación que muestra opciones para crear, eliminar, importar o exportar planes de bonificación, con una lista de dos planes llamados Consumer Audio y Corporate.

¿Qué es la elegibilidad?

La elegibilidad es un conjunto de reglas que definen cómo el sistema relaciona a un empleado con el programa de incentivos adecuado. La importación de elegibilidad asigna planes de bonificación a empleados elegibles.

  • Una regla puede utilizar varios valores de búsqueda, o columnas, para que coincidan en el archivo de datos de historial de empleado.

  • Un empleado solo debe cumplir una regla para ser asignado al plan. Sin embargo, los empleados pueden tener varios planes asignados.

  • Campo obligatorio

    • ID de regla

    • Campo: encabezado de columna de campo de archivo de datos de historial de empleado

    • Valor: valor real del campo especificado en el archivo de datos de historial del empleado.

  • Campo de relación

    • La columna ID de regla pertenece al código de elegibilidad en el plan de bonificación

    • La columna de campo pertenece a una columna de datos de historial de empleado

    • La columna Valor pertenece a una entrada de la columna Datos de historial de empleado

El diagrama de la siguiente figura, Elegibilidad y datos de empleado, describe cómo actúa el archivo de elegibilidad como un conducto para el plan de bonificación y los datos de historial del empleado.

Hoja de cálculo que muestra a los empleados con asignaciones de unidad de negocio y sus correspondientes planes de bonificación. La tabla superior detalla los datos de los empleados y la tabla inferior asigna unidades de negocio a planes de bonificación con conexiones codificadas por colores.

Importación del archivo de datos de elegibilidad

  • Guarde el archivo de elegibilidad como archivo CSV.

  • Seleccione Examinar, seleccione el archivo y, a continuación, Importar.

Para crear una elegibilidad de plan de bonificación más sólida, se puede utilizar el motor de reglas de negocio de MDF. Esto se discute más adelante en este curso.

Captura de pantalla de la página Importar/Exportar reglas de elegibilidad antiguas con secciones para carga de archivos, codificación de caracteres, opción para eliminar registros e botones para importar/guardar. La lista de reglas de elegibilidad se muestra en la parte inferior.

Elegibilidad de formulario de supervisor

Hay otra elegibilidad en Remuneración variable que debe tenerse en cuenta, denominada elegibilidad de formulario de gerente. No confunda esto con la información anterior. La elegibilidad para el plan de bonificación es una regla que define los empleados que son elegibles para un programa de incentivos. La elegibilidad de formulario de supervisor es una regla que define quién está incluido en el formulario de remuneración variable.

Esto significa que los empleados sin plan de bonificación aún se pueden mostrar en el formulario del gerente a menos que cree una regla para excluirlos. Esta configuración es la misma que Compensación, donde determina el punto de partida de elegibilidad de formulario de gerente.

En el ejemplo proporcionado en la siguiente figura, el punto de partida es Todos los empleados son elegibles. Esto significa que Vik Stokes, que no es elegible para un programa de incentivos, aún es visible en el formulario a menos que exista una regla para excluirlo.

La elegibilidad de formulario de gerente se copia en el nuevo plan cuando se clonan planes de remuneración variable.

Una tabla que muestra la información del empleado. Wilma Sown con el ID de empleado 4032 tiene un importe teórico de 3.000 USD. Los detalles de Vik Stokes no se rellenan. El total del grupo es de 10.252 USD.

¿Qué son los objetivos de negocio?

Los objetivos de negocio son un grupo de objetivos establecidos a nivel de la empresa, generalmente orientados a los pilares de ingresos/ganancias, ventas y/o empresa. Cada objetivo de negocio incluye los siguientes elementos:

  • Objetivos de desempeño y pagos por logros

  • Tipos de función de pago en caso de que los resultados empresariales se encuentren entre objetivos

  • Reglas de búsqueda para que el sistema derive los objetivos a los empleados

Los objetivos de negocio se pueden crear en un archivo CSV o directamente en la página de inicio de Compensación.

Creación de objetivos de negocio en la página de inicio de Compensación

  1. Vaya a Configuración del plan→Gestionar detalles del plan→Objetivos empresariales.

  2. Escriba el nombre del objetivo.

  3. El menú desplegable Campo de búsqueda de elegibilidad muestra campos de datos de historial de empleado.

  4. Escriba el valor del campo.

  5. Escriba el resultado del rendimiento (previsión y pronóstico2 si es necesario).

  6. Seleccione el tipo de función de pago.

  7. Seleccione el número de puntos de datos de rendimiento que desea utilizar.

  8. Escriba Importe de desempeño y Pago.

Captura de pantalla de la interfaz Crear un objetivo de negocio con campos para detalles de objetivos, elegibilidad, resultados y métricas, incluida una gráfica que traza el rendimiento frente al porcentaje de pago para las cifras objetivo.

Elegibilidad y datos de empleado: Validación

Captura de pantalla de una interfaz de software que muestra una tabla de objetivos de negocio con campos como Nombre de objetivo, Plan de objetivos, Resultados, Campo de búsqueda, Valor de campo de búsqueda, Tipo de función y Métricas de medida de objetivo.

Los objetivos de negocio creados pueden copiarse, editarse, exportarse o eliminarse.

Carga masiva de objetivos de negocio con archivo CSV

Se puede utilizar un archivo CSV para cargar en masa objetivos de negocio. Como el archivo de objetivos de negocio no tiene encabezados, debe comprender el orden de las columnas.

  • Campos principales

    • ID de plan (por ejemplo, 8001): hace referencia al ID de plantilla de objetivo de remuneración variable

    • Nombre de objetivo de negocio

    • Valor y campo de búsqueda de empleado

    • Resultado

  • Campos de relación

    • La columna Nombre hace referencia al Nombre de objetivo de negocio en el archivo de datos de ponderaciones y asignaciones.

    • La columna Campo de búsqueda hace referencia al encabezado de columna del archivo de datos de historial de empleado.

    • La columna Valor de búsqueda hace referencia a la entrada de campo en el archivo de datos de historial de empleado.

Importante: Debe cargarse o crearse antes del archivo de ponderaciones y datos de asignación.

Columnas A - I de objetivos de negocio en CSV

  • Columnas A y B: siempre coloque OBJECTIVE y USER_ID, respectivamente.

  • Columna C: Propietario de objetivo (seleccione cualquier usuario y utilice el mismo ID de usuario para todos los objetivos). Esta cuenta de usuario recibe todas las notificaciones de importación de objetivos, lo mejor es crear una cuenta ficticia que no esté desactivada.)

  • Las columnas D, E y G deben permanecer en blanco.

  • Columna F: el ID de nombre de objetivo de negocio del programa de remuneración variable.

  • Columnas H e I: siempre 0 y Business, respectivamente.

Hoja de cálculo que muestra una tabla de datos con columnas para OBJECTIVE, USER_ID, USER, ID, ID2, ID3, ID4, name, amount, lookupField, lookupValue y Sales, que contiene valores relacionados con las métricas empresariales.

Columnas J - Q en CSV para objetivos de negocio

Cada dos columnas se agrupan con la cabecera a la izquierda, el valor a la derecha.

  • Nombre: nombre de objetivo empresarial

  • Métrica: importe, porcentaje o número

  • Campo de búsqueda: encabezado de columna de archivo de datos de historial de empleado

  • Valor de búsqueda: valor del archivo de datos de historial de empleado del campo de búsqueda

Nota

Los objetivos de negocio se derivan a los empleados que satisfacen el campo de búsqueda y las entradas de valor.

Columnas de objetivos de negocio R – AG en CSV

  • Previsión: importe de logro u objetivo utilizado para el presupuesto de previsión (se puede utilizar la proyección más baja)

  • Previsión2: importe del logro del objetivo utilizado para modelar el presupuesto (se puede utilizar para la proyección más alta)

  • Resultado: el importe de logro real

  • Rendimiento (mínimo, objetivo bajo, objetivo, objetivo alto, máximo): la cantidad de logros utilizada para la interpolación y el cálculo de pasos; normalmente se carga de la cantidad más baja (mín.) a la cantidad más alta (máx.)

  • Los importes de logros (métricas) también se pueden cargar en orden inverso

  • Caso de uso: el objetivo es reducir el número de quejas de los clientes (las métricas se pueden cargar como: performanceMin=150, performanceTarget=100, performanceMax=50)

Una imagen de hoja de cálculo que muestra datos en las columnas R a AG, con cabeceras que incluyen previsión, resultado, performanceMin, performanceTargetLow, performanceTarget, performanceTargetHigh y performanceMax.

Columnas de objetivos de negocio AH – AW en CSV

  • Desempeño de remuneración (Mín., Meta baja, Meta, Meta alta, Máx.): el porcentaje de pago por logro utilizado para interpolación y cálculo de paso

  • Tipo de función de pago: interpolar, paso o directo

  • Notas: motivo para utilizar el pago directo

  • Porcentaje de remuneración directa – Porcentaje de remuneración de logro cuando el tipo de función de remuneración está configurado como directo

Hoja de cálculo que muestra columnas etiquetadas de AH a AW con entradas de texto repetidas en la mayoría de las celdas, y valores numéricos variables en la columna AW que van de 1,15 a 2.

Ponderaciones de objetivos

El archivo de ponderaciones y asignaciones o ponderaciones de objetivos contiene la estructura de ponderación de los objetivos de negocio para cada programa de incentivos.

Las ponderaciones de los objetivos no siempre son las mismas. Un programa de incentivos para gerentes de alto nivel podría poner más énfasis en los ingresos y las ganancias. Por lo tanto, un porcentaje de ponderación mayor en comparación con un programa de incentivos para contribuyentes individuales.

  • Campos obligatorios

    • Nombre del plan de bonificación

    • Nombre de objetivo de negocio

    • Ponderación de objetivo (porcentaje)

    • Orden de visualización

  • Campos de relación

    • La columna Nombre del Plan de Bonificación pertenece al nombre del programa de incentivos. Debe ser el mismo que el nombre indicado en el archivo de plan de bonificación.

    • La columna Nombre de objetivo de negocio pertenece al nombre de objetivo indicado en el archivo de objetivos de negocio.

Tabla que muestra columnas: BONUS_PLAN_NAME, BUS_GOAL_NAME, GOAL_WEIGHT, DISPLAY_ORDER con filas que enumeran varios objetivos y sus ponderaciones para Consumer_Audio y planes corporativos.

Ponderaciones de objetivos: Importando

Las ponderaciones y las asignaciones solo se pueden crear mediante la importación.

  • Guarde un CSV de elegibilidad con las reglas de elegibilidad especificadas por el cliente.

  • Vaya a Configuración de planificación→Gestionar detalles de planificación→Importar/exportar Ponderaciones de objetivos de negocio.

  • Las plantillas de muestra están disponibles para descargar.

Captura de pantalla de una interfaz de software para importar/exportar ponderaciones de objetivos de negocio, que muestra opciones para examinar el archivo, seleccionar configuración regional (inglés de EE. UU.) y codificación de caracteres (Europa Occidental), con un botón de importación.
  • Active la casilla de verificación Eliminar todos los registros existentes antes de importar nuevos datos para una sustitución de archivo completo de ponderaciones de objetivos. Por lo general, se recomienda seleccionar esta casilla.
  • Después de importar las ponderaciones de objetivos, se pueden actualizar navegando al plan de bonificación.

Crear un plan de bonificación

Ejemplo empresarial

Cargó los registros de historial. Ahora debe crear los otros archivos de datos necesarios para Remuneración variable y generar una previsión de bonificación.

Pasos

  1. Crear un plan de bonificación.

    1. Abra los Archivos de configuración maestros en el curso, localice y, a continuación, abra el archivo Bonus_Plan_v1.0.csv.

      Ya se ha añadido el plan de bonificación para la empresa.

    2. Añada los detalles del plan de bonificación regional. Guarde el archivo en su unidad local.

    3. Vaya a Configuración de planificación→Gestionar detalles de planificación→Planes de bonificación→Importar planes de bonificación.

    4. Seleccione Seleccionar archivo para buscar el archivo en su unidad local.

    5. Seleccione Importar.

    6. Actualice la página Planes de bonificación para verificar si los planes se crearon correctamente.

  2. Cree un archivo de elegibilidad.

    1. En el archivo de configuración maestro del curso, localice y abra el archivo Eligibility_Rules_v1.0.csv.

      Ya se agregó la elegibilidad para Empresa.

    2. Agregue la regla de elegibilidad para regional. Asegúrese de que el ID de regla sea exactamente el mismo que la regla de elegibilidad introducida en el plan de bonificación. Las entradas de todos los campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y espacios. Guarde el archivo en su unidad local.

    3. Vaya a Configuración de planificación→Gestionar detalles de planificación→Importar/exportar Reglas de elegibilidad antiguas.

    4. Seleccione Seleccionar archivo para buscar el archivo en su unidad local.

    5. Seleccione Importar.

    6. Actualice la página para verificar si las reglas se han cargado correctamente.

  3. Crear objetivos empresariales.

    1. Desde el Archivo de configuración maestro en el curso, localice y abra los archivos Business_Goals_v1.0.csv y Pro_Performance metrics.xls.

      Los objetivos corporativos ya se agregaron al archivo de objetivos de negocio.

    2. Transfiera los objetivos regionales encontrados en Pro_Performance metrics.xls a Business_Goals_v1.0.csv.

      Los objetivos corporativos se derivan a todos los empleados de la división Ventas. Agregue con cuidado el resto de los objetivos y asegúrese de que las métricas adecuadas se asignen a los usuarios adecuados a través del campo y el valor de búsqueda correctos. Recuerde que los nombres de objetivos utilizados en el archivo de objetivos de negocio deben coincidir con los nombres de objetivos del archivo de ponderaciones y asignaciones. Deje la columna de resultados en blanco por ahora. Introduzca los resultados y calcule la bonificación en un ejercicio separado.

    3. Guarde en su unidad local.

    4. Vaya a Configuración del plan→Gestionar detalles del plan→Objetivos empresariales.

    5. Seleccione para importar el archivo.

    6. Seleccione Seleccionar archivo para buscar el archivo en su unidad local.

    7. Seleccione Importar.

    8. Actualice la página para verificar si los objetivos se han cargado correctamente.

    9. PASO OPCIONAL: Genere un informe de validación de desempeño de objetivos de negocio para verificar los datos de objetivos de negocio. Vaya a Planificación Configuración→Informes→Otros informes→Desempeño de objetivos de negocio.

  4. Cree un archivo de ponderaciones de objetivos de negocio (ponderaciones y asignaciones).

    1. Desde el archivo de configuración maestro en el curso, localice y, a continuación, abra el archivo Weights_and_Mapping_v1.0.

      Ya se han añadido ponderaciones para objetivos corporativos.

    2. Introduzca la información restante para el nivel regional. Guarde el archivo en su unidad local.

    3. Vaya a Configuración de planificación→Gestionar detalles de planificación→Importar/exportar Ponderaciones de objetivos de negocio.

    4. Seleccione Seleccionar archivo para buscar el archivo en su unidad local.

    5. Seleccione Importar.

    6. Para verificar si las ponderaciones de objetivos se han cargado correctamente, vaya a Configuración del plan→Gestionar detalles del plan→Planes de bonificación→corporativos para ver los detalles del plan.

    7. Seleccione Configurar ponderaciones de objetivos de negocio. Verificar si las ponderaciones de objetivos se han cargado correctamente.

    8. PASO OPCIONAL: Genere un informe de validación de ponderaciones de objetivos de negocio para verificar los datos de ponderaciones de objetivos de negocio. Vaya a Planificación Configuración→Informes→Otros informes→Ponderaciones de objetivos de negocio.

  5. Crear una previsión de bonificación.

    1. Vaya a Bonificación de previsión de configuración del→plan.

    2. Introduzca Previsión de protección como el Nombre de previsión.

    3. Introduzca 01/01 del año en curso y 31/12 del año en curso como fechas de inicio y fin.

    4. Seleccione Crear.

    5. Vaya a Planificación Configuración→Previsión Resultados de bonificación para ver los detalles de los resultados.

      Para verificar los cálculos de previsión, utilice Marcus Hoff como referencia.

      • Porcentaje de previsión empresarial 1 (79%) e Importe de previsión empresarial 1 (11.755 USD)
      • Porcentaje de previsión empresarial 2 (111%) e Importe de previsión empresarial 2 (16.487 USD)

      El importe teórico empresarial de Marcus es de 14.880 USD (18.600 x 80%).

      Cálculo de importe de previsión 1:

      Objetivo de ingresos corporativos: 0,4 (ponderación del 40 %) x 1 (previsión 1 equivale a un pago del 100 %) = 0,4

      Objetivo de beneficio operativo corporativo: 0,6 (peso del 60 %) x 0,65 (la previsión 1 se interpola a un pago del 65 %) = 0,39

      0,4 + 0,39 = 0,79 (pago del 79%) y 79% de 14.880 USD = 11.755 USD

      Cálculo del importe de previsión 2:

      Objetivo de ingresos corporativos: 0,4 (peso del 40 %) x 1 (previsión 2 es igual a pago del 100 %) = 0,4

      Objetivo de beneficio operativo corporativo: 0,6 (peso del 60 %) x 1,18 (la previsión 2 se interpola a un pago del 117,5 %) = 0,708

      0,4 + 0,708 = 1,108 (pago del 110,8%) y 110,8% de 14.880 USD = 16.487 USD

Resumen

  • Archivo de plan de bonificación: este archivo establece la estructura del programa de incentivos, detallando las ponderaciones de la sección y los límites del plan de bonificación necesarios para calcular los pagos dentro del programa de remuneración variable.

  • Proceso de cálculo de dividendo de bonificación: El cálculo del pago de bonificación se puede ejecutar después de que se hayan cargado todos los archivos de datos necesarios para Remuneración variable. Se puede realizar en varios niveles: plan de bonificaciones, gerente o empleado, lo que garantiza flexibilidad en la gestión de compensaciones.

  • Impacto en los formularios en curso: la ejecución del cálculo del pago de bonificaciones actualizará cualquier formulario en curso, por lo que es esencial volver a calcular si se han alterado los datos de los archivos de importación. Esto garantiza que cualquier modificación se refleje con precisión en los cálculos finales.

  • Creación de un plan de bonificación: los planes de bonificación se pueden establecer a través de un archivo CSV o directamente dentro de la página de inicio de compensación. Los elementos esenciales incluyen el nombre del plan de bonificación, las reglas de elegibilidad, el porcentaje de límite de bonificación y las ponderaciones de sección. Los límites de bonificación deben configurarse mediante un archivo CSV.

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