Configuración del procesamiento de capturas

Para acceder a la configuración de Procesamiento de capturas:

1. Desplácese hacia abajo hasta Captura de gastos en la página Configuración de facturas.
2. Seleccione Editar en el mosaico Procesamiento de capturas.

Esta guía ayuda a los administradores del cliente a configurar Captura de facturas dentro de SAP Concur. La mayoría de los campos se rellenan previamente con los valores predeterminados recomendados, que solo se deben modificar si es necesario. Un representante de SAP Concur evaluará su configuración y se le enviará un correo electrónico de confirmación en el que se detallarán los siguientes pasos.

• Aquí es donde los proveedores enviarán facturas. (e.g., CompanyName_invoicecapture@concursolutions.com).
• Utilice el nombre de su empresa en la dirección cuando sea posible.

• El sistema lo utiliza para notificar a los administradores sobre problemas o documentos no facturados.
• Enumere varios destinatarios separando los correos electrónicos con una coma (,) o un punto y coma (;).

  Consejo

  Utilice un alias compartido o una lista de distribución para que varios miembros del equipo reciban alertas.

Aquí, decidirá qué información capturar de las facturas.

• Las opciones predeterminadas cumplen con las mejores prácticas. Modifique solo si es necesario.
• Puede agregar campos adicionales (como Impuesto o Expedición) según sea necesario.
• Si utiliza pedidos, decida si el número de pedido es necesario en la cabecera o en cada línea.

Aquí puede definir cómo se gestiona la verificación de facturas.

• La configuración se rellena previamente según las prácticas recomendadas.
• La verificación puede ser gestionada por Concur o gestionada por el cliente. Es posible que vea una o ambas opciones, dependiendo de sus opciones.

• Cuando termine de revisar todas las opciones, seleccione Confirmar opciones.
• Un mensaje de confirmación le recuerda que debe revisar sus opciones. Seleccione Continuar.
• Verá un mensaje de felicitación.

  Atención

  No envíe facturas hasta que reciba un correo electrónico de confirmación.

• Establecer parametrizaciones de correo electrónico: defina direcciones de correo electrónico de destinatario y excepción para facturas de proveedores y notificaciones de problemas administrativos.
• Ajustar extracción de datos: especifique los detalles de la factura que se deben capturar, incluidos los campos opcionales, como impuestos, expedición o números de pedido de compra.
• Opciones de verificación: seleccione opciones gestionadas por Concur o gestionadas por el cliente para la verificación de facturas, en función de sus necesidades organizativas.
• Guardar y confirmar opciones: revise las configuraciones, confirme las opciones y reciba un mensaje de confirmación cuando la configuración se haya completado correctamente.